Přizpůsobte si prostředí zařazení zájemce
Jako správce si můžete zařazení zájemce přizpůsobit prostředí, abyste prodejcům pomohli efektivněji kvalifikovat potenciální zákazníky.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Rozdíl mezi novou zařazení zájemce zkušeností a starší zkušeností
Důležité
Nové prostředí zařazení zájemce je funkcí předběžného přístupu. Můžete se přihlásit pro použití k testování a přijetí ve vašich prostředích.
Nové prostředí zařazení zájemce vám umožňuje přizpůsobit následující aspekty:
- Vyberte, kdo vytváří příležitosti, když jsou potenciální zákazníci kvalifikovaní – prodejce nebo automaticky systémem.
- Umožněte prodejcům vytvořit více příležitostí, když je potenciální zákazník kvalifikovaný.
- Upravte formulář příležitosti, který se otevře, když je potenciální zákazník kvalifikovaný.
- Zvolte, zda chcete, aby Copilot shrnul potenciálního zákazníka poté, co byl potenciální zákazník kvalifikován.
Starší prostředí vám umožňuje pouze zvolit, zda chcete automaticky vytvářet záznamy o účtech, kontaktech a příležitostech, když je potenciální zákazník kvalifikovaný.
Jak přizpůsobit prostředí zařazení zájemce
V aplikaci Centrum prodeje v dolní části mapy webu vyberte ikonu Změnit oblast
a potom vyberte Nastavení aplikace .V části Obecná nastavení vyberte Správa zájemce + příležitostí>Kvalifikace zájemce.
Uvidíte následující možnosti:
Vyzkoušejte nové prostředí zařazení zájemce: Chcete-li používat nové prostředí zařazení zájemce, zapněte toto nastavení. Toto nastavení vám umožňuje definovat následující prostředí:
- Definujte prostředí vytváření záznamů pro každý typ záznamu
- Přizpůsobte zkušenosti s vytvářením příležitostí pro kvalifikované potenciální zákazníky
- Povolit sumarizaci potenciálních zákazníků
Vypněte jej a vyberte nastavení Automaticky vytvářet záznamy pro nově kvalifikované potenciální zákazníky .
Automaticky vytvářet záznamy pro nově kvalifikované potenciální zákazníky: Toto je starší verze. Zapnutím tohoto nastavení automaticky vytvoříte záznamy o účtech, kontaktech a příležitostech, když je potenciální zákazník kvalifikovaný.
Pokud vypnete obě nastavení, prodejci budou vyzváni, aby vybrali záznamy, které chtějí pro potenciálního zákazníka vytvořit.
Informace o polích, která jsou mapována z potenciálního zákazníka na jiné entity při automatickém vytváření záznamů, naleznete v části Mapování polí na jiné entity.
Definujte prostředí vytváření záznamů pro každý typ záznamu
Když zapnete nové zařazení zájemce prostředí, můžete definovat, kdo vytvoří záznam – prodejce nebo automaticky – když je zájemce kvalifikovaný.
Vyberte Prodejce , pokud chcete, aby prodejci rozhodli, zda vytvoří záznam, použijí existující záznam nebo záznam nevytvoří vůbec.
Vyberte Automaticky , pokud chcete, aby systém vytvořil záznam automaticky. Prodejci mohou kontrolovat záznamy, které budou automaticky vytvořeny.
V obou případech, pokud je v systému odpovídající záznam, použijí se pravidla vyhledávání duplicit, aby se zabránilo vytváření duplicitních záznamů. Prodejci se mohou rozhodnout použít stávající záznam nebo vytvořit nový. Další informace o pravidlech používaných k identifikaci duplikátů naleznete v části Správa duplicitních potenciálních zákazníků.
Přizpůsobte zkušenosti s vytvářením příležitostí pro kvalifikované potenciální zákazníky
Následující možnosti jsou dostupné pouze v případě, že v novém prostředí zařazení zájemce vyberete Prodejcepro vytvoření příležitosti:
V části Upravit formulář příležitosti vyberte možnost Přidat nebo odebrat pole a přizpůsobte formulář příležitosti, který se otevře, když je potenciální zákazník kvalifikovaný. . Formulář pro rychlé vytvoření se otevře v Power Apps pro úpravy. Můžete přidat nebo odebrat pole, změnit pořadí polí nebo změnit vlastnosti polí. Další informace naleznete v části Přidání, přesun, konfigurace nebo odstranění sloupců ve formuláři.
Vyberte Nechat prodejce vytvořit až 5 příležitostí od nově kvalifikovaného potenciálního zákazníka , aby prodejci mohli vytvořit více příležitostí, když je potenciální zákazník kvalifikovaný. Tato možnost je užitečná, když je potenciální zákazník spojen s více dohodami. Prodejci mohou z potenciálního zákazníka vytvořit až pět příležitostí.
