Ruční vytvoření servisních objednávek
Servisní zakázky můžete vytvářet ručně pomocí servisní smlouvy nebo pomocí formuláře Servisní zakázky. Servisní zakázku můžete také vytvořit z projektu.
Tip
Automatizované procesy slouží k vytváření servisních zakázek.
Ruční vytvoření servisní zakázky ze servisní smlouvy
Vyberte Správa služeb>Servisní smlouvy>Servisní smlouvy.
Vyberte servisní smlouvu nebo vytvořte novou servisní smlouvu.
Vyberte kartu Dodávka a ve skupině Vytvořit výběrem možnosti Plánované servisní zakázky otevřete formulář Vytvořit servisní zakázky.
Ruční vytvoření servisní zakázky ve formuláři Servisní zakázky
Vyberte Správa služeb>Servisní zakázky>Servisní zakázky.
Výběrem možnosti Nový vytvoříte novou servisní zakázku.
Vytvořte řádky servisní zakázky pro servisní smlouvu.
Poznámka
Jestliže je zaškrtnuto políčko Povolit bez servisní smlouvy ve formuláři Parametry servisní smlouvy, můžete transakce z řádků servisní zakázky účtovat bez připojení servisní zakázky k servisní smlouvě. Jestliže políčko není zaškrtnuto, je před zaúčtováním řádků servisní zakázky nutné připojit ručně vytvořenou servisní zakázku k projektu.
Vytvoření servisní zakázky z projektu
Přejděte na Řízení projektu a účetnictví>Projekty>Všechny projekty.
Ve formuláři Projekty v podokně akcí vyberte kartu Správa > vyberte Servis>Servisní příkazy.
Postupujte podle pokynů pro ruční vytvoření servisní zakázky ve formuláři Servisní zakázky. V poli ID projektu se zobrazuje reference na projekt.
Poznámka
Jestliže je zaškrtnuto políčko Povolit bez servisní smlouvy ve formuláři Parametry servisní smlouvy, můžete transakce z řádků servisní zakázky účtovat bez připojení servisní zakázky k servisní smlouvě. Jestliže políčko není zaškrtnuto, je před zaúčtováním řádků servisní zakázky nutné připojit ručně vytvořenou servisní zakázku k projektu.
Vytvoření servisních zakázek z formuláře Prodejní objednávka
Servisní zakázku lze vytvořit z formuláře Prodejní objednávky pomocí průvodce Vytvoření nové servisní zakázky na základě prodejní objednávky.
Přejděte na Prodej a marketing>Prodejní objednávky>Všechny prodejní objednávky.
Otevřete příslušnou prodejní objednávku.
Na kartě Prodejní objednávka spusťte výběrem možnosti Servisní zakázka průvodce Vytvoření nové servisní zakázky na základě prodejní objednávky.
Vyberte Další >a poté proveďte následující kroky na stránce Vybrat smlouvu pro servisní zakázku:
V poli Servisní smlouva vyberte servisní smlouvu, ke které by nová servisní zakázka měla být přidružena.
(Volitelné): Použijte pole ID projektu pro přidružení servisní zakázky ke konkrétnímu projektu.
Vyberte Další >a poté proveďte následující kroky na stránce Vytvořit servisní zakázku:
Do pole Upřednostňovaný čas služby zadejte datum a čas zahájení volání servisu.
V případě potřeby text v poli Popis. Ve výchozím nastavení obsahuje toto pole popis, který je popisem servisní smlouvy vybrané na předchozí stránce.
V poli Zodpovědná osoba vyberte ID zaměstnance, který je odpovědný za smlouvu, a pokud znáte ID technika preferovaného odběratelem pro volání servisu, zadejte je.
V poli ID kontaktu vyberte osobu ze společnosti odběratele, která by měla být v souvislosti s touto servisní zakázkou kontaktována.
Vyberte Další > a potom vyberte Dokončit.