Začínáme s Microsoft 365 for Financial Services
Pracovníci v první linii v oboru finančních služeb mají jedinečné potřeby pro komunikaci a spolupráci na základě nabízených služeb. Pokud chcete pro pracovníky v první linii získat co největší užitek, nejdřív si vyberte, se kterými scénáři vám Může Microsoft 365 pomoct při každodenních obchodních operacích, a pak se ujistěte, že připravíte své prostředí se správnými základy, týmy a aplikacemi pro podporu těchto scénářů.
- Vyberte scénáře , které chcete implementovat pro svoji firmu.
- Nastavení Microsoftu 365 – Nastavte Si Microsoft 365, Microsoft Teams a všechny další služby, které potřebujete.
- Konfigurace služeb a aplikací – pomocí týmových šablon můžete rychle nastavit týmy, které potřebujete, včetně kanálů a aplikací, které potřebujete pro svou firmu. Podle potřeby přidejte další aplikace od Microsoftu, které podporují vaše scénáře.
Volba scénářů
Microsoft 365 a Teams nabízejí funkce, které pomáhají organizacím poskytujícím finanční služby zvýšit produktivitu při každodenním provozu a digitální transformaci. Pro organizace poskytující finanční služby doporučujeme následující scénáře:
- Komunikace v rámci a mezi umístěními
- Zjednodušení obchodních procesů
- Onboarding a školení zaměstnanců
- Posílení podnikové komunikace
Poznámka
Tyto scénáře jsou také součástí Microsoft Cloudu pro finanční služby. S těmito scénáři toho můžete udělat víc, když také použijete jiné funkce z Microsoft Cloudu pro finanční služby, jako je Microsoft Dynamics 365. Přečtěte si další informace o používání tohoto řešení, které spojuje možnosti z Dynamics 365 a Microsoftu 365 v Microsoft Cloudu pro finanční služby.
Komunikace v rámci a mezi umístěními
Spojte spolupracovníky a správu napříč větvemi, abyste mohli spolupracovat a zjednodušit provoz pomocí Teams a aplikací Teams.
Klíčové aplikace a možnosti: Směny, Vysílačka, Planner, Schválení, Pochvala, Seznamy, Aktualizace, Viva Connections, Chat, Soubory
Další služby: SharePoint, Power Platform a Power Apps
Další informace: Spolupráce týmu frontové linie
Zjednodušení obchodních procesů
- Vytváření a správa plánů pro zaměstnance pomocí směn
- Automatizace jedinečných pracovních postupů organizace pomocí Power Apps
- Zjednodušení schvalování pomocí aplikace Approvals
- Sledování klíčových ukazatelů výkonu (KPI) pomocí sestav Power BI
- A další
Klíčové aplikace: Schválení, směny, Aktualizace
Další služby: Power Platform s Power Apps a Power BI
Další informace: Zjednodušení obchodních procesů
Onboarding a školení zaměstnanců
Organizace finančních služeb mají jedinečné potřeby vzhledem k vysokým znalostním základům pracovníků v první linii. Ujistěte se, že vaši pracovníci jsou připraveni se silným procesem onboardingu a školení, od dovedností v oblasti číslic po aktuální znalosti firemních a vládních předpisů.
Klíčové aplikace a možnosti: Seznamy, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, schůzky
Další služby: SharePoint
Další informace: Trénování a onboarding
Posílení podnikové komunikace
Zapojení zaměstnanců je významným přispěvatelem ke spokojenosti, loajalitě a produktivitě na pracovišti v jakékoli organizaci. Zjistěte, jak zajistit informovanost a zapojení všech uživatelů pomocí SharePointu, Teams, Viva Connections a Viva Engage.
Klíčové aplikace a možnosti: Viva Connections, Viva Engage, schůzky
Další služby: SharePoint
Další informace: Firemní komunikace s pracovníky v první linii
Poznámka
Pro všechny tyto funkce musí mít uživatelé odpovídající licenci. Další informace o obecném licencování Teams najdete v tématu Správa přístupu uživatelů k Teams. Další informace o používání Microsoftu 365 pro pracovníky v první linii v kombinaci s dalšími licencemi najdete v tématu Vysvětlení typů uživatelů a licencování pracovních procesů front-line . Podrobné porovnání toho, co je součástí plánů Microsoftu 365 pro podniky, najdete v tabulce porovnání plánů moderní práce .
