Vyhledávání záznamů v Omnikanálu pro služby zákazníkům

Omnikanál pro Customer Service nabízí sadu funkcí, které rozšiřují výkon Dynamics 365 Customer Service Enterprise, což umožňuje organizacím okamžitě se spojit a komunikovat se svými zákazníky prostřednictvím kanálů digitálního zasílání zpráv. Pro přístup k Omnikanálu pro Customer Service je vyžadována další licence. Více informací naleznete na stránkách Přehled cen Dynamics 365 Customer Service a Cenový plán Dynamics 365 Customer Service.

Toto téma vysvětluje, jak hledat záznamy v aplikaci Omnikanál pro Customer Service.

Hledání záznamů pomocí možnosti vloženého vyhledávání

Přijmete žádost o příchozí konverzaci a v zákaznickém servisu Omnikanálu pro služby zákazníkům není identifikován žádný záznam zákazníka. V takovém případě použijte volbu vloženého vyhledávání ve formuláři Profil zákazníka a Snímek problému pro vyhledávání kontaktu nebo obchodního vztahu a případu.

Vložené vyhledávání je založeno na zobrazení vyhledávání a zobrazení rychlého hledání. Můžete vyhledávat v polích (atributech), která jsou založena na zobrazení vyhledávání a zobrazení rychlého hledání.

Pro Profil zákazníka můžete vyhledat entitu kontaktu nebo účtu. Ve výchozím nastavení můžete vyhledávat pomocí následujících polí.

Entita	Pole
Účet	Název obchodního vztahu Číslo obchodního vztahu E-mail Hlavní telefon
Kontakt	Název společnosti E-mail Křestní jméno Příjmení Druhé jméno Jméno a příjmení Mobilní telefon

Pro Snímek problému můžete prohledávat entitu Případ (Incident). Ve výchozím nastavení můžete vyhledávat pomocí následujících polí.

Entita	Pole
Case	Číslo případu Název případu

Pro výsledky vyhledávání se zobrazí pouze aktivní zobrazení. Také můžete přizpůsobit Rychlé hledání a Zobrazení vyhledávání a změnit tak vyhledávaná pole podle vašich obchodních požadavků.

Další informace: Vysvětlení zobrazení
Zobrazení sjednoceného rozhraní využívá zobrazení rychlého hledání

Informace o propojení záznamu naleznete v tématu Propojení záznamu s konverzací

Další téma: Propojení a zrušení propojení záznamu

Viz také

Zobrazení přehledu zákazníků a zjištění všech informací o zákaznících
Zobrazení formulářů konverzace a relace v modelem řízených aplikacích
Zobrazení souhrnu zákazníka pro žádost o příchozí konverzaci
Vytvoření záznamu