Hromadné operace pro příležitosti ke spoluprodeji pomocí souborů ve formátu CSV
Příslušné role: Správce referenčních seznamů | Uživatel referenčních seznamů
Poznámka:
Přidáním nového sloupce ve sdíleném svazku clusteru je název sloupce Záměr nákupu Marketplace, který je povinným souborem pro vytvoření referenčního seznamu. Přijaté hodnoty jsou Ano, Ne nebo Jste se nerozhodli. Úvodem tohoto sloupce je zachycení zájmu zákazníka o transakce obchodu na webu Microsoft Azure Marketplace.
Hromadné operace v Partnerském centru umožňují vaší společnosti stahovat a nahrávat data příležitostí ke spoluprodeji.
Nové funkce, jako je porovnávání účtů a vytváření referenčních seznamů, je možné provádět také hromadnými operacemi.
Přejděte na stránku příležitostí ke spoluprodeji a najděte odkazy Pro nahrání a stažení v pravém horním rohu banneru s nadpisem stránky.
Důležité
Akce vytváření a aktualizace provedené prostřednictvím hromadného nahrávání se nevraždí. Při vytváření nebo úpravě velkého počtu záznamů buďte opatrní.
Po vytvoření obchodní transakce je možné upravit pouze některá pole.
Po dosažení terminálového stavu, jako je odmítnutí, vypršení platnosti, won nebo ztráta, nejsou povoleny žádné akce.
Poznámka:
Přidali jsme vyhledávání zákaznických účtů při hromadné operaci nahrání. Další informace najdete v následujícím oddílu o příležitostech ke spoluprodeji nahrání.
Požadavky
Abyste mohli tuto funkci používat, musíte mít oprávnění správce referenčních seznamů nebo referenční seznamy .
Stažení příležitostí ke spoluprodeji
Následující informace popisují funkce stažení:
- Výběrem tlačítka Stáhnout si můžete stáhnout maximálně 5 000 záznamů.
- Stažené nabídky jsou založené na vašich úrovních přístupu. Správci referencí a uživatelé referencí mohou získat různé výsledky na základě jejich oboru a jejich členství v týmu dohody. Další informace najdete v oprávněních pro reference.
- Funkce pro stažení bere v úvahu aktuální kartu na stránce příležitostí ke spoluprodeji a použité filtry.
- Vygeneruje se soubor CSV se všemi daty na základě použitých filtrů.
- Stažení záznamů může trvat až jednu minutu.
- Nemusíte čekat na dokončení akce stahování. I v případě, že přejdete na jiné stránky v Partnerském centru, se soubor stáhne ihned po dokončení funkce stažení.
- Stažený soubor můžete znovu použít pro úpravu podrobností o dohodě a odeslat ho kvůli aktualizaci záznamů.
Nahrání příležitostí ke spoluprodeji
Poznámka:
Před vytvořením příležitosti ke spoluprodeji (označované také jako Referenční seznam) zkontrolujte závěrečnou shodu účtu. Tento krok spočívá v tom, že se vyhnete ručnímu procesu porovnávání účtů a zvýšíte rychlost sdílení dohod.
Důležité
Stažení nové šablony v Partnerském centru nefunguje. V případě kroku kontroly účtu je povinné pole Jméno zákazníka, město zákazníka a země zákazníka.
Důležité
U návrhů spravovaných účtů můžou partneři zjistit, jestli má účet aggrement MACC s Microsoftem.
Příležitosti ke spoluprodeji (referenční seznamy) se shodou s účtem zákazníka
- Pomocí funkce nahrávání můžete vytvořit nebo aktualizovat maximálně 1 000 záznamů .
- Šablonu můžete vytvořit od začátku tím, že si stáhnete šablonu ze stránky Odeslání v Partnerském centru.
- Funkci Stahování můžete také použít ke stažení stávajících záznamů a jejich aktualizaci.
- Pokud soubor obsahuje více než 1000 záznamů, není možné ho zpracovat.
