Vytvoření skupiny jednotek a přidání jednotek do této skupiny

Definujte množství nebo měření, ve kterých prodáváte produkty nebo služby pomocí jednotek Dynamics 365 Sales.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Manažer prodeje, Manažer Sales Professional nebo Viceprezident prodeje Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Co jsou skupiny jednotek a jednotky?

Jednotky jsou množství nebo míry, ve kterých své produkty nebo služby prodáváte. Pokud například prodáváte zahradnické potřeby, můžete prodávat semena v jednotkách sáčky, krabice a palety. Skupina jednotek je kolekce těchto různých jednotek.

V Dynamics 365 Sales nejprve vytvoříte skupinu jednotek a poté vytvoříte jednotky v rámci této skupiny.

Poznámka:

Tabulka skupin jednotek zdědí svá oprávnění z tabulky Produkt. Pokud má uživatel například oprávnění ke čtení a zápisu v tabulce Produkt, získá stejná oprávnění i v tabulce skupiny jednotek.

Podívejme se na oba tyto úkoly a jako příklad použijme semena.

Vytvoření skupiny jednotek a přidání jednotek

1. V závislosti na prodejní aplikaci, kterou používáte, proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud používáte aplikaci Centrum prodeje,

     1. V levém dolním rohu mapy webu vyberte možnost Změnit oblast a potom vyberte Nastavení aplikace.

     2. V oblasti Katalog produktů vyberte Skupiny jednotek.

   • Pokud používáte aplikaci Sales Professional,

     • V mapě webu vyberte Skupiny jednotek.

2. Chcete-li vytvořit novou skupinu jednotek, na panelu příkazů vyberte tlačítko Nová.

3. Vyplňte vaše údaje a pak vyberte OK:

   a. Name (Název): Zadejte smysluplný název skupiny jednotek. V našem příkladu byste zadali „Televizory“.

   b. Primární jednotka. Zadejte nejnižší běžnou měrnou jednotku, ve které bude produkt prodáván. V našem příkladu byste zadali „Kus“. Dalšími příklady mohou být krabice, kartony, gramy, hodiny nebo tuny, v závislosti na výrobku.

   

   Poznámka:

   Primární jednotku ve skupině jednotek nelze odstranit.

4. Chcete-li přidat jednotky do skupiny jednotek, vyberte kartu Související a potom vyberte Jednotky.

   

5. Na kartě Jednotky uvidíte, že primární jednotka je již přidána. Vyberte Přidat novou jednotku.

6. Ve formuláři Rychlé vytvoření: Jednotka vyplňte následující pak vyberte Uložit:

   a. Name (Název): Zadejte smysluplný název jednotky. V našem příkladu byste zadali „krabice“.

   b. Množství. Zadejte množství, které bude tato jednotka obsahovat. Pokud například krabice obsahuje 2 kusy, zadejte „2“.

   c. Základní jednotka. Vyberte základní jednotku. Základní jednotka představuje nejnižší měrnou jednotku pro jednotku, kterou vytváříte. V našem příkladu byste vybrali položku „Kus“.

   

Typický další postup

Vytvoření produktu

- NEBO -

Vytvoření balíčků produktů pro prodej více položek současně

Nastavení katalogu produktů: Návod

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.