Přizpůsobení zobrazení

V Dynamics 365 Sales lze pomocí zobrazení definovat způsob zobrazení seznamu záznamů určité entity.

Co je zobrazení

Zobrazení definuje:

• Sloupce, které se mají zobrazit.
• Šířku zobrazených sloupců.
• Řazení seznamu záznamů ve výchozím nastavení.
• Jaké výchozí filtry se používají k upřesnění záznamů zobrazených v seznamu.

Záznamy, které jsou viditelné v jednotlivých zobrazeních, jsou zobrazeny v seznamu, zvaném též mřížka, který uživatelům často nabízí možnost změnit výchozí řazení, šířku sloupců a filtry, aby bylo možné snadněji zobrazit data, která jsou pro ně důležitá. Zobrazení také definuje zdroj dat pro grafy, které jsou použity v aplikaci.

Typy zobrazení

V Dynamics 365 Sales existují dva typy zobrazení:

• Systémová a veřejná zobrazení

  Systémová a veřejná zobrazení jsou zobrazení, která jsou součástí aplikace nebo jsou vytvořena úpravci a zpřístupněna některým nebo všem uživatelům. Jako správce systému nebo úpravce systému můžete upravovat tato zobrazení. Systémová nebo veřejná zobrazení jsou zvláštní zobrazení, na kterých závisí aplikace a která existují u systémových entit nebo jsou vytvořena automaticky při vytvoření vlastní entity.

• Osobní zobrazení

  Osobní zobrazení jsou vytvářena jednotlivými uživateli. Jsou viditelná pouze tomuto uživateli nebo jiným uživatelům, se kterými se rozhodnou sdílet svá osobní zobrazení. Jako uživatel můžete vytvořit nové osobní zobrazení založené na systémovém nebo veřejném zobrazení. Nemůžete vytvořit systémové nebo veřejné zobrazení založené na osobním zobrazení. Přečtěte si další informace o sdílení osobních zobrazení.

Vytvoření systémového zobrazení

V závislosti na vaší licenci vyberte jednu z následujících karet s dalšími informacemi:

Sales Premium a Sales Enterprise

1. Přihlaste se ke službě Power Apps.
2. Při vytváření nebo přizpůsobení systémových zobrazení postupujte podle pokynů v tématu Vytvoření a úprava veřejného nebo systémového zobrazení modelem řízené aplikace.

Sales Professional

Toto téma popisuje, jak vytvořit systémová zobrazení jako úpravce.

Otevření systémového zobrazení

1. V mapě webu Sales Professional vyberte Nastavení prodeje.

2. V sekci Vlastní nastavení zvolte Zobrazení.

   

3. Ve sloupci Název vyberte zobrazení, které chcete otevřít, nebo vyhledejte zobrazení v poli Filtrovat podle klíčového slova.

Vytvoření systémového zobrazení

Můžete si vytvořit vlastní zobrazení pro konkrétní postupy a procesy vaší organizace.

1. V mapě webu Sales Professional vyberte Nastavení prodeje.

2. V sekci Vlastní nastavení zvolte Zobrazení.

3. Na stránce Zobrazení vyberte Vytvořit zobrazení.

4. Vyberte entitu, která se má v zobrazení použít.

   

5. Vyberte Přejděte do aplikace Návrhář zobrazení v dolní části podokna.

   

6. Zadání názvu zobrazení:

   1. Rozbalte sekci Sloupce a vyberte Kliknutím přidáte název zobrazení.
   2. Zadejte název vašeho zobrazení. Název se nastavuje, když kliknete nebo klepnete mimo textové pole. Název můžete později změnit, pokud na něj opět kliknete, nebo jeho změnou na kartě Vlastnosti.

Přidání sloupce do zobrazení

Zobrazení uvádí záznamy v tabulce, která obsahuje řádky a sloupce. Každý řádek představuje záznam a pole ze záznamů jsou určena podle sloupců, jež přidáváte do zobrazení.

1. V Návrháři zobrazení vyberte možnost Přidat v levém horním rohu.
2. Vyberte Primární entitu nebo Související entitu pro zobrazení seznamu dostupných polí na kartě Komponenty.
3. Proveďte jeden z těchto možných postupů:
   • Dvakrát klikněte název pole, které chcete přidat. Bude přidáno jako poslední sloupec v zobrazení.
   • Přetáhněte pole na mřížku. Když ji přidáte, můžete pole přetáhnout před existující sloupec.
   • Vyberte pole a stiskněte Enter.

• Po přidání sloupců do vašeho zobrazení s nimi můžete také pohybovat.

Nastavení šířky sloupce

Po přidání sloupců můžete změnit šířku sloupce.

1. Vyberte sloupec v zobrazení.
2. Na kartě Vlastnosti nastavte šířku na požadovanou hodnotu pomocí šipek pro zvýšení nebo snížení šířky sloupce.

