Sdílet prostřednictvím

Povolení vyhledávání duplicitních zájemců pro vlastní formuláře

  • Článek

Funkce detekce duplicitních zájemců v Dynamics 365 Sales vám pomůže zjistit duplicitní potenciální zákazníky. Ve výchozím nastavení je tato funkce je zapnuta pro hlavní formulář potenciálních zákazníků v aplikaci Centrum prodeje. Pokud však máte přizpůsobený hlavní formulář potenciálních zákazníků, musíte zapnout detekci duplicitních potenciálních zákazníků.

Poznámka:

Tato přizpůsobení lze použít pouze na hlavní formuláře tabulky Lead ve vlastní aplikaci.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Přidejte obslužnou rutinu události OnLoad do vlastního formuláře

Přidejte obslužnou rutinu události do události OnLoad hlavního formuláře zájemců, abyste povolili vyhledávání duplicit ve formuláři.

  1. Přihlaste se k portálu Power Apps.

  2. Vyhledejte a vyberte prostředí vaší organizace.

  3. Na mapě webu vyberte Tabulky a poté vyberte tabulku Lead.

  4. V části Datová prostředí vyberte Formuláře a poté vyberte svůj vlastní formulář potenciálního zákazníka typu Hlavní.

  5. V podokně Hlavní formulář, které se otevře na pravé straně, vyberte kartu Události.

  6. V části On Load vyberte + Obslužná rutina.

  7. V dialogovém okně Konfigurovat událost vyberte + Přidat knihovnu.

  8. Přidejte knihovnu DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js a poté ji vyberte v seznamu.

  9. Do pole Funkce zadejte Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Zaškrtněte pole Předat kontext spuštění jako první parametr.

  11. Vyberte Hotovo.

    Snímek obrazovky konfigurace události pro obslužnou rutinu událostí pro detekci duplicitních zájemců.

    V části Obslužné rutiny si všimněte, že byla do vlastního formuláře potenciálního zákazníka přidána požadovaná obslužná rutina události.

  12. Uložte a publikujte formulář.

    Vyhledávání duplicitních zájemců je nyní pro vlastní formuláře povoleno. Nyní musíte zapnout funkci detekce duplicitních potenciálních zákazníků z aplikace Centrum prodeje. Zjistěte, jak zapnout vyhledávání duplicitních potenciálních zákazníků.

Povolení vyhledávání duplicitních zájemců
Správa duplicitních zájemců