Správa konverzací ve formě textových zpráv
Můžete spravovat konverzace se zákazníky prostřednictvím příchozích a odchozích textových zpráv jakou součást lepšího dosahu prodeje.
Předpoklady
Než začnete používat funkci příchozích textových zpráv, ověřte, že jsou splněny následující předpoklady:
Funkce textových zpráv je povolena s adresou URL zpětného volání nakonfigurovanou v nastavení zprostředkovatele SMS pro příjem příchozích zpráv (odpovědí). Další informace o adrese URL zpětného volání najdete v kroku 4 v části Nastavení zprostředkovatele SMS v Dynamics 365 Sales.
Obraťte se na svého správce, aby povolil možnost Oznámení v aplikaci v portálu Power Apps pro vaši organizaci. Také ověřte, že máte potřebná oprávnění k zobrazení oznámení v aplikaci. Další informace: Povolení funkce oznámení v aplikaci
Abyste mohli přijímat příchozí zprávy, musíte mít oprávnění Prodejce. Pokud nemáte dostatečná oprávnění, budete o tom informováni prostřednictvím centra oznámení v aplikaci. Chcete-li získat dostatečná oprávnění k používání funkce textových zpráv, kontaktujte svého správce. Další informace: Oprávnění prodejce pro funkci SMS
Jak jsou směrovány příchozí textové zprávy
Příchozí zprávy (odpovědi) jsou připojeny k záznamu s telefonním číslem, ze kterého byla odchozí zpráva odeslána. Pokud je stejné telefonní číslo přidruženo k více záznamům, pak jsou příchozí zprávy směrovány do záznamu v následujícím pořadí priority:
- Obsahuje nejnovější konverzaci mezi prodejcem a zákazníkem.
- Vlastněno prodejcem, kterému je adresována příchozí zpráva.
- Vlastněno prodejcem, který patří do týmu vlastnícího telefonní číslo.
- Zaznamenejte typ entity v následujícím pořadí:
- Kontakt
- Obchodní vztah
- Příležitost
- Potenciální zákazník
- Aktivní záznam obdrží zprávu přes neaktivní záznam.
- Nejnověji aktualizováno.
Když obdržíte zprávu od čísla, které není přidruženo k záznamu, vytvoří se nový zájemce s tímto číslem a příchozí zpráva se propojí s tímto zájemcem.
Otevření konverzací ve formě textových zpráv
Konverzace můžete zobrazit pouze v případě, že odchozí telefonní číslo nebo záznam je přiřazen vám nebo vašemu týmu. K zobrazení konverzací použijte jeden z následujících způsobů:
Mřížka aktivit:
Přejděte do mřížky Aktivity a ve výběru zobrazení vyberte Konverzace>Moje textové zprávy.
Zobrazí se seznam konverzací, které se vás týkají.
Dvakrát klikněte na konverzaci.
Na pravé straně stránky se otevře podokno konverzací.
Záznam:
Otevřete záznam (obchodní vztah, kontakt, zájemce nebo příležitost).
Vyberte ikonu zprávy odpovídající telefonnímu číslu (telefon do zaměstnání nebo mobilní telefon).
Poznámka:
Pro záznamy příležitostí otevřete kartu Aktivita a poté dvakrát klikněte na konverzaci, kterou chcete zobrazit.
Na pravé straně stránky se otevře podokno konverzací.
Centrum oznámení:
Otevřete prodejní aplikaci a na navigačním panelu vyberte ikonu zvonečku.
Zobrazí se oznámení v aplikaci.
Vyberte oznámení.
Na pravé straně stránky se otevře podokno konverzací.
Pracovní prostor Akcelerátoru prodeje:
Otevřete krok textové zprávy z pomůcky Další nebo položky pracovního seznamu. Další informace: Odeslání textové zprávy zákazníkům
Přesun konverzací do jiného záznamu
Příchozí textové zprávy jsou připojeny k záznamu, který má poslední konverzaci mezi prodejcem a zákazníkem. Pokud konverzace souvisí s jiným záznamem, můžete konverzaci přesunout do tohoto záznamu. Můžete také přesunout konverzaci z jednoho typu záznamu do druhého. Pokud je například konverzace související se záznamem kontaktu přidružena k záznamu účtu, můžete konverzaci přesunout do záznamu kontaktu.
V okně konverzace vyberte konverzace.
Vyberte Změnit.
Použijte vyhledávací pole a vyberte záznam, do kterého chcete konverzaci přesunout.
Konverzace se přesune do vybraného záznamu. Pro ověření přejděte na cílový záznam a otevřete podokno konverzace.
Seznámení s podoknem konverzací
V podokně konverzací coby prodejce komunikujete se svým zákazníkem. V podokně konverzací můžete provádět následující úlohy:
- Odesílat a přijímat textové zprávy.
- Vybírat šablony pro odesílání přizpůsobených zpráv.
- Vybírat telefonní čísla pro odesílání zpráv.
- Zobrazovat historii konverzaci související se záznamem.
Následující obrázek je příkladem podokna konverzací.
Konverzace související s vybraným telefonním číslem: Tato možnost je dostupná pouze pro záznamy kontaktů a příležitostí. Když otevřete kontakt, v rozevíracím seznamu se zobrazí seznam příležitostí, které s tímto kontaktem souvisí. Ze seznamu můžete vybrat možnost pro zobrazení historie a správu konverzací souvisejících s daným záznamem.
Správa šablon: Vyberte šablony pro odesílání přizpůsobených zpráv zákazníkům. Můžete také vytvořit šablonu, pokud některá ze stávajících šablon nesplňuje vaše požadavky. Další informace: Přizpůsobení textových zpráv pomocí šablon
Vybrat telefonní čísla: Pokud je vám nebo vašemu týmu přiřazeno více telefonních čísel, můžete si vybrat číslo, ze kterého chcete zprávu odeslat a přijmout. Podobně si můžete vybrat telefonní číslo pro odeslání zprávy zákazníkovi. Další informace: Nastavení zprostředkovatele SMS v Dynamics 365 Sales
Hlášení o doručení: Hlášení o doručení textové zprávy se zobrazí pod zprávou. Zobrazí se pouze v případě, že to poskytovatel SMS podporuje. Další informace: Konfigurace zprostředkovatele SMS.
Pokud zpráva není doručena, umístěte ukazatel myši na zprávu o doručení a zobrazte důvod selhání. Proveďte příslušná opatření k vyřešení chyby. Pokud je například zpráva odeslána na neplatné číslo, zobrazí se důvod selhání jako InvalidSendingParameters. Chcete-li chybu vyřešit, ujistěte se, že je číslo platné a je v mezinárodním telefonním číslovacím plánu (formát E.164).
Související informace
Komunikace se zákazníky prostřednictvím textových zpráv
Odeslání textové zprávy zákazníkům