Povolení sestav využití prodeje
Sestavy využití prodeje poskytují historické zobrazení provozních metrik a klíčových ukazatelů výkonu v Dynamics 365 Sales. To pomáhá obchodním manažerům zobrazovat a analyzovat provozní metriky, jako je využití příležitostí a potenciálních zákazníků, jejich týmu a činit rozhodnutí ke zlepšení prodejní výkonnosti.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Viz Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Povolení sestav
Jako správce povolte ve vaší organizaci sestavy využití prodeje, které mohou používat manažeři prodeje.
Poznámka:
- Zprávy o využití prodeje nejsou k dispozici na Government Community Cloud (GCC).
- Po povolení této možnosti může zobrazení přehledů trvat až 24 hodin. Následně se sestavy aktualizují každých 24 hodin.
Přihlaste se do své prodejní aplikace a v levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Nastavení aplikace.
V mapě webu vyberte Obecná nastavení>Sestavy využití prodeje.
Na stránce Sestavy využití prodeje povolte sestavy zapnutím přepínače.
Zvolte Uložit.
Sestavy jsou povoleny. Zobrazení sestav může aplikaci trvat až 24 hodin.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.