Sdílet prostřednictvím

Nastavení produktových řad

  • Článek

Usnadněte prodejcům hledání produktů a služeb v katalogu produktů vytvořením produktové řady a klasifikací podobných produktů.

Poznámka:

Produktové řady jsou podporovány pouze v aplikacích Sales Enterprise a Sales Premium.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Co je rodina produktů?

Produktová řada umožňuje seskupit a kategorizovat produkty, což usnadňuje jejich správu.

Pomocí produktových řad můžete:

  • Kategorizovat produkty libovolným způsobem podle toho, který je pro vaši organizaci nejvhodnější.
  • Vytvářet podřízené objekty a sady produktů v rámci produktové řady. (Balíčky produktů umožňují prodej více položek současně.)
  • Vytvořte libovolný počet úrovní produktových řad pomocí vytvoření řady v rámci řady.

Snímek obrazovky hierarchie rodin a produktů v Dynamics 365 Sales.

Poznámka:

Produktová řada, který použijete pro vytvoření produktu, balíčku nebo jiné produktové řady, se stane nadřazenou řadou.

Vytvoření produktové řady (Centrum prodeje)

  1. Zkontrolujte, jestli máte některou z následujících rolí zabezpečení nebo ekvivalentní oprávnění: Správce systému, Úpravce systému, Obchodní manažer, Obchodní náměstek, Marketingový náměstek nebo Výkonný/obchodní ředitel

  2. Vyberte mapu webu a poté vyberte Nastavení aplikace.

  3. V části Katalog produktů vyberte Rodiny a produkty.

  4. Chcete-li vytvořit řadu, na panelu příkazů vyberte Přidat řadu.

    –NEBO–

    Chcete-li vytvořit podřízenou produktovou řadu v rámci stávající řady, vyberte řadu a zvolte položku Přidat řadu. Vybraná řada se stane nadřazenou řadou nové řady, kterou vytváříte.

    Snímek obrazovky s možností Přidat rodinu v katalogu produktů.

  5. Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.

    Poznámka:

    Pole Platnost od a Platnost do definují dobu trvání, po kterou je produkt platný. Neexistuje žádná obchodní logika související s těmito poli, až na to, že datum Platnost do musí být pozdější než datum Platnost od. V případě potřeby můžete implementovat vlastní obchodní logiku v těchto polích pomocí pracovního postupu, modulu plug-in nebo webových služeb Dynamics 365 Customer Engagement. Například byste mohli spustit naplánovanou úlohu, která automaticky vyřadí produkty poslední sezóny podle data uvedeného v poli Platnost do.

  6. Vyberte Uložit.

  7. V seznamu produktů, řad a sad otevřete řadu, kterou jste právě vytvořili.

  8. Na kartě Vlastnosti produktu zvolte tlačítko Přidat novou vlastnost a přidejte požadované vlastnosti. Další informace: Použití vlastností k popisu produktu

Typický další postup

Použijte vlastnosti k popisu produktu

Vytvořte produkt

Klasifikujte produkty a balíčky do produktových rodin

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Nastavení katalogu produktů
Klonování produktu
Změna nadřazenosti produktu (změna nadřazenosti)

Nastavení katalogu produktů
Klonování produktu
Změna nadřazenosti produktu (změna nadřazenosti)