Sdílet prostřednictvím

Zobrazení a práce s přehledy prodejců (preview)

  • Článek

Důležité

Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.

Funkce statistik prodejců zobrazuje kontextové a inteligentní statistiky o záznamech prodeje Dynamics 365 na základě konkrétních kritérií. Prodejci mohou například zobrazit statistiky o účtu, na kterém pracují. Poté mohou buď provést navrhované akce k posunu dohody vpřed, nebo přiřadit náhled jinému kolegovi, aby na něm pracoval.

Předpoklady

  • Váš administrátor musí pro vaši organizaci povolit funkci statistik prodejců. Další informace najdete v části Povolení statistik prodejců.
  • Váš administrátor vám musí udělit role zabezpečení přístup, abyste mohli prohlížet statistiky prodejce a jednat podle nich. Další informace naleznete v části Správa přístupu k zobrazení statistik.

Zobrazení přehledů

Přehled záznamu můžete zobrazit z pracovního seznamu Akcelerátor prodeje. Postřehy jsou v pracovním seznamu označeny symbolem žárovky. Prohlédněte si přehled prostřednictvím následujících položek v pracovním prostoru akcelerátoru prodeje:

  • Seznam prací: Zobrazí se pouze záhlaví přehledu. Odtud můžete provádět úkoly, jako je přijetí náhledu, jeho odmítnutí nebo jeho přiřazení jiné osobě. Modrá tečka vedle přehledu znamená, že nebyl zobrazen.
  • Nahoru další pomůcka: Zobrazí se podrobné informace pro přehled, jako je datum splatnosti a odhadované příjmy. Odtud můžete provádět úkoly, jako je přijetí náhledu, jeho odmítnutí nebo jeho přiřazení jiné osobě.

Další informace o tom, jak provádět úkoly, najdete v části Práce na statistikách .

Následující obrázek ukazuje příklad postřehů v pracovním seznamu a Nahoru pomůcka.

Snímek obrazovky, který ukazuje statistiky prodejce v pracovním seznamu a další pomůcka.

Pracujte na přehledech

Jako vlastník můžete provádět základní úkoly, jako je přijímat zobrazené statistiky, odmítat je nebo je přiřazovat jinému prodejci.

  • Přijmout: Pokud zjistíte, že statistika je relevantní, a domníváte se, že pomůže posunout dohodu vpřed, vyberte Přijmout. Po přijetí přehledu můžete na základě požadavku provést následující akce:

  • Odmítnout: Pokud zjistíte, že statistika není pro záznam relevantní, postupujte takto:

    1. Vyberte Odmítnout.
    2. V potvrzovacím dialogovém okně zadejte důvod odmítnutí statistiky a poté vyberte Odeslat. Přehled je odebrán ze záznamu.

  • Přiřadit prodejci: Pokud zjistíte, že statistika je relevantní pro jiného prodejce, který by na ní mohl pracovat lépe, postupujte takto:

    1. Vyberte Přiřadit prodejci.
    2. Vyberte prodejce nebo tým, kterému chcete statistiku přiřadit. Statistika je přiřazena vybranému prodejci nebo týmu a je odstraněna z vašeho seznamu.

    Poznámka:

    Pokud jste vlastníkem statistiky a prodejce nebo tým, kterému jste ji přidělili, ji nepřijme, můžete ji přiřadit zpět sobě.

Připojit k sekvenci.

Když otevřete záznam, který je připojen k sekvenci, zobrazí se aktivity, které jsou v sekvenci definovány. Dokončete příslušné činnosti, aby se dohoda posunula vpřed.

Chcete-li připojit sekvenci, vyberte Připojit sekvenci. Pokud je pro přehled již definována sekvence, je automaticky připojena. V opačném případě jej vytvořte a poté jej připojte k vhledu.

Další informace najdete na Vytváření a spojování sekvencí pro sebe.

Otevřete záznam pro zobrazení a práci na úkolech. Po dokončení úkolu se časová osa záznamu automaticky aktualizuje.

Chcete-li zobrazit seznam aktivit v sekvenci a aktuální krok, ve kterém se záznam nachází, vyberte název sekvence.

Vytvořte aktivitu

Na základě přehledu můžete do záznamu přidat manuální aktivity, jako je schůzka, e-mail, Telefonní hovor nebo úkol. Chcete-li přidat aktivitu, postupujte takto:

  1. Vyberte Vytvořit aktivitu a poté vyberte aktivitu.
  2. Zadejte informace o aktivitě a uložte změny. Aktivita je vytvořena pro náhled a přidána do záznamu. Aktivity si můžete prohlédnout na zdi časové osy.

Zavřít přehled

Po dokončení aktivit definovaných pro náhled označte náhled jako dokončený. Chcete-li přehled zavřít, postupujte takto:

  1. Výberte Zavřít přehled.
  2. V potvrzovacím dialogovém okně zadejte důvod uzavření přehledu a poté vyberte Odeslat. Přehled je označen jako dokončený a odstraněn ze záznamu. Časová osa záznamu se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Filtr přehledů

Seznam prací zobrazuje všechny záznamy na základě vašich souvisejících pracovních položek. Chcete-li zobrazit přehledy, které vás zajímají, můžete filtrovat záznamy.

Vyberte tlačítko Filtr na panelu příkazů pracovního seznamu a poté vyberte filtry, které splňují vaše požadavky. K dispozici jsou následující výchozí filtry přehledů:

  • Typ zobrazení statistik: Vyberte typ zobrazení, chcete-li zobrazit pouze pracovní položky, které mají statistiky. Jako typ zobrazení vyberte Statistiky .
  • Stav statistik: Výběrem filtru zobrazíte pracovní položky, které jsou v aktivním nebo probíhajícím stavu.
  • Přehledy s aktivitami: Výběrem filtru zobrazíte pracovní položky, kde jsou pro přehledy definovány aktivity.
  • Přehledy přidělené ostatním: Výběrem filtru zobrazíte pracovní položky, které jsou přiřazeny jiným prodejcům.

Můžete také vytvořit vlastní filtry pro statistiky. Další informace najdete na Vlastní filtry.

Povolit Přehledy prodejců
Získejte Intelligent Insights ke zlepšení prodeje