Konfigurace nastavení na úrovni prodejního týmu

Jako manažer prodeje můžete konfigurovat Analytické nástroje pro konverzace tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům vašeho týmu. K dispozici jsou následující nastavení:

• Sledování konverzací (klíčová slova a konkurence)
• Dostupné jazyky
• Výběr nejlepších pracovníků

Více informací: Stránka konfigurace a zobrazení týmu

Konfigurace nastavení na úrovni prodejního týmu

1. Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Sales Hub pomocí role zabezpečení manažera prodeje.

2. Vyberte příkaz Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Osobní nastavení.

3. Na mapě webu vyberte v části Produktivita položku Analytické nástroje pro konverzace. Otevře se domovská stránka Analytických nástrojů pro konverzace.

   

4. Na domovské stránce vyberte možnost Začínáme. Otevře se stránka konfigurace analytických nástrojů pro konverzace.

   

5. V sekci Sledování konverzace přidejte klíčová slova a konkurenty, které chcete sledovat během volání prodejního týmu. Seznam jazyků poskytovaných správcem organizace můžete také omezit na jazyky, které prodejci ve vašem týmu používají během svých hovorů se zákazníky.

   Poznámka:

   Toto je místní nastavení, které se použije pouze u vašeho prodejního týmu. V případě potřeby můžete tato klíčová slova, konkurenty a jazyky později aktualizovat. Další informace: Konfigurace obsahu konverzace

   

6. V sekci Vedení prodejního týmu konfigurujte nejlepší pracovníky. Můžete zobrazit jména členů týmu, jejichž hovory jsou analyzovány v nástrojích pro konverzaci a vybrat, kteří z nich jsou vaši nejlepší prodejci. Nejlepší pracovníky je možné vybrat ručně nebo nechat aplikaci, aby je vybrala automaticky sama. Vyberte jednu z následujících možností:

   • Ruční výběr nejlepších pracovníků: Vyberte ze seznamu prodejců nejlepší pracovníky. Ve sloupci Nejlepší pracovník vyberte hvězdičku vedle svého nejlepšího prodejce. Prodejce je přidán do seznamu nejlepších pracovníků, kde budou jeho data porovnána s ostatními prodejci.

   • Povolit automatickou identifikaci nejlepších pracovníků: Aplikace automaticky vybírá nejlepší pracovníky na základě počtu příležitostí, které vyhráli, nebo podle zájemců, které zařadili. Když vyberete tuto možnost, zvolíte, zda chcete hodnotit pracovníky podle získaných příležitostí nebo podle zařazení zájemce.

     

Analytické nástroje pro konverzace jsou nyní konfigurovány a připraveny k použití ve vaší prodejní organizaci a pro váš prodejní tým.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Úvod do správy Analytických nástrojů pro konverzace
Nastavení prvního spuštění v prodejní aplikaci