Použijte data aplikace ZoomInfo
Aplikace ZoomInfo pro Dynamics 365 pomáhá prodejním týmům urychlit obchodní růst díky přesným informacím o kontaktech a účtech v jejich preferovaných pracovních postupech Dynamics 365 Sales.
Jako prodejce nebo manažer prodeje můžete pomocí dat ZoomInfo v Dynamics 365 Sales provádět následující úkoly:
- Najděte a importujte informace o účtu B2B, kontaktech a zájemcích
- Aktualizujte data o stávajících zájemcích, kontaktech a účtech
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Předpoklady
Než začnete, ujistěte se, že jste splnili následující předpoklady:
- Aplikace ZoomInfo je nainstalována ve vaší organizaci Dynamics 365 Sales. Více informací: Nainstalujte si aplikaci ZoomInfo
- Máte licenci k používání aplikace ZoomInfo.
Přistupujte k datům ZoomInfo a porozumějte jim
K aplikaci ZoomInfo máte přístup následujícím způsobem:
- Prostřednictvím centra aplikací Dynamics 365: Aplikace ZomInfo je k dispozici jako součást publikovaných aplikací Dynamics 365. Aplikace pro Dynamics obsahuje vlastní formuláře s rámcem iframe ZoomInfo integrovaným do formulářů účtů, kontaktů a zájemců. V levé navigaci jsou také odkazy na aplikaci ZoomInfo a Centrum znalostí.
- Přizpůsobené prostředí: Přizpůsobené prostředí je k dispozici, když správce přizpůsobí stávající prostředí přidáním stejných prvků dostupných v prostředí aplikace ZoomInfo do aplikace Dynamics 365 Sales a do standardních nebo vlastních objektů účtů, kontaktů a zájemců. Více informací: Přizpůsobte si aplikaci ZoomInfo.
Chcete-li získat přístup k datům ZoomInfo a porozumět jim, postupujte takto:
Otevřete stránku Aplikace Dynamics 365 a jednou z následujících možností otevřete data ZoomInfo:
- Vyberte aplikaci ZoomInfo a v levém navigačním podokně vyberte Účty, Kontakty nebo Zájemci v závislosti na záznamu, pro který chcete zobrazit informace.
- Vyberte aplikaci Centrum prodeje a v levém navigačním podokně vyberte Účty, Kontakty nebo Zájemci v závislosti na záznamu, pro který chcete zobrazit informace.
Poznámka:
V tomto příkladu používáme typ záznamu Účty pro vysvětlení kroků.
Otevřete záznam účtu a záznam se otevře s výchozím formulářem.
V rozevíracím seznamu voliče formulářů vyberte Účet ZoomInfo.
Karta Souhrn formuláře Účet ZoomInfo obsahuje Přehled ZoomInfo, který zobrazuje metadata popisující data ZoomInfo pro vybraný účet. Metadata obsahují datum a čas, kdy byl účet poprvé aktualizován, naposledy aktualizován pomocí dat ZoomInfo a jedinečného ID ZoomInfo.
Vyberte kartu ZoomInfo a zobrazíte data účtu, který je k dispozici v aplikaci ZoomInfo.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Instalace aplikace ZoomInfo
Implementační příručka nativní aplikace ZoomInfo pro Microsoft Dynamics 365