Sdílet prostřednictvím

Konfigurace správy potenciálních zákazníků pro Dynamics 365 Customer Engagement

  • Článek

Tento článek popisuje, jak nastavit Dynamics 365 Customer Engagement (dříve Dynamics CRM Online). Přečtěte si další informace o změně v Konfigurace serverového ověřování pomocí Customer Engagementu a SharePointu Online ke zpracování potenciálních zákazníků z nabídky komerčního marketplace.

Poznámka

Tyto pokyny jsou specifické pro cloudové prostředí hostované Microsoftem pro Dynamics 365 Customer Engagement. Připojení přímo k místnímu prostředí Dynamics se v současné době nepodporuje. Existují i další možnosti, jak získat potenciální zákazníky, například nakonfigurovat koncový bod HTTPS nebo tabulku Azure.

Požadavky

K dokončení kroků v tomto článku jsou nutná následující uživatelská oprávnění:

  • Oprávnění správce k instanci Dynamics 365 Customer Engagement, aby bylo možné nainstalovat řešení.
  • Oprávnění správce tenanta k vytvoření nového účtu pro službu, která je využívána k odesílání potenciálních zákazníků z komerčního trhu.
  • Přístup k portálu pro správu
  • Přístup k webu Azure Portal

Instalace řešení

  1. Stáhněte řešení Microsoft Marketplace Lead Writera uložte ho lokálně do počítače.

  2. Přihlaste se k Power Apps pomocí přihlašovacích údajů, do které chcete řešení importovat. Přejděte do správného prostředí.

    Snímek obrazovky znázorňující panel Vybrat prostředí

  3. V levé navigační nabídce přejděte na Řešení a vyberte Importovat řešení. Vyberte Procházet, a přejděte na místo, kam jste uložili řešení Microsoft Marketplace Lead Writer řešení, které jste stáhli v kroku 1.

    snímek obrazovky znázorňující tlačítko Importovat řešení

    Poznámka

    Pokud na následující obrazovce nevidíte možnosti, nemáte oprávnění, která potřebujete k pokračování. Obraťte se na správce instance Dynamics 365 Customer Engagement.

  4. Dokončete import řešení pomocí průvodce importem řešení.

Konfigurace uživatelských oprávnění

Pokud chcete vložit potenciální zákazníky do instance Dynamics 365 Customer Engagement, musíte sdílet servisní účet s Microsoftem a nakonfigurovat oprávnění pro tento účet.

Pomocí následujícího postupu vytvořte účet služby a přiřaďte oprávnění. Můžete použít Microsoft Entra ID nebo Office 365.

Poznámka

Přeskočte na odpovídající pokyny na základě možnosti ověřování, kterou vyberete. Viz Microsoft Entra ID nebo Office 365.

Microsoft Entra ID

Tuto možnost doporučujeme, protože nikdy nemusíte aktualizovat svoje uživatelské jméno nebo heslo, abyste stále dostávali potenciální zákazníky. Pokud chcete použít možnost Microsoft Entra, zadejte ID aplikace, klíč aplikace a ID adresáře z vaší aplikace Active Directory.

Chcete-li konfigurovat ID Microsoft Entra pro Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Přihlaste se k portálu Azure. V levém podokně vyberte Microsoft Entra ID.

  2. Vyberte Vlastnostia zkopírujte hodnotu ID adresáře na stránce Vlastnosti adresáře. Tuto hodnotu uložte, protože ji potřebujete zadat na portálu pro publikování, abyste dostali potenciální zákazníky pro vaši nabídku marketplace.

  3. V levém podokně Microsoft Entra vyberte Registrace aplikací a pak na této stránce vyberte Nová registrace.

  4. Zadejte smysluplný název názvu aplikace.

  5. V části Podporované typy účtůvyberte Účty v libovolném organizačním adresáři.

  6. V poli Identifikátor URI přesměrování (volitelné)vyberte Web a zadejte například identifikátor URI, jako je https://contosoapp1/auth.

