Správa prodejní dokumentace
Prodejní dokumentace v Dynamics 365 Sales ukládá informace související s prodejem, jako jsou brožury nebo podrobné specifikace výrobků. Považujte prodejní dokumentaci za centrální úložiště prodejních informací vaší organizace (ve formě příloh k prodeji), které umožňuje sdílet informace s ostatními uživateli.
Prodejní dokumentaci můžete přiřadit ke konkurentovi nebo produktu.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Vytvoření záznamu prodejní dokumentace
Zkontrolujte, jestli máte některou z následujících rolí zabezpečení nebo ekvivalentní oprávnění: Správce systému, Úpravce systému, Obchodní manažer, Obchodní náměstek, Marketingový náměstek nebo Výkonný/obchodní ředitel
Vyberte mapu webu
a poté v části Podklady zvolte položku Prodejní dokumentace.Vyberte Nový.
Zadejte informace, jako například Název, Předmět a Typ. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.
Zvolte Uložit.
V části Přílohy k prodeji vyberte tlačítko Další příkazy
a potom vyberte Přidat novou přílohu pro prodej.
Ve formuláři Nová příloha pro prodej zadejte Název a Shrnutí pro přílohu a pak vyberte Zvolit soubor pro výběr souboru, který chcete připojit.
Zvolte Uložit nebo Uložit a zavřít.
Existují dva způsoby, jak odeslat ostatním uživatelům prodejní dokumentaci:
Vyberte možnost Odeslat jako E-mail ve formuláři Prodejní dokumentace.
Vyberte možnost Přidat prodejní dokumentaci v Dynamics 365 App for Outlook. Další informace: Přidání prodejní dokumentace nebo článku znalostní báze do e-mailu
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.