Po kvalifikaci shrňte náskok
Když zapnete nové prostředí zařazení zájemce, můžete nechat Copilot shrnout potenciálního zákazníka po jeho kvalifikaci. Zaškrtněte políčko v části zařazení zájemce podrobnosti .
Poznámka:
Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ve vaší organizaci povolený Copilot .
Když je vybrána tato možnost, Copilot shrnuje potenciálního zákazníka extrahováním klíčových informací z potenciálního zákazníka a vytvořením souhrnu karta. Souhrn karta obsahuje klíčové informace, jako je jméno potenciálního zákazníka, název společnosti, e-mail, telefonní číslo a adresa, spolu s odkazy na účet, kontakty a záznamy o příležitostech, které byly vytvořeny.
Definujte zkušenost pomocí starší verze webového klienta
Pokud nepoužíváte aplikaci Centrum prodeje, můžete definovat kvalifikaci zájemce pomocí starší verze webového klienta. Starší prostředí však můžete nakonfigurovat pouze pomocí webového klienta. Nové prostředí zařazení zájemce je dostupné pouze v aplikaci Centrum prodeje.
V aplikaci vyberte ikonu Nastavení a pak vyberte Upřesnit nastavení.
Otevře se stránka Řízení podniku.
Zvolte Nastavení>Správa>Nastavení systému.
Vyberte kartu Prodeje.
V části Zařadit zájemce experience nastavte Vytvořit záznamy o účtu, kontaktu a příležitosti ve výchozím nastavení při kvalifikaci potenciálního zákazníka k Ano pro automatické vytváření záznamů účtů, kontaktů a příležitostí, když je potenciální zákazník kvalifikovaný. Nastavte jej na Ne , aby prodejci mohli vybrat, které záznamy vytvoří, když je potenciální zákazník kvalifikovaný.
Mapování polí na jiné entity
Když je zájemce zařazený, hodnoty některých polí od zájemců se automaticky mapují do odpovídajících polí v účtech, kontaktech a příležitostech. Chcete-li vědět, proč nemůžete odstranit přednastavená mapování polí a použít vlastní mapování polí pro zařazení zájemce, viz tento FAQ.
Datová pole propojená s příležitostí
| Název pole v zájemci | Logický název v olovu | Název pole v příležitosti | Logické jméno v příležitosti |
|---|---|---|---|
| Popis | subject | Popis | jméno |
| Kontakt | Rodičovské kontaktní id | Kontakt | Rodičovské kontaktní id |
| Obchodní vztah | parentaccountid | Obchodní vztah | parentaccountid |
Datová pole propojená s účtem
| Název pole v zájemci | Logický název v olovu | Název pole v účtu | Logické jméno v účtu |
|---|---|---|---|
| Company | název společnosti | Název obchodního vztahu | jméno |
| Web | URL webu | Web | URL webu |
| Telefon do zaměstnání | telephone1 | telefonní | adresa1_telefon1 |
| Ulice 1 | address1_line1 | Adresa 1: Ulice 1 | address1_line1 |
| Ulice 2 | adresa1_řádek2 | Adresa 1: Ulice 2 | adresa1_řádek2 |
| Ulice 3 | adresa1_řádek3 | Adresa 1: Ulice 3 | adresa1_řádek3 |
| City | address1_city | Adresa 1: Město | address1_city |
| Kraj | adresa1_státorprovincie | Adresa 1: Kraj | adresa1_státorprovincie |
| PSČ | address1_postalcode | Adresa 1: PSČ | address1_postalcode |
| Země/oblast | adresa1_země | Adresa 1: Země/oblast | adresa1_země |
Pole přiřazená ke kontaktu
| Název pole v zájemci | Logický název v olovu | Název pole v kontaktu | Logické jméno v kontaktu |
|---|---|---|---|
| First name | firstname | First name | firstname |
| Last name | lastname | Last name | lastname |
| Pracovní pozice | jobtitle | Pracovní pozice | jobtitle |
| Telefon do zaměstnání | telephone1 | telefonní | Manažerský telefon |
| Mobilní telefon | mobilephone | Mobilní telefon | mobilephone |
| emailaddress1 | emailaddress1 | ||
| Ulice 1 | address1_line1 | Adresa 1: Ulice 1 | address1_line1 |
| Ulice 2 | adresa1_řádek2 | Adresa 1: Ulice 2 | adresa1_řádek2 |
| Ulice 3 | adresa1_řádek3 | Adresa 1: Ulice 3 | adresa1_řádek3 |
| City | address1_city | Adresa 1: Město | address1_city |
| Kraj | adresa1_státorprovincie | Adresa 1: Kraj | adresa1_státorprovincie |
| PSČ | address1_postalcode | Adresa 1: PSČ | address1_postalcode |
| Země/oblast | adresa1_země | Adresa 1: Země/oblast | adresa1_země |
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Zařazení nebo převod zájemců
Vytvoření nebo úprava zájemců
Časté dotazy o zkušenostech s zařazení zájemce
Řešení problémů se zařazením zájemce