- Po zpracování souboru se zobrazí souhrn s požadovaným počtem kontroly hledání v účtu.
- Stáhněte si zpracovaný soubor a zkontrolujte výsledky shody účtů. Soubor obsahuje všechny předem vyplněné sloupce, 1 konečný účet spárovaný (podmnožina spravovaných účtů) s vysokou, střední a nízkou spolehlivostí a 2 spravovanými účty, 2 nespravovanými a 2 účty DUNS v souboru.
- Pokud nejste spokojení s výsledkem shody konečného účtu , zkopírujte účet zákazníka, vyplňte kritéria hledání a vložte ho do sloupce Spárovaný konečný účet ze spravovaného, nespravovaného nebo dunsového sloupce.
- Po kontrole shody účtu soubor znovu nahrajte.
- Po zpracování souboru se zobrazí souhrn s počtem vytvořených, aktualizovaných a nezpracovaných referenčních seznamů na kartě posledního procesu.
- Můžete si stáhnout podrobnosti o zpracovaných záznamech, opravit případné chyby a nahrát stejný soubor a vytvořit nebo aktualizovat záznamy, které selhaly v předchozím spuštění. Před nahráním opravených záznamů, u kterých při předchozím spuštění došlo k selhání, ze souboru odeberte všechny záznamy o úspěchu.
- Pokud chcete přidat další řešení, přidejte další sloupce vedle sloupce Řešení 1 a jako název sloupce použijte Řešení X, kde X představuje číslo řešení v dohodě. Například Řešení 2, Řešení 3.
- Do dohody můžete přidat až 50řešeních
- Pokud chcete přidat další členy týmu, přidejte další sloupce vedle sloupce Člen týmu 1 a jako název sloupce použijte Člen týmu x, kde x představuje číslo člena týmu v dohodě (například Člen týmu 2, Člen týmu 3).
- Do dohody můžete přidat až 50 členů týmu.
Speciální poznámky
- Pokud máte podrobnosti o zákazních a chcete najít odpovídající spravovaný nebo nespravovaný účet, abyste mohli pokračovat přímo při vytváření referenčních seznamů, vyplňte všechny povinné sloupce a pokračujte přímo nahráváním.
- Pokud máte spravované nebo nespravované ID zákazníků, můžete pokračovat přímo vytvořením referenčního seznamu zadáním MicrosoftID do sloupce Shoda konečného účtu v šabloně.
- Jediný přijatelný formát pro MICROSOFT ID je *MicrosoftID: Number-Alphanumerric (například MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB).
Poznámka:
Nemusíte čekat na dokončení zpracování. Po dokončení zpracování budou podrobnosti o posledním zpracovaném souboru k dispozici ke stažení. Pokud nahráváte soubory s 1000 záznamy, může to trvat až 10 minut.
Důležité
Před vytvořením nebo aktualizací dohod pomocí souborů CSV v Partnerském centru si pečlivě přečtěte všechny pokyny a zkontrolujte formát jednotlivých sloupců z následující tabulky.
Pokud si všimnete nekonzistentního formátu dat zobrazených ve sloupci Datum vytvoření, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky, můžete ho vyřešit následujícím postupem:
Přejděte na Ovládací panely ze svého zařízení.
V části Hodiny a oblast vyberte Změnit formát data, času nebo čísla.
Přejděte do nabídky Formáty .
Změňte formát na: English Unites States.
V části Krátké datum vyberte z rozevíracího seznamu na M/D/YYYY.
Vyberte Použít a pak vyberte OK.
Znovu si stáhněte soubor CSV z Partnerského centra a aktualizuje se formát sloupce Datum vytvoření.
Ne každé pole v šabloně je možné upravovat. Pole:
- Jsou vždy jen pro čtení.
