Vytvoření záznamu v Omnikanálu pro služby zákazníkům

Omnikanál pro Customer Service nabízí sadu funkcí, které rozšiřují výkon Dynamics 365 Customer Service Enterprise, což umožňuje organizacím okamžitě se spojit a komunikovat se svými zákazníky prostřednictvím kanálů digitálního zasílání zpráv. Pro přístup k Omnikanálu pro Customer Service je vyžadována další licence. Více informací naleznete na stránkách Přehled cen Dynamics 365 Customer Service a Cenový plán Dynamics 365 Customer Service.

Pokud nejsou žádné záznamy propojeny s konverzací v Omnikanálu pro služby zákazníkům, můžete vytvořit záznam pomocí možnosti rychlého vytvoření. Chcete-li tuto možnost použít, vyberte znaménko plus (+). Po vytvoření záznamu je záznam automaticky propojen s konverzací.

Vytvoření záznamu

1. Vyberte znaménko plus (+) k vytvoření nového záznamu.

2. Vyberte typ záznamu ze seznamu.
   

   • Velikost písmen
   • Kontakt
   • Účet

   Na panelu nástrojů Správa aplikace se zobrazí stránka nového záznamu.

3. Na stránce zadejte podrobnosti a poté uložte své změny.

Další téma: Vyhledání záznamů

Viz také

Zobrazení přehledu zákazníků a zjištění všech informací o zákaznícíchZobrazení komunikačního paneluZobrazování scénářů hovorů, pořizování poznámek a prohledávání článků znalostní bázeZobrazení souhrnu zákazníka pro žádost o příchozí konverzaciPropojení a zrušení propojení záznamu