Zobrazení provozních metrik a klíčových ukazatelů výkonu v přehledech využití prodeje
Sestavy využití prodeje poskytují snímek historických provozních metrik a klíčových ukazatelů výkonu (KPI) ohledně vašich kontaktů, účtů, zájemců a příležitostí.
Sestavy obsahují pouze data, která byla přidána nebo aktualizována v aplikaci ode dne aktivace. Po aktivaci může trvat až tři dny, než se v sestavách využití prodeje zobrazí data, poté se data aktualizují každých 24 hodin.
V sestavách využití prodejů se projeví také akce, které se provádějí v aplikaci. Akce jako hromadný import, hromadná aktualizace a záznamy aktualizované prostřednictvím rozhraní API se v sestavách využití prodeje neprojeví.
Poznámka:
- Sestavy využití prodeje nejsou k dispozici v klientech Government Community Cloud (GCC).
- Projevení aktualizovaných nebo přidaných dat v sesavách může trvat až tři dny.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Manažer prodeje Viz Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Otevření sestav využití prodeje
Přihlaste se do aplikace Sales. V levém dolním rohu stránky vyberte Změnit oblast>Prodej>Analýza prodeje>Sestavy využití prodeje.
Poznámka:
Možnost Přehledy využití prodeje je k dispozici pouze v případě, že je ve vaší organizaci povolena. Požádejte správce o její povolení. Další informace: Povolte sestavy prodeje
K dispozici jsou následující sestavy prodeje:
- Sestava využití příležitostí
- Sestava využití potenciálních zákazníků
- Sestava využití účtů
- Sestava využití kontaktů
Filtry dat
Pomocí možností filtrování v horní části každé sestavy můžete zobrazit pouze informace, které jsou pro vás relevantní. Sestavy můžete filtrovat podle data, uživatele, manažera, organizační jednotky a role. Ve výchozím nastavení se v sestavách zobrazují údaje za předchozích 20 týdnů.
Sestava využití příležitostí
Následující tabulka popisuje ukazatele KPI, které se zobrazují na kartě sestavy využití příležitostí. Pro každý KPI ukazuje trend šipka. Například zelená šipka nahoru označuje zlepšení trendu ve srovnání s předchozím časovým obdobím.
| Ukazatel KPI | Popis |
|---|---|
| Vytvořeny | Počet příležitostí vytvořených prodejci a počet prodejců, kteří vytvořili příležitosti během zadaného časového období |
| Zobrazeno | Počet příležitostí zobrazených prodejci a počet prodejců, kteří zobrazili příležitosti během zadaného časového období |
| Aktualizováno | Počet příležitostí aktualizovaných prodejci a počet prodejců, kteří aktualizovali příležitosti během zadaného časového období |
| Odstraněno | Počet příležitostí odstraněných prodejci a počet prodejců, kteří odstranili příležitosti během zadaného časového období |
| Převedené příležitosti | Počet příležitostí, které prodejci převedli na získané obchody a počet prodejců, kteří převedli příležitosti během zadaného časového období |
Následující tabulka popisuje souhrnné grafy, které se zobrazují v sestavě.
| Název grafu | Popis |
|---|---|
| Akce prováděné na příležitostech v průběhu času | Trend akcí provedených u příležitostí v zadaném časovém období: vytvořeno, zobrazeno, aktualizováno a odstraněno |
| Počet uživatelů přispívajících k akcím prováděným na příležitostech | Počet uživatelů, kteří během zadaného časového období provedli různé akce s příležitostmi |
| Uživatelé s největším počtem vytvořených příležitostí | Čtyři hlavní přispěvatelé, kteří vytvořili příležitosti během určeného časového období |
| Uživatelé s největším počtem aktualizovaných příležitostí | Čtyři hlavní přispěvatelé, kteří aktualizovali příležitosti během určeného časového období |
| Uživatelé s největším počtem proměněných příležitostí | Čtyři hlavní přispěvatelé, kteří převedli příležitosti na získané obchody během určeného časového období |
| Stav příležitostí v průběhu času | Rozpis příležitostí podle stavu během zadaného časového období |
Sestava využití potenciálních zákazníků
Následující tabulka popisuje ukazatele KPI, které se zobrazují na kartě sestavy využití zájemců. Pro každý KPI ukazuje trend šipka. Například zelená šipka nahoru označuje zlepšení trendu ve srovnání s předchozím časovým obdobím.
| Ukazatel KPI | Popis |
|---|---|
| Vytvořeny | Počet zájemců vytvořených prodejci a počet prodejců, kteří vytvořili zájemce během zadaného časového období |
| Zobrazeno | Počet zájemců zobrazených prodejci a počet prodejců, kteří zobrazili zájemce během zadaného časového období |
| Aktualizováno | Počet zájemců aktualizovaných prodejci a počet prodejců, kteří aktualizovali zájemce během zadaného časového období |
| Odstraněno | Počet zájemců odstraněných prodejci a počet prodejců, kteří odstranili zájemce během zadaného časového období |
| Zařazení zájemci | Počet zájemců, které prodejci zařadili mezi příležitosti, a počet prodejců, kteří zařadili zájemce během zadaného časového období |
Následující tabulka popisuje souhrnné grafy, které se zobrazují v sestavě.