Nastavení primárního a sekundárního pořadí řazení sloupců

Při otevření zobrazení budou zobrazené záznamy seřazeny v pořadí, které jste nastavili při vytváření zobrazení. Řadit můžete podle jednoho sloupce nebo dvou sloupců s primárním a sekundárním pořadím řazení. Když je pohled otevřen, záznamy jsou seřazeny podle sloupce definovaného jako primární řazení a potom podle sloupce definovaného jako sekundární řazení.

Poznámka:

Primární a sekundární řazení lze provádět pouze podle sloupců z primární entity.

1. Vyberte sloupec, který se má použít jako primární nebo sekundární řazení.

2. V rozevírací nabídce vyberte možnost Primární řazení nebo Sekundární řazení.

   

Poznámka:

Pokud odstraníte sloupec definovaný jako primární řazení, sloupec definovaný jako sekundární řazení se stane primárním řazením.

Nastavte pořadí primárního řazení

Pro sloupec definovaný jako sloupec primárního řazení můžete nastavit pořadí řazení vzestupně nebo sestupně:

1. Vyberte sloupec nastavený jako primární řazení.

2. Chcete-li změnit pořadí, vyberte šipku vedle názvu.

   

Pokud šipka směřuje nahoru, pořadí řazení je vzestupné. Pokud šipka směřuje dolů, pořadí řazení je sestupné.

Uspořádání sloupců v zobrazení

Můžete změnit pořadí sloupců, které jsou již zahrnuty ve vašem zobrazení.

1. Vyberte sloupec, který chcete posunout.

2. Přetáhněte sloupec do pozice, do které jej chcete přesunout. Když podržíte sloupec na povolené pozici, zobrazí se vizuální indikátor.

   

Poznámka:

Sloupce můžete také přeskupit pomocí klávesových zkratek Ctrl + X a Ctrl + V.

Odebrání sloupce ze zobrazení

Může se stát, že budete chtít odebrat sloupec z výchozího systémového zobrazení nebo sloupce, který jste přidali do formuláře, ale který již nechcete používat.

Vyberte sloupec, který chcete odebrat, a poté zvolte Odebrat sloupec.

Definování kritérií filtru

Můžete nastavit kritéria filtru tak, aby byla v zobrazení viditelná pouze podmnožina záznamů. Jakmile někdo otevře zobrazení, uvidí pouze záznamy, které splňují definovaná kritéria filtru. Pro účely filtrování můžete vybrat pole z primární i související entity.

1. Rozbalte v návrháři sekci Kritéria filtru.

2. Vyberte Přidat filtr.

3. Z rozevíracího seznamu Vybrat vyberte pole, dle kterého chcete filtrovat.

4. V rozevíracím seznamu ve druhém sloupci vyberte operátor, který má filtr použít. Dostupné operátory závisí na vybraném poli.

   

5. Ve třetím sloupci zadejte hodnotu, podle které bude provedeno filtrování dle pole.

Seskupení několika filtrů

Pokud chcete filtrovat záznamy pomocí více než jednoho pole, můžete ke svému zobrazení přidat několik filtrů a následně seskupovat dle polí:

1. Vyberte Přidat filtr, chcete-li do vašeho zobrazení přidat další filtr.

2. Vyberte operátor, který chcete použít, a zadejte hodnotu, dle které chcete filtrovat.

3. Zaškrtněte políčko vedle každého řádku kritérií filtru.

   

4. Vyberte Skupina a či Skupina nebo pro seskupení filtrů.

Při výběru možnosti Skupina a budou v zobrazení uvedeny záznamy, které vyhovují oběma kritériím. Při výběru možnosti Skupina NEBO budou zobrazeny záznamy, které vyhovují jakémukoli z kritérií filtru. Například, pokud v předchozím příkladu chcete zobrazit záznamy kontaktů s adresou v Seattlu nebo Portlandu, vyberte Skupina nebo.

Odebrání skupiny filtrů

1. Vyberte zaškrtávací políčko pro skupinu.

2. Vyberte Zrušit seskup.

   

Uložení zobrazení.

Když pracujete na svém zobrazení, často jej ukládejte, aby nedošlo ke ztrátě změn.

• V návrháři vyberte v pravém horním rohu jednu z následujících možností:
  • Chcete-li uložit bez zavření návrháře, vyberte možnost Uložit
  • Pokud jste dokončili přizpůsobení svého zobrazení, vyberte možnost Uložit a zavřít.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit kopii svého zobrazení, zvolte možnost Uložit jako pro uložení aktuálního zobrazení s jiným názvem.

Publikování systémového zobrazení

Jakmile dokončíte vytváření nebo aktualizaci zobrazení, musíte jej publikovat, aby jej mohli používat uživatelé ve vaší organizaci:

1. Otevřete zobrazení, které chcete publikovat.
2. V návrháři vyberte možnost Publikovat.

Vytvoří osobní zobrazení.

Vytvářejte osobní zobrazení se sloupci a filtry, které jsou pro vás relevantní. Můžete otevřít existující zobrazení a upravit sloupce, použít filtry a uložit jej jako osobní zobrazení.

Další informace:

• Úprava sloupců v zobrazení
• Umožňuje použít filtry.
• Vytvoří osobní zobrazení.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Přizpůsobení formulářů
Přizpůsobit toky obchodního procesu