Vzájemné propojení řádků přidáním propojovací role
Připojení umožňují snadno navzájem přidružovat uživatele, kontakty, nabídky, prodejní objednávky a mnoho dalších řádků tabulky. Řádkům v tomto přidružení lze přiřadit konkrétní role, které vám pomohou definovat účel vztahu.
Vytvoření několika propojení a rolí pro konkrétní řádek je rychlé. Kontakt může mít například mnoho vztahů s jinými kontakty, obchodními vztahy nebo smlouvami. V každém vztahu může tento kontakt hrát jinou roli.
Propojovací role jsou přímo přidružené k propojení. Před použitím propojovací role musíte nejprve k řádku přidat propojení.
Než budete moci přidat role propojení, musí být povoleny správcem. Více informací viz Konfigurovat role propojení.
Pokud chcete přidat nebo spravovat propojení, vyberte řádek, který chcete spravovat, například příležitost.
Vyberte kartu Související a pak vyberte Propojení. Tím se otevře mřížka propojení se seznamem propojení daného řádku.
Vyberte Propojit a pak zvolte S jiným nebo Se mnou.
V sloupci Jméno zadejte nebo vyhledejte název řádku pro toto propojení.
Ve sloupci Jako tato role vyberte ikonu vyhledávání a pak zvolte Nová propojovací role. Nebo pomocí hledání najděte existující roli, kterou chcete přidružit k tomuto propojení, a pak vyberte Uložit.
Poznámka
Pokud jste před vytvořením nové propojovací role zadali informace, zobrazí se upozorňovací dialogové okno s dotazem, jestli chcete akci zrušit a pokračovat v práci na propojení, nebo opustit aktuální řádek, se kterým pracujete.
Pokud chcete vytvořit novou propojovací roli, na obrazovce Nová propojovací role zadejte název a pak zvolte Kategorii propojovací role.
Až skončíte, vyberte Uložit a zavřít.
Správa propojovacích rolí
Pokud chcete propojovací roli spravovat, vyberte ji z tabulky propojení. Tím se otevře řádek tabulky propojovací role. Můžete upravit název, vybrat kategorii propojovací role a přidat popis.
Můžete také spravovat typy propojovacích rolí, které chcete přidružit k propojovací roli.
Otevřete propojovací roli a pak vyberte Spravovat typ řádku na panelu příkazů.
Tím se otevře seznam typů propojovacích rolí, které můžete pro tuto propojovací roli přidat nebo odebrat.
Poznámka
Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)
Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).