Sdílet prostřednictvím

Odstranění nebo deaktivace pravidel přiřazení

  • Článek

Někdy se možná budete chtít zbavit pravidel přiřazení, která již nejsou relevantní nebo užitečné pro aktivity prodejního týmu. V Centru prodeje Dynamics 365 máte dvě možnosti, jak to provést:

  • Deaktivujte pravidlo, aby zůstalo v aplikaci, ale nepřiřazovalo žádné nové záznamy. Záznamy, které již byly přiřazeny, zůstávají přiřazeny. Pravidlo můžete později znovu aktivovat, pokud jej budete znovu potřebovat.
  • Odstraňte pravidlo k jeho úplnému odebrání ze systému. Záznamy, které již byly přiřazeny, nejsou ovlivněny. Tato akce se nedá vrátit zpátky.

Segmenty a pravidla přiřazení jsou součástí funkce přiřazení práce. Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech. Další informace o přiřazení práce.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Microsoft Relationship Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer

Deaktivace nebo odstranění pravidla přiřazení

  1. Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Sales Hub.

  2. V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.

  3. V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.

  4. Vyberte Typ záznamu pro zobrazení segmentů tohoto typu.

  5. Otevřete segment, který obsahuje pravidlo přiřazení, a poté vyberte kartu Pravidla přidělení.

  6. Vyberte pravidlo a poté ho deaktivujte nebo odstraňte:

    • Chcete-li ho deaktivovat, vypněte přepínač ve sloupci Aktivní.
    • Možností Odstranit ho odstraníte.

  7. Po zobrazení výzvy akci potvrďte.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Vytvoření a aktivace pravidel přiřazení