Sdílet prostřednictvím

Osobní aplikace Microsoft 365 Copilot pro Sales

  • Článek

Osobní aplikace Copilot pro Sales je vylepšená osobní aplikace Teams, která má v Outlooku a dalších aplikacích Microsoft 365 dostupné karty Domů a Nastavení.

Snímek obrazovky s osobní aplikací v aplikaci Outlook.

Otevření osobní aplikace v Outlooku

V levém navigačním podokně vyberte Další aplikace a poté vyhledejte a vyberte Copilot pro Sales.

Snímek obrazovky zobrazující nastavení aplikace Copilot pro Sales v Outlooku.

Otevření osobní aplikace v Teams

V levém navigačním podokně vyberte Zobrazit další aplikace (...) a poté vyhledejte a vyberte Copilot pro Sales.

Karta Domů

Karta Domů poskytuje odkazy na různé zdroje, například dokumentaci k aplikaci Copilot pro Sales a formulář názorů. Zobrazuje také název prostředí, ke kterému jste připojeni. Název prostředí se zobrazí v pravém horním rohu karty Domů.

Pokud jste připojeni k Dynamics 365 a vyberete název prostředí, zobrazí se popisný název, typ (produkční/sandboxový) a adresa URL prostředí. Ukazuje také následující možnosti:

  • Přepnout prostředí: Tuto možnost vyberte, pokud chcete přepnout na jiné prostředí Dynamics 365.
  • Přepnout na Salesforce CRM: Tuto možnost vyberte, chcete-li se připojit k Salesforce CRM. Postupujte podle kroků uvedených v průvodci.
  • Odpojit: Odpojit od aktuálního prostředí. Později se můžete připojit k jinému prostředí.

Snímek obrazovky zobrazující připojení k jednomu prostředí.

Pokud jste připojeni k Salesforce a vyberete název prostředí, zobrazí se typ prostředí (Produkční/Sandbox) a adresa URL prostředí. V rozevíracím seznamu se zobrazuje pouze možnost Odpojit.

Sdílení názorů z osobní aplikace

Pokud máte nějaký názor na aplikaci Copilot pro Sales, můžete jej sdílet přímo z aplikace. Vaše zpětná vazba je cenná a využíváme ji ke zlepšení produktu.

  1. Otevřete osobní aplikaci v Outlooku nebo Teams.

    Otevře se aplikace Copilot pro Sales s vybranou kartou Domů.

  2. V pravém horním rohu vyberte Sdílet zpětnou názor.

  3. Zadejte své odpovědi do formuláře zpětné vazby a poté vyberte Poslat názor.

Karta Nastavení

Karta Nastavení je aktuálně dostupná pouze pro správce. Další informace: Nastavení správce nástroje Microsoft 365 Copilot pro Sales

Přepnutí prostředí

Poznámka:

Tato část se vztahuje pouze na uživatele přihlášené k prostředí Dynamics 365.

Z aplikace Copilot pro Sales můžete přepnout do jiného prostředí Dynamics 365, aniž byste se museli odhlašovat z aktuálního prostředí.

  1. Na kartě Domů vyberte název prostředí a pak vyberte Přepnout prostředí.

  2. Ze seznamu Vybrat prostředí Dynamics 365 vyberte jiné prostředí.

    Snímek obrazovky zobrazující potvrzení prostředí, pokud existuje více prostředí.

  3. Vyberte Přepnout prostředí.