Finanční přehledy
Vydavatel: Microsoft
Odvětví: Finanční služby
Přehled
Zabudovaný agent pro finanční přehledy pomáhá tvůrcům vytvářet vlastní agenty Copilot Studio a je určen pro profesionály v oblasti finančních služeb. Agent umožňuje rychlý a efektivní přístup k informacím z finančních dokumentů jejich organizace a dalších dostupných zdrojů: finanční zprávy a webové stránky regulačních finančních zpráv.
Tento agent poskytuje vysoce kvalitní výsledky a funguje nejlépe, když je integrován s dovedností analýzy finančních dokumentů pro agenty (Preview) (k dispozici v Azure Marketplace), což uživatelům umožňuje získat přehledy z finančních dokumentů, které vaše organizace poskytuje.
Poznámka:
Předpřipravení agenti jsou v současné době k dispozici pouze v angličtině a měli by být omezeni na interní použití v rámci vaší organizace.
Podívejte se na toto video a získejte přehled o tom, jak používat předem připravenou Agent pro finanční přehledy:
Případy použití
Poskytuje tvůrcům silný výchozí bod při vytváření finančního agent.
Zvyšuje efektivitu procesu získávání finančních dat pro investiční bankéře, správce majetku, portfolio manažery a další finanční profesionály zvýšením rychlosti a přesnosti získávání dat z více zdrojů dat.
Získejte přehled o nejnovějších dostupných regulačních podáních, novinkách a extrahujte poznatky z výzkumu.
Předpoklady
Definujte zdroje znalostí, které chcete použít pro zprávy, weby regulačních finančních sestav a finanční dokumenty vaší organizace.
Pokud chcete využít řešení dovednost analýzy finančních dokumentů pro agenty (Preview) pro finanční dokumenty vaší organizace, doporučujeme vám podívat se na Přehled dovedností analýzy finančních dokumentů pro agenty.
Poznámka:
Povolte přístup ke klíči rozhraní API v rámci dovednosti analýzy finančních dokumentů pro agenty (Preview), jak je podrobně popsáno v dokumentaci.
Instalace
Přihlaste se k Copilot Studio a vyberte Vytvořit.
Vyberte Finanční přehledy.
Na stránce pro vytvoření agent aktualizujte název a popis agent podle potřeby.
Přidání zdrojů znalostí
Přidejte relevantní finanční zprávy a zdroje znalostí o zprávách (veřejné weby). Viz Přidání znalostí do agenta.
Pokud jde o otázku týkající se kontrolních regulačních podání, dodávaný agent pro finanční přehledy odkazuje na webovou stránku podání SEC jako na zdroj znalostí: https://www.sec.gov/. V případě potřeby můžete tento zdroj znalostí nahradit jiným relevantním webem.
V případě otázek týkajících se finančních zpráv přidejte preferovaný zpravodajský web.
Poznámka:
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme přidat web s finančními zprávami jako zdroj znalostí.
Vyberte Vytvořit.
Konfigurace tématu Dotazování úložiště
Po vytvoření agent vyberte Témata v horní části stránky, vyberte Vše a vyberte Dotazovat se na úložiště.
Přejděte do uzlu Zkontrolovat finanční zprávy a vyberte možnost Upravit v části Zdroje dat.
Zapněte možnost Prohledávat pouze vybrané zdroje.
Vyberte zdroj znalostí z oblasti finančních zpráv, který jste přidali.
Zvolte Uložit.
Přejděte do uzlu Zkontrolovat regulační podání a vyberte Upravit.
Zapněte možnost Prohledávat pouze vybrané zdroje.
Vyberte zdroj znalostí regulačních podání.
Zvolte Uložit.
Pokud chcete použít dovednost analýzy finančních dokumentů pro agenty (Preview) Azure Marketplace (doporučeno pro lepší výkon), postupujte takto.
Poznámka:
Případně můžete přidat další zdroje znalostí založené na dokumentech, které jsou k dispozici v Copilot studiu. Viz Přidání zdroje znalostí.
V podokně vlastností Vytvořit generativní odpovědi rozbalte položku Klasická data.
Posuňte se dolů na Azure OpenAI Služby na vašich datech, vyberte Přidat připojení a pak vyberte Spravovat připojení v Power Apps.
Otevře se nová karta prohlížeče s informacemi Připojení v Power Apps (může vyžadovat přihlášení).
Vyberte Vytvořit připojení.
Do vyhledávacího pole v horní části stránky zadejte "OpenAI" a pak vyberte Azure OpenAI (Preview).
Dokončete vlastnosti připojení pro nasazení Azure OpenAI .
Zadejte název prostředku Azure OpenAI.
Vložte Azure OpenAI klíč rozhraní API pro prostředek Azure OpenAI .
Vložte Azure adresu URL koncového bodu Cognitive Search, která obsahuje váš index.
Přidejte klíč rozhraní API pro vyhledávání AI. Zkopírujte klíč primárního správce. Klíč rozhraní API pro vyhledávání AI můžete získat z portálu Azure pro zdroj Azure OpenAI.
Vyberte Vytvořit.
Nyní se můžete vrátit do Copilot Studio a vybrat nové připojení Azure OpenAI.
Vyberte Vlastnosti připojení.
Na kartě Obecné zadejte vlastnosti konfigurace připojení.
Na kartě Model dat, v části Datové zdroje vyberte Přidat.
Zadejte název indexu Azure AI Vyhledavače vytvořeného vaší dovedností analýzy finančních dokladů pro agenty, nasazení Azure Marketplace.
Zadejte "jednoduchý" pro typ dotazu.
Zadejte "true" do pole Omezit odpovědi na váš datový obsah.
Zavřete kartu Vlastnosti a vyberte Uložit.
Testování a publikování nového agenta pro finanční přehledy
Otestujte svého agenta v Copilot Studio.
Až budete připraveni, publikujte agent.
Připojte svůj agent ke Microsoft Teams kanálu a otestujte jej.
Omezení
Agent neposkytuje finanční poradenství ani finanční prognózy. Poskytnuté odpovědi jsou založeny na nakonfigurovaných zdrojích finančních znalostí nebo obecných finančních znalostech a neodrážejí názory Microsoft.
Agent je navržen tak, aby odpovídal vždy na jednu otázku, proto doporučujeme položit více otázek samostatně.
I když je agent navržen tak, aby zabránil výstupu škodlivého obsahu, může někdy docházet k chybám.
Agent využívá technologii generativní umělé inteligence, která může dělat chyby. K výstupu je přidáno zřeknutí se odpovědnosti, které uživatelům připomíná, aby před finančním rozhodnutím zkontrolovali přesnost. Můžete ho podle potřeby upravit tak, aby odpovídal zásadám vaší organizace, ale nedoporučujeme ho odebírat
Agent spoléhá na použití služeb AI a jeho výstup může být nesprávný. Zákazníci jsou odpovědní za provedení náležité péče o obsah generovaný umělou inteligencí, než učiní jakékoli finanční rozhodnutí.
Agent není určen pro osobní použití ani pro osobní finance.