- Změna na jen pro čtení po vytvoření referenčního seznamu
- Změna na jen pro čtení po jejich změně na konkrétní hodnotu
Pole povinná pro porovnávání účtů
- Jméno zákazníka
- Město zákazníka
Nově zavedená pole, která se automaticky vyplní
- Shoda konečného účtu
- Spárovaná kategorie
- Spolehlivost
- Spravovaný účet 1, spravovaný účet 2
- Nespravovaný účet 1, nespravovaný účet 2
- Účet DUNS 1, účet DUNS 2
Pole, která jsou vždy jen pro čtení
- Chyby
- ID rezervace
- ID referenčního seznamu
- Stav referenčního seznamu Microsoftu
- Microsoft MSX ID
- MIgrované ID dohody PSC
- Člen týmu Microsoftu
Pole, ze kterých se stanou pole jen pro čtení po vytvoření referenčního seznamu
- Jméno zákazníka
- Řádek adresy zákazníka 1
- Řádek adresy zákazníka 2
- Město zákazníka
- Stav zákazníka
- PSČ zákazníka
- Země nebo oblast zákazníka
- ID DUNS zákazníka
- Souhlas se sdílením kontaktů se zákazníkem nebo partnerem
- PartnerID (dříve MPNID)
Pole, ze kterých se stanou pole jen pro čtení po jejich prvním sdílení
Po odeslání podrobností o vytvoření nebo upgradu doporučení ke spoluprodeji se stanou jen pro čtení:
- Jméno kontaktu zákazníka
- Příjmení kontaktu zákazníka
- Kontaktní telefonní číslo zákazníka
- Kontaktní e-mailová adresa zákazníka
Až je označíte jako Ano, stanete se jen pro čtení:
- Sdílení s prodejním týmem Microsoftu
- Potřebujete pomoc od Microsoftu?
Jakmile zadáte číslo v zadaném formátu, stane se jen pro čtení:
- Jakou konkrétní pomoc od Microsoftu?
Jakmile odešlete poznámky k vytvoření nebo upgradu doporučení ke spoluprodeji, stane se jen pro čtení:
- Poznámky do Microsoftu
Hodnoty, popisy a příklady souborů CSV
Podrobnosti o všech sloupcích s podrobnostmi a ukázkovými hodnotami najdete v následující tabulce.
| Název sloupce | Požadováno? | Popis | Příklad |
|---|---|---|---|
| Chyby | No | Chyby, pokud se do tohoto sloupce zahrnou nějaké operace související s operacemi vytvoření/aktualizace týkající se referenčních seznamů. Pokud existuje více chyb, jsou všechny uvedené oddělené středníkem. | Chybí požadované pole Řešení 1. |
| ID rezervace | Ano | ID rezervace vygeneruje systém referenčních seznamů v Partnerském centru Microsoftu. Pro vytvoření nového referenčního seznamu se nevyžaduje. Pokud aktualizujete záznam, můžete použít stávající ID rezervace. | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| ID referenčního seznamu | Ano | ID referenčního seznamu vygeneruje systém referenčních seznamů v Partnerském centru Microsoftu. Pro vytvoření nového referenčního seznamu se nevyžaduje. Pokud aktualizujete existující záznam, zadejte ID referenčního seznamu. | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Název dohody | Ano | Popisný název dohody pro referenci | Uk spring deal |
| Jméno zákazníka | Ano | Název zákaznické společnosti. Pro rychlé párování na straně Microsoftu použijte právní název organizace. | Contoso Corporation |
| Řádek adresy zákazníka 1 | Ano | První řádek adresy společnosti zákazníka. | One Contoso Way |
| Řádek adresy zákazníka 2 | No | Druhý řádek adresy společnosti zákazníka. | NE 148 ulice |
| Město zákazníka | Ano | Město, kde se nachází organizace zákazníka. | Jihlava |
| Stát zákazníka | No | Stav umístění organizace zákazníka | Washington |
| PSČ zákazníka | No | PSČ oblasti, kde se nachází organizace zákazníka. | 98052 |
| Země zákazníka | Ano | Země nebo oblast, kde se nachází organizace zákazníka. V tomto seznamu kódů zemí použijte dvoumísmenný kód Alfa-2. | (USA) |
