Import dat do aplikace Demand Planning
Můžete importovat data z řady zdrojů a typů souborů. Můžete například importovat data přímo z Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management textových souborů nebo importem textových souborů ve formátu Excel nebo hodnot oddělených čárkami (CSV). Můžete také importovat data, která jsou uložena v Azure Data Lake. Před importem dat do Plánování poptávky je můžete pomocí Power Query podle potřeby transformovat.
Plánování poptávky umožňuje vytvořit kolekci profilů importu. Každý profil importuje data z určitého externího zdroje do jedné nebo více konkrétních tabulek v Plánování poptávky.
Počáteční kolekci požadovaných profilů obvykle vytváří manažer nebo správce systému. Prognostici a další uživatelé pak mohou spouštět profily a podle potřeby aktualizovat data.
Kromě toho můžete pomocí standardního uživatelského rozhraní (UI) importovat své vlastní datové entity do vlastních tabulek nebo přidat vlastní pole, která jste rozšířili do standardních tabulek. Není nutný žádný vývojář.
Zobrazení a spouštění stávajících profilů importu dat
Data musíte importovat pouze tak často, jak se příslušná data mění v externích systémech. Některé profily je nutné spouštět pouze příležitostně, zatímco jiné je nutné spouštět téměř pokaždé, když uživatel s aplikací pracuje.
Chcete-li aktualizovat data spuštěním existujícího profilu importu dat, postupujte takto.
V navigačním podokně vyberte Správa dat>Import.
Najděte profil pro typ importu, který chcete spustit, a vyberte na něj odkaz ve sloupci Název.
Zobrazí se stránka s údaji pro vybraný profil. Obsahuje následující karty:
- Shrnutí – Tato karta poskytuje základní informace o profilu. Můžete upravit název nebo popis, aby bylo možné profil snadněji identifikovat a pracovat s ním.
- Konfigurace poskytovatele – Tato karta umožňuje zobrazit a upravit nastavení, která jsou specifická pro poskytovatel dat, které profil používá. Informace, jak pracovat s nastavením na této kartě, naleznete v části Vytváření a správa profilů importu dat.
- Spustit plán – Tato karta umožňuje nastavit plán pro automatické spuštění profilu. Podrobnosti o této funkci a způsobu její konfigurace viz Postupné prognózy.
- Úlohy – Tato karta zobrazuje seznam všech spuštění profilu. Zahrnuje informace o datu, stavu úlohy, poskytovatele, který byl použit, tabulku, která byla aktualizována, a počet záznamů, které byly importovány. Jsou uvedeny odkazy na další informace.
Chcete-li spustit profil, vyberte Spustit v podokně akcí. Tento příkaz přidá nový řádek do mřížky na kartě Úlohy. Zde můžete sledovat stav nového importu. Stránka není automaticky obnovena. Chcete-li aktualizovat informace o stavu, musíte vybrat Obnovit na panelu nástrojů mřížky.
Vytváření a správa profilů importu dat
Pokaždé, když vaše organizace musí spustit nový typ importu dat, musí manažer nebo správce vytvořit nový profil importu dat. Po vytvoření profilu je k dispozici uživatelům, kteří ho mohou spouštět tak často, jak potřebují.
Každý profil importu dat používá poskytovatele dat, který je optimalizován pro import dat z konkrétního typu externího zdroje dat nebo typu souboru. Následující typy poskytovatelů dat jsou aktuálně k dispozici:
- Power Query poskytovatelé – Každý z těchto poskytovatelů importuje z určitého typu souboru (CSV, Excel nebo Azure úložiště datového jezera). Power Query Proto můžete transformovat a mapovat data pro příslušnou tabulku v Plánování poptávky.
- Microsoft finanční a provozní aplikace poskytovatel – Tento poskytovatel se připojuje přímo ke správě dodavatelský řetězec (nebo jiné finanční a provozní aplikaci) a importuje data poskytnutá jednou nebo více datovými entitami do příslušných tabulek v aplikaci Plánování poptávky.
Vytvoření profilu importu pro import přímo ze Supply Chain Management
Chcete-li importovat přímo ze Supply Chain Management (a dalších finančních a provozních aplikací), vytvořte profil importu, který používá poskytovatele dat finančních a provozních aplikací Microsoft.
- V navigačním podokně vyberte Správa dat>Import.
- V podokně akcí zvolte Nový.
- Na stránce Vybrat poskytovatele dat vyberte dlaždici Finanční a provozní aplikace Microsoft.
- Otevře se průvodce nastavením. Zadejte název a popis nového profilu na stránce Začínáme. Pak vyberte Další.
- Na stránce Konfigurace poskytovatele dat do pole Adresa URL připojení zadejte adresu URL vašeho prostředí Supply Chain Management. Pak vyberte Další.
- Stránka Výběr entity uvádí všechny datové entity Supply Chain Management, které řešení rovnou podporuje. Také ukazuje, do které tabulky Plánování poptávky se jednotlivé datové entity mapují. Zapněte možnost Zapnuto pro každou entitu, ze které chcete importovat do nového profilu. Všechny datové entity Supply Chain Management jsou podporovány a lze je importovat. Všimněte si, že před mapováním polí musí být v aplikaci Plánování poptávky vytvořena tabulka.
