Správa duplicitních zájemců
Identifikace duplicitních zájemců vám pomáhá udržovat čistou a přesnou databázi zájemců díky odstranění duplicit.
Požadavky na licenci a roli
Typ požadavku | Musíte mít |
---|---|
Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Předpoklady
Ohledně povolení funkce vyhledávání duplicitních zájemců pro vaši organizaci zkontaktujte správce systému. Další informace: Povolení vyhledávání duplicitních zájemců
Pravidla pro identifikaci duplicit
Duplicitní zájemci jsou identifikováni na základě následujících pravidel.
Pravidlo | Popis | Příklad |
---|---|---|
Stejná e-mailová adresa | Zájemci se zobrazí jako duplicitní, pokud obsahují stejnou e-mailovou adresu, i když se liší ostatní hodnoty, jako je jméno a číslo mobilního telefonu. | Zájemci Kenny Smith a John Doe mají e-mailovou adresu employee@contoso.com. Funkce vyhledávání duplicit zobrazuje zájemce Kenny Smith a John Doe jako duplikáty na základě tohoto pravidla. |
Stejné telefonní číslo | Zájemci se zobrazí jako duplicitní, pokud obsahují stejné telefonní číslo, i když se liší ostatní hodnoty, jako je jméno a e-mailová adresa. | Zájemci Kenny Smith a John Doe mají stejné telefonní číslo +1234567890. Funkce vyhledávání duplicit zobrazuje zájemce Kenny Smith a John Doe jako duplikáty na základě tohoto pravidla. |
Podobný název a název společnosti | Pokud mají zájemci podobné jméno a společnost, zobrazí se jako duplicitní. Model AI dokáže identifikovat duplicitní zájemce, když jméno a společnost zní podobně. | Například Regina Murphy z Contoso a Regina Merphy z Contoso.inc. V tomto příkladu je pravopis jmen odlišný, ale jména znějí podobně. |
Podobný název a stejná e-mailová doména | Pokud mají zájemci podobné jméno a stejnou e-mailovou doménu, zobrazí se jako duplicitní. Model AI dokáže identifikovat duplicitní zájemce, když jejich jména zní podobně. | Například Regina Murphy, Regina@contoso.com a Regina Merphy, Manager@contoso.com. V tomto příkladu je pravopis jmen odlišný, ale jména znějí podobně a e-mailová doména je stejná (contoso.com). |
Zobrazení a identifikace duplicitních zájemců
Přihlaste se do aplikace Centrum prodeje a v mapě webu vyberte Prodej>Zájemci.
Vyberte zájemce ze seznamu. Pokud má zájemce duplicity, na panelu nástrojů se zobrazí možnost Zobrazit duplicity.
Poznámka:
Pro zobrazení duplicit vyberte pouze jednoho zájemce.
or
Otevřete zájemce. Pokud má zájemce duplicity, pod panelem nástrojů se zobrazí zpráva s počtem duplicitních zájemců odpovídajících otevřenému zájemci. Vyberte Zobrazit možné duplicity.
Otevře se stránka se seznamem duplicitních zájemců.
Po vyhledání duplikátů můžete sloučit a spravovat jeden záznam. Další informace: Sloučení duplicitních zájemců
Popis stránky se seznamem duplicit
Zájemce zobrazeného na levé straně stránky jste vybrali pro zobrazení duplikátů. Jméno je zakončeno na (aktuální).
Atributy, které obsahují podobná data, jsou zvýrazněny napříč identifikovanými duplicitními zájemci. Například na předcházejícím obrázku můžete vidět, že jméno a Telefon do zaměstnání jsou zvýrazněny, což znamená, že data jsou podobná ve srovnání s vybraným zájemcem.
Na stránce jsou vidět pouze dva duplicitní zájemci. Chcete-li zobrazit další zájemce, vyberte šipku vpravo. Zpráva v pravém horním rohu zobrazuje počet zájemců, kteří jsou zobrazeni. Například na předcházejícím obrázku zpráva Zobrazeno 1–2 ze 4 duplikátů (Showing 1-2 of 4 duplicates) uvádí, že si prohlížíte první dva zájemce z celkových čtyř duplicitních zájemců.
Sloučení duplicitních zájemců
Chcete-li pracovat na potenciálním zákazníkovi, musíte nejprve sloučit všechny duplicitní záznamy do jednoho záznamu. S funkcí vyhledávání duplicit v Microsoft Power Platform můžete sloučit pouze jeden duplikát s primárním záznamem. Funkce vyhledávání duplicit aplikace Sales byla vylepšena, takže můžete sloučit záznam, který má až čtyři duplikáty. To vám pomůže spravovat jeden záznam s nejnovějšími informacemi.
