Vytvoření nebo přizpůsobení toku obchodního procesu
S aplikací Dynamics 365 Sales můžete vytvořením toku obchodního procesu pomoci zajistit, aby uživatelé neustále zadávali data a postupovali stejným způsobem pokaždé, když pracují se zákazníkem. Můžete například chtít nytvořit tok obchodního procesu, aby všichni pracovali stejným způsobem s požadavky na služby od zákazníků, nebo požadovat, aby uživatelé získali schválení faktury před odesláním objednávky.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo Úpravce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
V čem vám toky obchodního procesu pomohou?
Toky obchodního procesu používají stejnou základní technologii jako ostatní procesy, ale funkce, které poskytují, jsou velmi odlišné od jiných funkcí, které používají procesy.
Pomocí toků obchodního procesu můžete definovat sadu fází a kroků, které se následně zobrazí v ovládacím prvku v horní části formuláře. Každá fáze obsahuje skupinu kroků. Každý krok představuje pole pro zadávání dat. Uživatelé přejdou k další fázi pomocí tlačítka Další fáze. Můžete nastavit, aby byl daný krok povinný, a uživatelé tak budou muset zadat data pro odpovídající pole, aby mohli přejít do další fáze. To se nazývá „stage-gating“.
Toky obchodních procesů se v porovnání s jinými typy procesů jeví jako poměrně jednoduché. Je to proto, že neposkytují žádnou podmíněnou obchodní logiku ani automatizaci nad rámec poskytování efektivních zkušeností pro zadávání dat a kontrolu vstupu do jednotlivých fází. Pokud je však zkombinujete s jinými procesy a vlastním nastavením, mohou hrát důležitou roli a ušetřit uživatelům čas, snížit náklady na školení a zlepšit přijetí uživateli.
Entity dostupné pro toky obchodního procesu.
Subjekty jsou soubory záznamů. K vytvoření obchodních toků v aplikaci Centrum prodeje a Sales Professional můžete použít následující entity:
| Entity | Podporovaná aplikace |
|---|---|
| Obchodní vztah | Centrum prodeje a Sales Professional |
| Schůzka | Centrum aplikace Sales |
| Kontakt | Centrum prodeje a Sales Professional |
| Centrum aplikace Sales | |
| Faktura | Centrum prodeje a Sales Professional |
| Potenciální zákazník | Centrum prodeje a Sales Professional |
| Příležitost | Centrum prodeje a Sales Professional |
| Telefonní hovor | Centrum aplikace Sales |
| Produkt | Centrum aplikace Sales |
| Citace | Centrum prodeje a Sales Professional |
| Úloha | Centrum aplikace Sales |
| tým | Centrum aplikace Sales |
| Uživatelská | Centrum aplikace Sales |
Vytvoření toku obchodního procesu
V závislosti na vaší licenci vyberte jednu z následujících karet s dalšími informacemi:
- V aplikaci Centrum prodeje vyberte Nastavení>Pokročilá nastavení>Přizpůsobení>Přizpůsobení>Přizpůsobit Systém.
- Chcete-li vytvořit nebo upravit tok obchodního procesu, postupujte podle pokynů v tématu Vytvoření toku obchodního procesu.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.