- Zvolte Další.
- Na stránce Nastavení spuštění plánu můžete nastavit plán automatického spouštění profilu. Podrobnosti o této funkci a způsobu její konfigurace viz Postupné prognózy.
- Zvolte Další.
- Na stránce Zkontrolovat a dokončit zkontrolujte souhrn nastavení, která jste nakonfigurovali, a poté vyberte Zkontrolovat a dokončit pro vytvoření nového profilu.
- Vrátíte se na stránku Aktivní profily importu dat, která nyní zobrazuje nový profil v seznamu. Profil je nyní k dispozici, ale ještě se nespustil. Chcete-li ho spustit, postupujte podle pokynů v části Zobrazení a spuštění existujících profilů importu dat.
Vytvoření profilu importu pro import z exportovaných souborů prostřednictvím Power Query
Chcete-li importovat z textového souboru nebo souboru sešitu, který byl exportován z externího systému, vytvořte profil importu, který používá jednoho z poskytovatelů dat Power Query. Poskytovatel, kterého používáte, musí odpovídat formátu exportovaného souboru, ale postup je stejný.
V navigačním podokně vyberte Správa dat>Import.
V podokně akcí zvolte Nový.
Na stránce Vybrat poskytovatele dat v části poskytovatelé Power Query vyberte dlaždici, která odpovídá formátu exportovaného souboru, který k importu použijete nový profil.
Otevře se průvodce nastavením. Zadejte název a popis nového profilu na stránce Začínáme. Pak vyberte Další.
Na stránce Vybrat cílovou tabulku v poli Vybrat tabulku vyberte název tabulky v Plánování poptávky, do které chcete importovat data pomocí nového profilu. Pak vyberte Další.
Na stránce Konfigurovat poskytovatele vyberte soubor, který chcete importovat, a poté ho odešlete do Power Query, kde můžete transformovat data a mapovat sloupce ze zdrojového dokumentu do vybrané tabulky Plánování poptávky. Funkce připojení, transformace a mapování jsou poskytovány Power Query. Postup se mírně liší v závislosti na poskytovateli Power Query, kterého používáte:
- Excel – Informace o tom, jak vybrat cílový soubor, připojit se Power Query k datům a pracovat s nimi, najdete v Excelu v Power Query dokumentaci.
- CSV – Informace o tom, jak vybrat cílový soubor, připojit se Power Query k datům a pracovat s nimi, najdete v části Text/CSV v Power Query dokumentaci.
- Datalake – Informace o tom, jak vybrat cílový soubor, připojit se k Power Query datům a pracovat s nimi, najdete v tématu Datalake v Power Query dokumentaci. Datové jezero musí být předem nastaveno, jak je popsáno v Nastavení Datalake.
Po dokončení transformace a mapování dat pomocí Power Query vyberte Další.
Na stránce Obnovit nastavení zaškrtněte políčko Před importem odstranit všechna data pro vybranou tabulku nebo zaškrtnutí zrušte pro určení, co se má stát s daty, která jsou aktuálně v cílové tabulce v Plánování poptávky:
- Vybrané – Odstraňte všechna data, která jsou aktuálně v cílové tabulce. Tuto možnost můžete použít, pokud například příchozí data zahrnují všechny požadované záznamy, které již jsou ve vaší tabulce, nebo jste pro tabulku nevybrali klíčové pole. Tato možnost zajišťuje, že nebudete mít žádné duplicitní záznamy, ale také odstraní všechna data, která jsou aktuálně v cílové tabulce.
- Vymazáno – Uchovávejte všechna data, která jsou aktuálně v cílové tabulce. Tuto možnost můžete použít, pokud jsou například příchozí data přírůstkový export, který obsahuje pouze nové záznamy, nebo pokud jste pro tabulku vybrali klíčová pole. Příchozí záznamy, které mají hodnoty klíčových polí, které odpovídají existujícím záznamům, aktualizují tyto záznamy, zatímco příchozí záznamy, které mají jedinečné hodnoty klíčových polí, vytvoří nové záznamy. Pokud vaše klíčová pole nejsou správně nakonfigurována a namapována, existuje riziko, že tato možnost vytvoří duplicitní záznamy.
Zvolte Další.
Na stránce Nastavení spuštění plánu můžete nastavit plán automatického spouštění profilu. Podrobnosti o této funkci a způsobu její konfigurace viz Postupné prognózy.
Zvolte Další.
Na stránce Zkontrolovat a dokončit zkontrolujte souhrn nastavení, která jste nakonfigurovali, a poté vyberte Zkontrolovat a dokončit pro vytvoření nového profilu.
Vrátíte se na stránku Aktivní profily importu dat, která nyní zobrazuje nový profil v seznamu. Profil je nyní k dispozici, ale ještě se nespustil. Chcete-li ho spustit, postupujte podle pokynů v části Zobrazení a spuštění existujících profilů importu dat.