Sdílet prostřednictvím

Přizpůsobení textových zpráv pomocí šablon

  • Článek

Přizpůsobte textové zprávy (SMS) vložením zástupných symbolů do šablony, kterými zahrnete konkrétní informace, které se liší u každého příjemce. Zástupné symboly pak dynamicky naplní hodnoty, jako je jméno zákazníka, čas schůzky, místo nebo jiná jedinečná data.

Příklad

Máte například šablonu, která říká:

Zdravíme uživatele {{ContactFirstName1}},
rádi se s vámi telefonicky spojíme v {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} ohledně 3D tiskárny.
S pozdravem,
{{UserFirstName}}

Tuto šablonu můžete použít k odesílání personalizovaných zpráv každému ze svých zákazníků s dynamickým naplňováním zástupných symbolů jako {{ContactFirstName1}} a {{UserFirstName}} s příslušnými údaji každého příjemce.

Vytvoření šablony zpráv

  1. Přihlaste se do své prodejní aplikace a v levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Osobní nastavení>Šablony textových zpráv.

  2. Na panelu nástrojů zvolte možnost Nový.

  3. V dialogovém okně Vytvoření šablony textové zprávy zadejte následující informace:

    • Název šablony: Zadejte název šablony.

    • Kategorie: Vyberte kategorii (entitu), ze které chcete použít zástupné symboly použité v šabloně. Podporované entity jsou Účet, Kontakt, Potenciální zákazník a Příležitost. Když vyberete entitu, při přidávání zástupných symbolů se zobrazí také příslušné související entity.

    • Jazyk : Zobrazí nainstalované jazykové balíčky. Jazyk také pomáhá kategorizovat vaše šablony.

  4. Vyberte Vytvořit.

    Otevře se editor šablon.

  5. Na stránce Šablona textové zprávy v sekci Zpráva zadejte zprávu včetně zástupných symbolů pro dynamický obsah. Další informace o dynamickém obsahu viz Vložení dynamického obsahu.

  6. Uložte a zavřete.

    Šablona je vytvořena a přidána do seznamu šablon textových zpráv.

Vložení dynamického obsahu

Dynamický text při odeslání e-mailu nahradí zástupnou entitu hodnotou entity. Vaše e-mailová šablona může například obsahovat „Vážená paní / vážený pane {!Uživatel:křestní jméno;}“, ale váš zákazník vidí „Vážená paní / vážený pane Petra Nováková.“

  1. V sekci Zpráva na stránce Šablona textové zprávy vyberte ikonu Přizpůsobení.

    Závorky jsou vloženy jako zástupné symboly a otevře se dialogové okno Přizpůsobení pro výběr pole, které chcete vložit.

  2. Vyberte volbu Vyberte atribut a poté vyberte požadované pole z entity.

  3. (Volitelné) Do pole Zobrazovaný název zadejte jako zástupný symbol zobrazovaný název. Ve výchozím nastavení je název zobrazen jako název pole typu entity. Když například vyberete pole Název obchodního vztahu z entity Obchodní vztah, zobrazovaný název je ObchodníVztahNázevObchodníhoVztahu.

  4. (Volitelně) V poli Výchozí hodnota zadejte výchozí hodnotu. Pokud pro pole zástupného symbolu není k dispozici žádná hodnota, do zprávy se přidá výchozí hodnota.

  5. Zvolte Uložit.

Chcete-li přidat další zástupné symboly pro dynamický obsah, opakujte kroky 1 až 5.

Odeslání textové zprávy
Odeslání automatické textové zprávy
Odeslání textové zprávy zákazníkům
Správa komunikace pomocí textových zpráv