  7. Vyberte Zaregistrovat.

    Snímek obrazovky znázorňující stránku Registrace aplikace

  8. Teď, když je vaše aplikace zaregistrovaná, přejděte na stránku přehledu aplikace. Zkopírujte hodnotu ID aplikace (klienta) z této stránky. Tuto hodnotu uložte, protože ji potřebujete zadat na portálu publikování a v Dynamics 365, abyste mohli dostávat potenciální zákazníky pro vaši nabídku marketplace.

    snímek obrazovky znázorňující pole ID aplikace (klienta).

  9. V levém podokně aplikace vyberte Certifikáty & tajných kódů a vyberte tlačítko Nový tajný klíč klienta. Zadejte smysluplný popis klientského tajného klíče a vyberte možnost Nikdy v části Konec platnosti. Vyberte Přidat a vytvořte tajný klíč klienta.

    Snímek obrazovky znázorňující položku nabídky Certifikáty a tajné kódy

  10. Jakmile se tajný klíč klienta úspěšně vytvoří, zkopírujte tajný klíč klienta hodnotu. Po opuštění stránky nebudete moct načíst hodnotu. Tuto hodnotu uložte, protože ji potřebujete zadat na portálu pro publikování, abyste dostali potenciální zákazníky pro vaši nabídku marketplace.

  11. V levém podokně aplikace vyberte oprávnění rozhraní API a pak vyberte + Přidat oprávnění.

  12. Vyberte rozhraní Microsoft APIa pak jako API vyberte Dynamics CRM.

  13. V části Jaký typ oprávnění vaše aplikace vyžaduje?se ujistěte, že jsou vybraná delegovaná oprávnění.

  14. V části Oprávněnízaškrtněte políčko user_impersonation pro přístup ke Common Data Service jako uživatelé organizace. Pak vyberte Přidat oprávnění.

    Snímek obrazovky znázorňující tlačítko Přidat oprávnění

  15. Po dokončení kroků 1 až 14 na webu Azure Portal přejděte na Krok Vytvoření uživatele aplikace a proveďte kroky 1 až 7. V tomto kroku vytvoříte pouze uživatele aplikace pro výše vytvořenou aplikaci Microsoft Entra.

  16. Přejděte do části Nastavení zabezpečení v tomto článku a dokončete konfiguraci připojení pro tohoto uživatele.

Office 365

Pokud nechcete používat ID Microsoft Entra, můžete zaregistrovat nového uživatele v Centru pro správu Microsoftu 365. Abyste mohli pokračovat v získávání potenciálních zákazníků, musíte aktualizovat uživatelské jméno a heslo každých 90 dnů.

Chcete-li nakonfigurovat Office 365 pro Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Přihlaste se do centra pro správu Microsoftu 365.

  2. Vyberte Přidat uživatele.

    snímek obrazovky znázorňující možnost Přidat uživatele v Centru pro správu Microsoftu 365

  3. Vytvořte nového uživatele pro službu hlavního autora. Nakonfigurujte následující nastavení:

    • Zadejte uživatelské jméno.
    • Zadejte heslo a zrušte zaškrtnutí možnosti Požádat uživatele o změnu hesla při prvním přihlášení.
    • Vyberte Uživatel (bez přístupu správce) jako roli uživatele.
    • Jako licenci produktu vyberte Dynamics 365 Customer Engagement Plan, jak je uvedeno na následující obrazovce. Za vámi zvolenou licenci se vám budou účtovat poplatky.

Tyto hodnoty uložte, protože potřebujete zadat hodnoty uživatelské jméno a heslo na portálu pro publikování, abyste získali potenciální zákazníky pro vaši nabídku marketplace.

Snímek obrazovky znázorňující podokno Nového uživatele v Centru pro správu Microsoftu 365

Nastavení zabezpečení

Posledním krokem je umožnit uživateli, kterého jste vytvořili, psát leady.

