Sdílet prostřednictvím

Získání přístupu k prodejnímu poradci v Microsoft 365 Lighthouse

  • Článek

Tento článek obsahuje pokyny, jak se zaregistrovat k Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisoru. I v případě, že máte přístup k Lighthouse, je k získání přístupu k Prodejnímu poradci potřeba další role v Partnerském centru.

Sales Advisor je určený pro prodejce. Role zaměřené na zákazníky v organizaci partnera, které se zaměřují na obchodní rozvoj, úspěch zákazníků a prodej, můžou těžit z přímého přístupu k prostředí prodejního poradce.

Než začnete

  • Tenant partnera musí být nasazený k Microsoft 365 Lighthouse.
  • Ve službě Lighthouse musíte mít roli Správce účtu. Pokud roli Správce účtů nemáte, obraťte se na někoho, kdo má roli správce ve službě Lighthouse, a požádejte ho, aby vám tuto roli přiřadil.

Vhodné role v Partnerském centru

  • Role správce sestav poskytuje přístup ke všem datovým sadám sestav.
  • Role Čtenář sestav umožňuje přístup k většině datových sad sestav, ale ne k citlivým datům, jako jsou výnosy a osobní údaje zákazníka nebo zaměstnance.
  • Pokud chcete uživatelům přiřadit výše uvedené role, které se přiřazují celé společnosti nebo konkrétnímu umístění programu Microsoft Cloud Partner Program, musíte mít alespoň roli správce účtu.

Další informace najdete v tématu Přístup na základě role programu CPP – Partnerské centrum.

Získání přístupu k prodejnímu poradci

  1. Přejděte do Partnerského centra Microsoftu 365 na adrese https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

  2. Přejděte na Nastavení> účtuSpráva uživatelů.

  3. V části Uživatelé vyberte uživatelský účet, který chcete upravit oprávnění.

  4. V části Podrobnosti o uživateli přejděte na Role platné pro partnerské programy a vyberte Zobrazit data a sestavy pro jedno nebo více umístění (vyberte umístění, ve kterých uživatel musí mít možnost zobrazit data a sestavy).

  5. Přiřaďte roli čtenáře sestav nebo vedoucího čtenáře sestav pomocí jedné z těchto dvou metod.

  • Pokud chcete, aby měl uživatel přístup ke všem uvedeným umístěním a ke všem dalším novým umístěním, která budou přidána v budoucnu, vyberte Celá organizace .

  • Vyberte Jedno nebo více umístění uvedených níže a v rozevíracím seznamu ve sloupci Role prohlížeče sestav přiřaďte prohlížeč sestav nebo prohlížeč výkonných sestav , abyste udělili přístup podle umístění.

Další kroky

Jakmile budete mít přístup k Prodejnímu poradci, můžete začít prohlížet přehledy na stránce Příležitosti. V levém navigačním podokně v Lighthouse vyberte Příležitosti prodejního poradce>. Další informace o příležitostech najdete v tématu Vysvětlení příležitostí a dat v prodejním poradci.

Související obsah

Přehled prodejního poradce (článek)
Vysvětlení příležitostí a dat v sales advisoru (článek)
Přístup na základě role CPP – Partnerské centrum (článek)
Role s přístupem k řídicímu panelu Přehledy – Partnerské centrum (článek)