Správa přístupů k zobrazení přehledů (Preview)

Důležité

Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.

Ve výchozím nastavení všechny role ve vaší organizaci mají oprávnění pro zobrazení přehledů prodejců. Můžete nicméně omezit přístup k přehledům prodejce na konkrétní skupinu zabezpečení ve vaší organizaci.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Udělení oprávnění k používání přehledů prodejců

1. Přihlaste se do aplikace Sales.

2. V levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Nastavení Sales Insights.

3. v Produktivitě vyberte Přehledy (náhled).

4. Na stránce Přehledy (preview) v části Konfigurovat přístup vyberte Konfigurovat.

5. Na stránce Konfigurace přístupu vyberte jednu z následujících možností pro udělení oprávnění.

   Role zabezpečení	Description
   Všechny role zabezpečení	Povolte všechny role zabezpečení ve vaší organizaci, abyste zobrazili přehledy prodejců.
   Konkrétní role zabezpečení	Povolte pouze uživatele, kteří mají specifické role zabezpečení, aby zobrazili přehledy.

6. Vyberte Publikovat.

Související informace

Povolit Přehledy prodejců
Získejte Intelligent Insights ke zlepšení prodeje