Automatický sběr dat
Pomocí automatického sběru můžete zachytit aktivity související s vašimi e-maily a kontakty a zobrazit je na časové ose.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Bezpečnostní role | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Co je automatický sběr?
Aktivity zachycené funkcí automatického sběru se zobrazují na časové ose v Dynamics 365 Sales. Funkce najde aktivity pomocí sady pravidel, která jsou specifická pro typ záznamu. Například když se podíváte na příležitost v Microsoft Dynamics 365 Sales, časová osa zobrazuje všechny aktivity, které jste zaznamenali. Navíc zobrazuje návrhy až pro 50 nedávných e-mailů a schůzek z posledních tří dnů ve vašem účtu Outlook, které se týkají primárního kontaktu pro příležitost nebo jejích zúčastněných stran.
Poznámka:
Návrh schůzky se na časové ose začíná zobrazovat tři dny před skutečným časem schůzky.
Následující obrázky ukazují, jak jsou na časové ose zobrazeny sledované a automaticky zachycené (dosud nesledované) e-maily a schůzky:
Automaticky zaznamenávat e-maily a schůzky: Tyto e-maily a schůzky byly detekovány automatickým zaznamenáváním jako relevantní pro aktuální záznam, ale stále jsou soukromé, takže je vidíte pouze vy. Ve srovnání se sledovanými zprávami se tyto zprávy zobrazují jako nevysledované e-maily nebo schůzky. Následující obrázek ukazuje nevysledovaný e-mail.
Poznámka:
Od verze 9.2.24031.00102 se Dynamics 365 Sales řídí principem nejmenšího oprávnění přístupu, který blokuje přístup k nesledovaným e-mailům a schůzkám pro uživatele se zásadami podmíněného přístupu na svých tenantech. Pokud nesledované e-maily a schůzky nevidíte, obraťte se na svého správce, aby ověřil, zda je problém způsoben zásadami podmíněného přístupu u vašeho tenanta. Případně může váš administrátor povolit Microsoft 365 Copilot prodej v Outlooku , abyste mohli zaznamenávat jednotlivé aktivity nebo synchronizaci na straně serveru pro automatické sledování všech e-mailů a schůzek.
Odkaz na trasu: Vyberte ikonu Sledovat na nesledované aktivitě zachycené automatickým zachycením, aby byla viditelná pro každého, kdo má přístup k časové ose tohoto konkrétní záznam. Aktivity, které automaticky sbírají zjištění, vidíte pouze vy, takže ostatní členové vašeho prodejního týmu tyto aktivity nemohou v Dynamics 365 Sales zobrazovat. Když vyberete odkaz Sledovat v jakékoli automaticky zachycené zprávě, převedete ho na sledovanou zprávu, která aktivitu uloží do databáze Dynamics 365 Sales a nastaví ji jako viditelnou pro ostatní členy týmu. Změna stavu aktivity z nesledované na sledovanou zprávu může trvat několik minut, během nichž se zobrazí zpráva Čekání na zpracování sledování.
Sledované e-maily a schůzky: Symbol obálky označuje, že tento e-mail nebo schůzka jsou již sledovány, takže jsou již importovány do prodeje a jsou sdíleny s vaším týmem.
Stejně jako u jiných typů dlaždic aktivit zobrazených na časové ose můžete vybrat dlaždici pro rozbalení nebo sbalení obsahu na dlaždici.
Které aktivity jsou shromažďovány?
Automatický sběr dotazuje váš účet aplikace Outlook a vyhledává aktivity související s záznamem, na který se díváte. Následující tabulka shrnuje, jak funkce automatického sběru identifikuje související aktivity.
| Typ entity | Porovnává tyto hodnoty polí s adresou Komu, Kopie nebo Od u každé e-mailové zprávy a schůzky |
|---|---|
| Účet | E-mailová adresa uvedeného Primárního kontaktu. E-mailové adresy 50 nejlepších kontaktů, které mají účet jako nadřazený obchodní vztah. Všechny e-mailové adresy definované pro samotný záznam obchodního vztahu. |
| Příležitost | E-mailová adresa uvedená u kontaktní osoby pro příležitost. E-mailová adresa jakéhokoli kontaktu v seznamu Zúčastněné strany . Všechny e-mailové adresy definované pro samotný záznam příležitosti. E-mailové adresy kontaktů účtu, který je propojen s příležitostí. Pokud je příležitost propojena se zájemcem, e-mailová adresa kontaktu zájemce. |
| Potenciální zákazník | E-mailová adresa uvedená v sekci Kontakt . Všechny e-mailové adresy definované pro samotný záznam zájemce. |
| Kontakt | Všechny e-mailové adresy definované pro záznam kontaktu. |
| Vlastní entity | V případě polí obchodního vztahu: použijte e-mailovou adresu pro Primární kontakt obchodního vztahu plus všechny e-mailové adresy definované pro samotný záznam obchodního vztahu. V případě polí kontaktu: použijte všechny e-mailové adresy definované pro záznam kontaktu. V případě polí zákazníka, které odkazují na kontakt: použijte všechny e-mailové adresy definované pro záznam kontaktu. V případě polí zákazníka, které odkazují na obchodní vztah: použijte e-mailovou adresu uvedeného Primárního kontaktu plus všechny e-mailové adresy definované pro samotný záznam obchodního vztahu. |