Konfigurace služeb a aplikací
Aplikace a služby pro finanční služby
Zajistěte, aby vaši pracovníci mohli komunikovat, spolupracovat a poskytovat skvělé služby zákazníkům pomocí aplikací Teams, jako jsou Směny, Planner, Seznamy, Pochvala a další. Které aplikace jsou dostupné pro vaše uživatele, můžete určit tak, že je povolíte v Centru pro správu Teams nebo pomocí týmové šablony. Přečtěte si další informace o správě aplikací Teams.
V prostředích finančních služeb vám následující aplikace a služby můžou pomoct transformovat obchodní procesy a podporovat komunikaci.
| Aplikace a služby Teams | Popis | Správa | Nápověda |
|---|---|---|---|
| Schválení | Zjednodušte proces odhlášení integrací schválení do chatu. | Správa schválení | Použití schválení |
| Chat | Povolte rychlé konverzace mezi zaměstnanci pomocí chatu v Teams. | Chat, týmy, kanály & aplikace v Teams | Chat v Teams |
| Dokumenty a soubory | Sdílejte standardní provozní postupy, zásady dodržování právních předpisů, firemní zásady a přehledy informací o finančních produktech. | Integrace Teams a SharePointu | Sdílení souborů |
| Chválit | Poznáte spolupracovníky za skvělou týmovou práci pomocí aplikace Pochvalte. | Správa aplikace Pochvala | Poslat pochvalu lidem |
| Směny | Vytvářejte a spravujte plány a vyřachujte a odchávkujte pomocí Směn. | Směny pro pracovníky v první linii | Použití směn |
| Planner | Pomozte zaměstnancům zjistit, na co se mají zaměřit, když nejsou se zákazníky, tím, že přiřazují úkoly. Vaše podniková kancelář může pomocí publikování úkolů odesílat úkoly do umístění a sledovat průběh v těchto umístěních. | Správa aplikace Planner | Použití Planner |
| Aktualizace | Zkontrolujte opakované nebo jednorázové priority, jako jsou denní počty. Manažeři můžou vytvářet šablony, které můžou zaměstnanci vyplnit a odeslat. | Správa aplikace Aktualizace | Použití Aktualizace |
| Virtuální schůzky | Naplánujte a spravujte virtuální konzultace s klienty, zobrazte si analýzy a další možnosti v aplikaci Virtuální schůzky. | Správa aplikace Virtuální schůzky | Co je aplikace Virtuální schůzky? |
| Viva Connections | Viva Connections vytváří prostředí v Teams, které propojuje zaměstnance s nástroji, novinkami a prostředky. Zaměstnanci si můžou prohlédnout informační kanál vaší organizace na míru a přizpůsobený řídicí panel s prostředky, které potřebují. | Přehled Viva Connections | Použití Viva Connections |
| Viva Learning | Poskytněte počáteční a průběžné školení, abyste měli jistotu, že vaši zaměstnanci budou mít aktuální dovednosti a znalostní báze. | Přehled Viva Learning | Použití Viva Learning |
| Viva Engage | Propojte celou organizaci a povolte komunikaci mezi odděleními a oblastmi pomocí Viva Engage. | Přehled Viva Engage | Použití Viva Engage |
| Další aplikace a služby od Microsoftu | Popis | Správa | Nápověda |
|---|---|---|---|
| Power Apps a Power Platform | Integrujte obchodní procesy a povolte rychlé aktualizace dat, jako jsou prodejní čísla, klíčové ukazatele výkonu a další sestavy. | Integrace Teams s Platform Microsoft Power Platform a správa aplikací Microsoft Power Platform v Centru pro správu Teams | |
| SharePoint | Pokaždé, když vytvoříte nový tým, se vytvoří nový připojený sharepointový web. Pomocí SharePointu můžete ukládat soubory, publikovat zprávy a zajistit, aby vaši pracovníci měli přístup k důležitým informacím. | Integrace Teams a SharePointu | Přidání sharepointové stránky, seznamu nebo knihovny dokumentů jako karty v Teams |
Další informace o úspěšné implementaci a přijetí aplikace Teams najdete v tématu Přijetí Microsoft Teams.