| ID D-U-N-S zákazníka | No | Pokuste se načíst ID DUNS organizace zákazníka. To pomáhá rychleji odpovídat organizaci zákazníka na straně Microsoftu, což pomáhá s rychlejším přiřazením prodejce. ID DUNS můžete získat zdarma na stránce vyhledávání čísel D-U-N-S. | 81466849 |
| Jméno kontaktu zákazníka | Závisí | Jméno primárního kontaktu od organizace zákazníka pracující na této dohodě. Vyžaduje se jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. | John |
| Příjmení kontaktu zákazníka | Závisí | Příjmení primárního kontaktu od organizace zákazníka pracující na této dohodě. Vyžaduje se jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. | Zákazník |
| Kontaktní telefonní číslo zákazníka | Závisí | Telefonní číslo primárního kontaktu od organizace zákazníka pracující na této dohodě Vyžaduje se jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. | 9999999999 |
| E-mailová adresa kontaktu zákazníka | Závisí | E-mailová adresa primárního kontaktu od organizace zákazníka pracující na této dohodě. Vyžaduje se jenom v případě, že potřebujete pomoc od Microsoftu. | john.customer@contoso.com |
| Stav referenčního seznamu partnerů | Ano | Stav dohody z pohledu vaší společnosti Vyžaduje se, pokud se pokoušíte vytvořit nebo upravit referenční seznam. Pokud se pokoušíte vytvořit novou dohodu, použijte příkaz Nový . Hodnoty, které můžete použít, jsou uvedeny v referenčních zdrojích. | Aktivní |
| Dílčí statistiky referenčních seznamů partnerů | Ano | Přesný stav dohody. Pokud se pokoušíte vytvořit novou dohodu, použijte možnost Přijato . Vyžaduje se také, pokud upravujete existující referenční seznam. Hodnoty, které můžete použít, jsou uvedeny v referenčních zdrojích. | Přijato |
| Stav referenčního seznamu Microsoftu | Závisí | Stav žádosti o spoluprodej, kterou jste odeslali microsoftu a hledá pomoc Toto pole je jen pro čtení. Všechny změny provedené v tomto poli při importu dat se ignorují. | Nevyřízeno |
| Odmítnuto, ztraceno, důvod chyby | Závisí | Tyto informace musíte zadat jenom v případě, že měníte dílčí stav pole na Odmítnuto, Ztraceno nebo Chyba. Tento sloupec můžete ignorovat jinak. Zadejte číslo na základě následujících možností, pokud nastavíte dílčí stav Doporučení partnera na hodnotu Odmítnuto nebo Ztráty: 1. Rozpočet projektu není adekvátní 2. Zákazník neodpověděl 3. Zákazník vybral jiného dodavatele 4 . Požadavek zákazníka není splněn 5 . Nejedná se o zákazníka 6– Navrhovaný časový řádek byl příliš krátký. 7 . Nahlášení zneužití, spamu nebo phishingu 8 - Ostatní Zadejte číslo na základě následujících možností, pokud nastavíte dílčí stav referenčního seznamu partnera na hodnotu Chyba. 1– Duplikát – vytvořený prostřednictvím hromadného nahrání 2. Duplikace – vytvořeno v Partnerském centru 3– Duplikát – odesláno Microsoftem 4 . Problémy se synchronizací dat konektoru 5 . Problémy s porovnáváním zákazníků 6. Řešení problémů – vysvětlení v poznámkách 7 . Testovací referenční seznam 8 . Chyba dat 9 - Ostatní - vysvětlit v poznámkách |
6 |
| Sales Stage | No | Označuje podrobnou fázi prodeje referenčního seznamu. Další informace o prodejních fázích najdete v tématu Správa příležitostí ke spoluprodeji v Partnerském centru. | 40 |
| Odhadovaná hodnota dohody | Ano | Hodnota dohody na základě počátečních konverzací se zákazníkem. Tuto hodnotu lze změnit, dokud dohoda nedosáhne jednoho z terminálových stavů, "Won" nebo "Lost". | 12563 |
