Konfigurace správy potenciálních zájemců pro Salesforce

Tento článek popisuje, jak nastavit systém Salesforce tak, aby zpracovával potenciální zákazníky z vašich nabídek v Microsoft AppSource a Azure Marketplace.

Poznámka

Azure Marketplace nepodporuje předem vyplněné seznamy, například seznam hodnot pro pole Země. Než budete pokračovat, ujistěte se, že není nastaven žádný seznam. Případně můžete nakonfigurovat koncový bod HTTPS nebo tabulku Azure pro přijímání potenciálních zákazníků.

Nastavení systému Salesforce

1. Přihlaste se k Salesforce.

2. Přejděte do nastavení Web-to-Lead.

   Pokud používáte prostředí Salesforce lightning:

   1. Vyberte Nastavení na domovské stránce Salesforce.

      Salesforce nastavení

   2. Na stránce Nastavení přejděte na Nástroje platformy>Nastavení funkcí>Marketing>Web-to-Lead.

      

   Pokud používáte klasické prostředí Salesforce:

   1. Na domovské stránce Salesforce vyberte Nastavení.

      

   2. Na stránce Nastavení vyberte Sestavit>Přizpůsobit>Potenciální zákazníky>Web-to-Lead.

      

   Zbývající kroky jsou stejné pro obě prostředí Salesforce.

3. Na stránce nastavení Web-to-Lead vyberte tlačítko Vytvořit formulář Web-to-Lead.

4. Na Nastavení Web-to-Leadvyberte Vytvořit formulář Web-to-Lead.

   

5. Na Vytvořit formulář 'Web-to-Lead'se ujistěte, že Include reCAPTCHA in HTML nastavení není zaškrtnuto a vyberte Generovat.

   

6. Zobrazí se nějaký text HTML. Vyhledejte text "oid" a zkopírujte hodnotu "oid" z textu HTML (pouze text mezi uvozovkami) a uložte ho. Tuto hodnotu vložíte do pole Identifikátor organizace v portálu pro publikování.

   

7. Vyberte Dokončeno.

Konfigurace nabídky pro odesílání potenciálních zákazníků do Salesforce

Až budete připraveni nakonfigurovat informace o správě potenciálních zájemců pro vaši nabídku na portálu publikování, postupujte podle těchto kroků.

1. Přihlaste se k partnerskému centru .

2. Vyberte nabídku a přejděte na kartu Nastavení nabídky.

3. V sekci Potenciální zákazníci vyberte Připojit.

   

4. V automaticky otevíraných otevíraných oknech Podrobnosti o připojení vyberte Salesforce cílového potenciálního zákazníka a vložte hodnotu oid z formuláře web-zájemce, který jste vytvořili, do pole identifikátoru organizace.

   

5. V části Kontaktní e-mailovázadejte e-mailové adresy pro osoby ve vaší společnosti, kteří by měli dostávat e-mailová oznámení při přijetí nového potenciálního zákazníka. Více e-mailů můžete poskytnout tak, že je oddělíte středníkem.

6. Vyberte OK.

Pokud chcete mít jistotu, že jste se úspěšně připojili k cíli potenciálního zákazníka, vyberte Ověřit. Pokud se to podaří, budete mít vedoucího testu na cílovém místě.

Poznámka

Před získáním potenciálních zákazníků pro nabídku musíte dokončit konfiguraci zbývající nabídky a publikovat ji.