Správa přístupu a typů záznamu

Zvolte, kdo může používat pracovní prostor a jaké typy záznamů se v akcelerátoru prodeje mají zobrazovat.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému nebo manažer sekvence Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Po nastavení při prvním spuštění akcelerátoru prodeje můžete spravovat role zabezpečení, ukázková data a typy záznamů.

Poznámka:

Typy záznamů (entity), které vlastní organizace, nejsou podporovány.

Přihlaste se do aplikace Sales. V levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Nastavení Sales Insights.
V sekci Akcelerátoru prodeje vyberte Pracovní prostor.
V sekci Správa přístupu a typu záznamu vyberte Konfigurovat.
Podle potřeby aktualizujte informace a potom vyberte Publikovat.

Další informace naleznete v krocích 5 až 7 v části Nastavení při prvním spuštění.

Existují tři možnosti:

Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
Váš správce danou funkci nezapnul.
Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.