| Měna | Ano | Měna, ve které je zadána hodnota obchodu. Kódy měn najdete na stránce ISO 4217 Wikipedia. | USD |
| Odhadované datum uzavření | Ano | Odhadované datum uzavření dohody, ve formátu MM/DD/RRRR na základě počátečních konverzací se zákazníkem. Datum by mělo být v časovém pásmu UTC. Všechna data zobrazená v uživatelském rozhraní Partnerského centra jsou založená na lokalizovaných časových pásmech. V uživatelském rozhraní Partnerského centra může být rozdíl +/- jeden den, pokud se díváte na referenční seznam, pro který jste zadali datum v časovém pásmu UTC. |
1/30/2020 |
| CRM ID | No | Identifikátor (pokud existuje) tohoto referenčního seznamu v systému CRM. Toto pole je volné textové pole. | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| ID marketingové kampaně | No | ID marketingové kampaně, která vedla k tomuto doporučení. Obvykle se používá pro výpočet ROI. | BingSummer2020 |
| Notes | No | Podrobné poznámky označující aktualizace související s referenčním seznamem | Toto je ukázková poznámka. |
| Potřebujete pomoc od Microsoftu? | Ano | Určuje, jestli má Microsoft pomoct s provedením této žádosti o spoluprodej. | Ano |
| Jakou konkrétní pomoc od Microsoftu? | Závisí | Jeden ze šesti různých způsobů, jak vám Může Microsoft pomoct. Tato položka se dá použít jenom v případě, že jako požadovanou nápovědu Microsoftu zvolíte Ano? Zadejte číslo na základě následujících možností. 1. Úloha – konkrétní nabídka hodnot 2. Technická architektura zákazníka 3. Testování konceptu /Demo 4. Nabídky a licencování 5. Post - Prodejní úspěch zákazníka 6– Obecné nebo jiné |
0 |
| Sdílení s prodejním týmem Microsoftu | Ano | Určuje, jestli chcete sdílet podrobnosti o dohodě s prodejním týmem Microsoftu. Platí pouze v případě, že pro otázku zvolíte "Ne" **Požadovaná nápověda Microsoftu? ** | Ano |
| Poznámky do Microsoftu | No | Jakékoli poznámky k Microsoftu, pokud potřebujete pomoc od Microsoftu | Potřebuji pomoc se zákazníkem POC pro zákazníka Contoso |
| Souhlas se sdílením kontaktu se zákazníkem nebo partnerem | Ano | Souhlas se sdílením kontaktních údajů pro zákazníka i zaměstnance vaší společnosti, kteří pracují na dohodě. Nabídky se nevytvořily ani neaktualizovaly, pokud zvolíte Ne. | Ano |
| Číslo CLA | Závisí | Při vytváření nebo aktualizaci dohody o internetu věcí (IOT) se číslo CLA nevyžaduje. Při přechodu do fáze výhry návrhu se vyžaduje. | |
| Kategorie zařízení | No | Seznam všech kategorií zařízení IoT (Internet of Things). Vyberte kategorii z následujících možností: Arkádová/spotřebitelská herní zařízení BANKOMAT Automobilové a dopravní systémy Panel Azure Sphere Komponenta Azure Sphere Azure Sphere Guardian Modul Azure Sphere Sestavování automatizace Casino Herní zařízení Komunikační zařízení Consumer Internet Device Oblékatelné Digitální rámeček obrázku Digitální podepisování Brána HHT/Mobilní zařízení Průmyslové automatizační zařízení Industry Tablet(Non-POS) Stánek Media Player Multimediální zařízení Mobilní POS Navigační zařízení Síťový projektor Jiné bankovní zařízení Jiné spotřební elektronické zařízení Jiné zařízení Jiný senzor nebo uzel Zařízení k prodeji Tisk zařízení Zabezpečení/dohled Server Set-Top Box Smart TV Testovací a měrné zařízení Dynamická klientská zařízeníEmbedded PC/Industrial PC HMI (Human Machine Interface) Parkovací zařízení řešení Váhy Nabíjecí zařízení EV Automat Skener čárových kódů Sčítačka volebních hlasů Loterie zařízení Systém videokonference |
