Správa přístupu a typů záznamu

Zvolte, kdo může používat pracovní prostor a jaké typy záznamů se v akcelerátoru prodeje mají zobrazovat.

Konfigurace rolí zabezpečení, vzorových dat a typů záznamů

Po nastavení při prvním spuštění akcelerátoru prodeje můžete spravovat role zabezpečení, ukázková data a typy záznamů.

Poznámka:

Typy záznamů (entity), které vlastní organizace, nejsou podporovány.

Přihlaste se do aplikace Sales. V levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Nastavení Sales Insights.
V sekci Akcelerátoru prodeje vyberte Pracovní prostor.
V sekci Správa přístupu a typu záznamu vyberte Konfigurovat.
Podle potřeby aktualizujte informace a potom vyberte Publikovat.

Další informace naleznete v krocích 5 až 7 v části Nastavení při prvním spuštění.

Existuje několik možnosti:

K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
- Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
- Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
- Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
Váš správce danou funkci nezapnul.
Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.