  1. Přihlaste se do centra pro správu Power Platform jako správce systému.

  2. Vyberte Prostředía pak ze seznamu vyberte prostředí.

  3. Vyberte Nastavení.

  4. Vyberte Uživatelé + oprávněnía pak vyberte Uživatelé aplikace.

  5. Vyberte uživatele, kterého jste vytvořili v části Konfigurace uživatelských oprávnění tohoto dokumentu. Pak vyberte Upravit role zabezpečení.

    snímek obrazovky znázorňující nastavení uživatelských oprávnění

  6. Vyhledejte roli Vedoucí autor Microsoft Marketplacea vyberte ji, abyste uživateli přiřadili tuto roli.

    Snímek obrazovky znázorňující tlačítko Přiřadit uživatele

    Poznámka

    Tuto roli vytvoří řešení, které jste naimportovali, a má oprávnění k zápisu potenciálních zákazníků a ke sledování verze řešení za účelem zajištění kompatibility.

  7. Vraťte se do Uživatelé a oprávněnía pak vyberte Role Zabezpečení. Vyhledejte roli Microsoft Marketplace Lead Writera vyberte ji.

    Snímek obrazovky znázorňující možnost 'Role zabezpečení'

  8. Výběrem rozevíracího seznamu "úroveň přímého přístupu uživatele (základní) a oprávnění týmu" pro dědičnost oprávnění člena , jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

    Snímek obrazovky znázorňující možnost Přímé uživatele

  9. Vyberte rozevírací seznam "Zobrazit všechny tabulky" na kartě Tabulky, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

    Snímek obrazovky znázorňující možnost Zobrazit tabulky

  10. Vyhledejte tabulku Nastavení uživatelského rozhraní entity uživatele v části Základní záznamy a v rozevíracím seznamu OprávněníUživatelvyberte možnost Vytvořit, Číst a Zapisovat pro danou entitu.

    Snímek obrazovky znázorňující nastavení uživatelského rozhraní entity uživatele

  11. Vyhledejte tabulku systémová úloha v části Přizpůsobení a vyberte rozevírací seznam oprávněníOrganizacepro čtení, zápis a připojení pro danou entitu.

    snímek obrazovky znázorňující zobrazení systémové úlohy

  12. Vyberte Uložit a zavřete.

Konfigurace nabídky pro odesílání potenciálních zákazníků do Dynamics 365 Customer Engagement

Pro nastavení informací o správě potenciálních zájemců pro vaši nabídku na publikačním portálu:

  1. Přejděte na stránku nastavení nabídky vaší nabídky.

  2. V části Kontakty na potenciální zákazníky vyberte Připojit.

    snímek obrazovky znázorňující oddíl Kontakty

  3. V automaticky otevíraném okně s podrobnostmi o připojení vyberte Dynamics 365 Customer Engagement pro cílovou destinaci pro zájemce.

    snímek obrazovky znázorňující pole Cíl potenciálního zákazníka

  4. Zadejte adresu URL instance Dynamics 365 , například https://contoso.crm4.dynamics.com.

  5. Vyberte metodu ověřování, a to buď ID Microsoft Entra, nebo Office 365.

  6. Pokud jste vybrali Microsoft Entra ID, zadejte ID aplikace (ID klienta) (například aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), ID adresáře (například aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), a tajný klíč klienta (například 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

    snímek obrazovky znázorňující ověřování s vybraným ID Microsoft Entra

  7. Pokud jste vybrali Office 365, zadejte uživatelské jméno (například contoso@contoso.onmicrosoft.com) a Heslo (například P@ssw0rd).

  8. Vyberte OK.

Abyste se ujistili, že jste úspěšně připojeni k cíli potenciálního zákazníka, vyberte tlačítko Ověřit. V případě úspěchu máte testovacího zájemce v cíli potenciálního zákazníka.

Poznámka

Před získáním potenciálních zákazníků pro nabídku musíte dokončit konfiguraci zbývající nabídky a publikovat ji.