| Název grafu | Popis |
|---|---|
| Akce prováděné na potenciálních zákaznících v průběhu času | Trend akcí provedených u zájemců v zadaném časovém období: vytvořeno, zobrazeno, aktualizováno a odstraněno |
| Počet uživatelů přispívajících k akcím prováděným na potenciálních zákaznících | Počet uživatelů, kteří během zadaného časového období provedli různé akce se zájemci |
| Uživatelé s největším počtem vytvořených potenciálních zákazníků | Čtyři hlavní přispěvatelé, kteří vytvořili zájemce během určeného časového období |
| Uživatelé s největším počtem aktualizovaných potenciálních zákazníků | Čtyři hlavní přispěvatelé, kteří aktualizovali zájemce během určeného časového období |
| Uživatelé s největším počtem kvalifikovaných potenciálních zákazníků | Čtyři hlavní přispěvatelé, kteří úspěšně zařadili zájemce mezi příležitosti během určeného časového období |
| Stav potenciálních zákazníků v průběhu času | Rozpis zájemců podle stavu během zadaného časového období |
Sestava využití účtů
Následující tabulka popisuje ukazatele KPI, které se zobrazují na kartě sestavy využití účtů. Pro každý KPI ukazuje trend šipka. Například zelená šipka nahoru označuje zlepšení trendu ve srovnání s předchozím časovým obdobím.
| Ukazatel KPI | Popis |
|---|---|
| Vytvořeny | Počet účtů vytvořených prodejci a počet prodejců, kteří vytvořili účty během zadaného časového období |
| Zobrazeno | Počet účtů zobrazených prodejci a počet prodejců, kteří zobrazili účty během zadaného časového období |
| Aktualizováno | Počet účtů aktualizovaných prodejci a počet prodejců, kteří aktualizovali účty během zadaného časového období |
| Odstraněno | Počet účtů odstraněných prodejci a počet prodejců, kteří odstranili účty během zadaného časového období |
Následující tabulka ukazuje souhrnné grafy, které se zobrazují v sestavě.
| Název grafu | Popis |
|---|---|
| Akce prováděné na účtech v průběhu času | Trend akcí provedených u účtů v zadaném časovém období: vytvořeno, zobrazeno, aktualizováno a odstraněno |
| Počet uživatelů přispívajících k akcím prováděným na účtech | Počet uživatelů, kteří během zadaného časového období provedli různé akce s účty |
| Uživatelé s největším počtem vytvořených účtů | Čtyři hlavní přispěvatelé, kteří vytvořili účty během zadaného časového období |
| Uživatelé s největším počtem aktualizovaných účtů | Čtyři hlavní přispěvatelé, kteří aktualizovali účty během zadaného časového období |
Sestava využití kontaktů
Následující tabulka popisuje ukazatele KPI, které se zobrazují na kartě sestavy využití kontaktů. Pro každý KPI ukazuje trend šipka. Například zelená šipka nahoru označuje zlepšení trendu ve srovnání s předchozím časovým obdobím.
| Ukazatel KPI | Popis |
|---|---|
| Vytvořeny | Počet kontaktů vytvořených prodejci a počet prodejců, kteří vytvořili kontakty během zadaného časového období |
| Zobrazeno | Počet kontaktů zobrazených prodejci a počet prodejců, kteří zobrazili kontakty během zadaného časového období |
| Aktualizováno | Počet kontaktů aktualizovaných prodejci a počet prodejců, kteří aktualizovali kontakty během zadaného časového období |
| Odstraněno | Počet kontaktů odstraněných prodejci a počet prodejců, kteří odstranili kontakty během zadaného časového období |
Následující tabulka popisuje souhrnné grafy, které se zobrazují v sestavě.
| Název grafu | Popis |
|---|---|
| Akce prováděné na kontaktech v průběhu času | Trend akcí provedených u kontaktů v zadaném časovém období: vytvořeno, zobrazeno, aktualizováno a odstraněno |
| Počet uživatelů přispívajících k akcím prováděným na kontaktech | Počet uživatelů, kteří během zadaného časového období provedli různé akce s kontakty |
| Uživatelé s největším počtem vytvořených kontaktů | Čtyři hlavní přispěvatelé, kteří vytvořili kontakty během zadaného časového období |
| Uživatelé s největším počtem aktualizovaných kontaktů | Čtyři hlavní přispěvatelé, kteří aktualizovali kontakty během zadaného časového období |
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.