Sdílet prostřednictvím

Instalace aplikace ZoomInfo

  • Článek

Aplikace ZoomInfo pro Dynamics 365 pomáhá prodejním týmům urychlit obchodní růst díky přesným informacím o kontaktech a účtech v jejich preferovaných pracovních postupech Dynamics 365 Sales.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Předpoklady

Než začnete, ujistěte se, že máte licenci k používání aplikace ZoomInfo.

Instalujte aplikaci

Jako správce Dynamics 365 nainstalujete aplikaci ZoomInfo pro administrátory ke konfiguraci nastavení exportu a mapování a pro prodejce, aby vyhledávali a exportovali data ZoomInfo do pracovních toků Dynamics 365 Sales.

  1. Přejděte na Obchodní trh Microsoft a vyhledejte aplikacio ZoomInfo.
  2. Otevřete stránku aplikace ZoomInfo a vyberte Kontaktujte mě.
  3. Příhlaste se s e-mailovou adresou účtu, který chcete použít při získávání aplikací v AppSource.
    ZoomInfo odešle balíček řešení k instalaci.
  4. Jakmile balíček řešení obdržíte, stáhněte si ho do místního počítače.
  5. Přihlaste se do Portálu Power Apps a vyberte organizaci, do které chcete nainstalovat aplikaci ZoomInfo.
  6. Na domovské stránce vyberte Řešení z levého navigačního podokna.
  7. Na stránce řešení vyberte Import a přejděte na místo, kde jste stáhli balíček řešení.
  8. Vyberte balíček a poté zvolte Instalovat.

    Poznámka:

    Dokončení instalace balíčku řešení může trvat až 15 minut.

  9. Po úspěšném dokončení se aplikace ZoomInfo zobrazí na stránce aplikací Dynamics 365.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Konfigurujte předvolby exportu
Shoda polí mezi Dynamics 365 a ZoomInfo
Vlastní nastavení aplikace ZoomInfo
Použijte data aplikace ZoomInfo
Implementační příručka nativní aplikace ZoomInfo pro Microsoft Dynamics 365