|
| Typ siliconu | No | Výběrem možnosti z následujícího seznamu zadejte informace o modelu čipové sady: AMD - A10 AMD - A4 AMD – A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD – řada G AMD – ostatní AMD - řada R AMD - Zbytek modelů FX Intel – Atom Intel - Gigabiton - N1900 Intel - Gigabiton - N2807 Intel - Gigabiton - N2930 Intel - Gigabiton - N3060 Intel - Gigabiton - N3160 Intel – Core i3 Intel – Core i5 Intel – Core i7 Intel – Core M Intel – ostatní Intel - Pentium Intel - Zbytek AplikaceOn Intel – XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS Jiní |
|
| Microsoft Azure Certified for IoT | No | Označuje, jestli se pro zařízení dosáhlo certifikace kompatibility Azure. | |
| Připojení služeb | No | Určete, jestli se služby Azure mají při nasazení sbalit s řešením IoT. | |
| Microsoft MSX ID | No | ID dohody o systému Microsoft MSX, který je k dispozici pouze pro příležitosti ke spoluprodeji | |
| Migrované ID dohody PSC | No | ID dohody PSC. K dispozici pouze pro dohodu migrovanou z PSC na počítač. | |
| PARTNERID (dříve MPN ID) | No | ID partnera organizace, pro kterou se vytvářejí příležitosti ke spoluprodeji | |
| Nákupní záměr Marketplace | Ano | Záměr zákazníka provádět transakce přes Microsoft Azure Marketplace | Přijaté hodnoty jsou Ano, Ne nebo Jste se nerozhodli. |
| Role partnera | Vyžadováno pro spoluprodej služeb; volitelné pro příležitosti spoluprodeje IP | Toto pole označuje roli, kterou partner hraje v příležitosti spoluprodeje. Po zadání se vytvoří příležitost ke spoluprodeji služeb. Zobrazit přijaté hodnoty | |
| Oblast řešení | Vyžadováno pro spoluprodej služeb; volitelné pro příležitosti spoluprodeje IP | Toto pole pomáhá prodejcům Microsoftu identifikovat cíle zákazníka ve standardní terminologii. Další informace o oblastech řešení | |
| Přehrávání řešení | Vyžadováno pro spoluprodej služeb; volitelné pro příležitosti spoluprodeje IP | Další informace o přehrávání řešení | |
| Název domény zákazníka | No | Název domény zákazníka | |
| Konečný odpovídající zákaznický účet | Ne (automaticky vyplněno) | Nejlepší shoda zákazníků z našich záznamů | MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Spravovaný účet 1 a 2 | Ne (automaticky vyplněno) | Spravované účty odpovídají našim záznamům. | MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Nespravovaný účet 1 &2 | Ne (automaticky vyplněno) | Nespravované účty se shodují z našich záznamů | MicrosoftID: 13-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Účet DUNS | Ne (automaticky vyplněno) | Účty DUNS z našich záznamů | DUNSID: 659410848, AccountName:JUNIOR, AccountAddress: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE |
| Řešení 1 | Ano | ID řešení (povinné) Měna , ve které je zadána hodnota obchodu (seznam kódů měn) (volitelné) Cena skladové položky (volitelné) Množství skladové položky (volitelné) |
SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100 |
| Člen týmu 1 | Ano | Jméno, příjmení, mobilní číslo a ID e-mailu příslušného člena týmu. | Bob, Partner, 999999, Bob.partner@Contoso.com |
| Člen týmu Microsoftu 1 | No | Jméno, příjmení, mobilní číslo a ID e-mailu příslušného člena týmu Microsoftu pracujícího na příležitosti spoluprodeje. | Sam, Prodejce, 999999, Sam.seller@Microsoft.com |
Související obsah
Tyto konektory pro spoluprodej v Partnerském centru můžete použít ke spoluprodeji s Microsoftem z vašich systémů CRM.