Zobrazení příležitostí v prodejním poradci v Microsoft 365 Lighthouse
Sales Advisor poskytuje užitečná doporučení pro správu zákazníků a rozvoj vaší firmy. Pokud chcete pochopit, co je příležitost, přečtěte si téma Vysvětlení příležitostí a dat v prodejním poradci.
Každý zákazník může mít nula, jednu nebo více příležitostí. Do tabulky příležitostí se zadají jenom zákazníci s jednou nebo více příležitostmi. V rámci každého typu příležitosti bude pro každého zákazníka maximálně jedna příležitost.
Než začnete
Abyste mohli získat přístup k prodejnímu poradci, musíte mít v Partnerském centru roli Prohlížeč sestavy nebo Čtenář sestav. Další informace najdete v tématu Získání přístupu k prodejnímu poradci.
Zobrazení příležitostí
V levém navigačním podokně v Lighthouse vyberte Příležitosti prodejního poradce>.
Na kartě Všechny příležitosti vyberte tenanta, kterého chcete prozkoumat.
V podokně podrobností o tenantovi zkontrolujte jednotlivé karty, kde najdete podrobnosti o konkrétním tenantovi a možné akce.
| Tabulátor | Popis |
|---|---|
| Doporučení | Obsahuje následující: Přehledy zákazníků – charakteristiky vybraného zákazníka na základě historických dat a korelace, vysvětluje, proč navrhujeme konkrétní doporučení. Navrhované akce – konkrétní návrhy k vynucení doporučení (například spuštění workshopu). Související zdroje informací – marketingové materiály, jako jsou playbooky, ukázky, taháky a e-mailové šablony, které pomáhají připravit partnery na konverzaci se zákazníkem o příležitosti. |
| Předplatné | Obsahuje informace o předplatném o produktech zakoupených zákazníkem od organizace partnera nebo přímo od Microsoftu, včetně názvu produktu, množství nákupu a stavu předplatného (Aktivní/Neaktivní). |
| Použití | Ukazuje, jak uživatelé používají služby Microsoftu 365 pro všechny produkty, které zákazník vlastní. Zahrnuje graf využití na uživatele, který je možné filtrovat podle úloh. Kromě toho se zobrazí tabulka s následujícími informacemi: Úloha – Exchange Online, OneDrive pro firmy, Microsoft Entra ID atd. Přiřazení uživatelé – počet licencí obsahujících úlohu přiřazenou uživateli. Aktivní uživatelé – počet uživatelů, kteří úlohu aktivně používají. Trend – trend měsíčního aktivního využití za předchozí tři měsíce je definován jako Beze změny, Kladné nebo Záporné. |
Zobrazení příležitostí podle typu příležitosti
- V levém navigačním podokně v Lighthouse vyberte Příležitosti prodejního poradce>.
- Vyberte požadovaný typ příležitosti, kterou chcete zkontrolovat.
Definici jednotlivých typů příležitostí najdete v části Typ příležitosti v tématu Vysvětlení příležitostí a dat v prodejním poradci.
Export příležitostí z prodejního poradce
- V levém navigačním podokně v Lighthouse vyberte Příležitosti prodejního poradce>.
- Vyberte zobrazení, které chcete exportovat (Všechny příležitosti, Získání zákazníka, Udržení zákazníků nebo Růst zákazníků).
- Filtrujte seznam podle potřeby pomocí filtrů (Pravděpodobnost, Typ příležitosti a Datum vytvoření).
- Vyberte Exportovat.
Lighthouse exportuje zobrazená data do souboru CSV, který můžete integrovat do interních nástrojů a vytvářet vlastní sestavy. Pokud jste na tabulku použili filtry, exportovaná data odrážejí vybrané filtry. Stažený soubor CSV obsahuje následující data:
- ID zákazníka
- TPID
- Jméno zákazníka
- Typ příležitosti
- Customer Insight
- Navrhované akce
- Související zdroje informací
- Sklon k růstu
- Doporučený produkt
- Sedadla
- Datum přidání
- Odkaz (jedinečná adresa URL pro každou příležitost)
Související obsah
Přehled prodejního poradce (článek)
Získání přístupu k Prodejnímu poradci (článek)
Vysvětlení příležitostí a dat v sales advisoru (článek)