Podívejme se na proces sloučení na příkladu zájemce jménem Lidman Anna.
Otevřete zájemce, jak je popsáno v části Zobrazení a identifikace duplicitních zájemců dříve v tomto článku.
V tomto příkladu otevíráme záznam Lidman Anna (ukázka).
V dialogovém okně duplicitních záznamů vyberte záznamy, které chcete sloučit. Můžete vybrat až čtyři duplicitní záznamy.
zájemce Lidman Anna (ukázka) obsahuje tři možné duplikáty. Vyberte záznamy, které chcete sloučit.
Poznámka:
Možnost Sloučit bude aktivní pouze tehdy, když vyberete aktuální záznam a alespoň jeden duplicitní záznam.
Vyberte Sloučit.
Otevře se dialogové okno Sloučení. Podívejme se na něj podrobněji.
Primární záznam: Primární záznam je vždy zájemce, který má nejvíce souvisejících aktivit nebo byl naposledy aktualizován. I když jsme například vybrali Lidman Anna (ukázka) pro zobrazení duplikátů, primární záznam je Lidman Anna s tématem Wi-Fi tiskárna, protože je to záznam, který byl naposledy aktualizován.
Chcete-li, aby byl jiný záznam primární, z horní části záznamu vyberte možnost Nastavit jako primární. V potvrzovací zprávě, která se zobrazí a která udává, že změny provedené v aktuálním primárním záznamu budou ztraceny, vyberte Pokračovat.
Vyplnit prázdná pole primárního záznamu: Pokud primární záznam obsahuje prázdná pole a ostatní záznamy obsahují hodnoty pro tato pole, vyberte Vyplnit prázdná pole primárního záznamu. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána.
Prázdná pole v primárním záznamu budou automaticky aktualizována informacemi z následného dostupného záznamu (v pořadí zobrazení). Ikona Zpět se zobrazí vedle polí, která byla aktualizována.
Podobně jsou hodnoty polí, které byly přidány do primárního záznamu, označeny zaškrtnutím u záznamu, ze kterého byly přidány. V našem příkladu můžete vidět, že hodnoty polí Počet zaměstnanců, Zdrojová kampaň, Kraj a Hlavní zdroj byly přidány ze záznamu Lidman Anna (ukázka) do primárního záznamu Lidman Anna.
Chcete-li přidat hodnotu z duplicitního záznamu do primárního záznamu, umístěte ukazatel myši na pole a vyberte ikonu zaškrtnutí. V našem příkladu, pokud chcete, aby byla pozice zájemce Manažer prodeje, vyberete pole Pozice z prvního duplicitního záznamu.
Chcete-li odebrat hodnotu pole, proveďte jednu z následujících akcí:
Vyberte na primárním záznamu.
or
Zrušte zaškrtnutí vedle pole duplicitního záznamu.
Skrýt pole se stejnými daty: Chcete-li skrýt pole, která mají ve všech záznamech podobné hodnoty, vyberte Skrýt pole se stejnými daty. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána.
Vyberte Sloučit a poté v potvrzovací zprávě vyberte Pokračovat.
Primární záznam je aktualizován a ostatní záznamy jsou deaktivovány. Pokud deaktivované duplikáty obsahují související záznamy, automaticky se přesunou pod primární záznam.
Odstranění duplicitních zájemců
Poté, co identifikujete duplicitní zájemce, odstraňte je, abyste měli přehledný seznam zájemců.
Vyberte duplicitního zájemce a vyberte Odstranit.
Poznámka:
Zájemce můžete odstranit pouze v případě, že jste jeho vlastníkem nebo máte oprávnění k jeho odstranění.
V potvrzovací zprávě vyberte Trvale odstranit.
Duplicitní zájemce je odstraněn z vaší organizace.
Odebrání zájemců ze seznamu duplicit
Poté, co identifikujete zájemce, kteří nejsou duplicitní, můžete je odebrat ze seznamu duplicit.
Vyberte duplicitního zájemce a vyberte Odpojit.
Zájemce je odpojen od seznamu duplicit. Pokud se však odpojený zájemce vyskytuje v seznamu duplicit jiných zájemců, musíte jej odebrat z každého seznamu zvlášť.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.