Sdílet prostřednictvím

Konfigurace vytáčení Microsoft Teams

  • Článek

Číselnník Microsoft Teams pomáhá prodejcům volat přes Teams zákazníkům přímo z Dynamics 365 Sales.

Poznámka:

Číselník Teams můžete také povolit prostřednictvím rychlého nastavení (s licencí Dynamics 365 Sales Enterprise). Další informace: Hovory Microsoft Teams s analytickými nástroji pro konverzace

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Jak konfigurovat číselník?

Jako správce musíte nakonfigurovat číselník Microsoft Teams, který prodejcům umožní uskutečňovat a přijímat hovory z Dynamics 365.

  1. Zkontrolujte předpoklady.
  2. Konfigurace vytáčení.

Zkontrolujte nutné podmínky

Před konfigurací číselníku Microsoft Teams v aplikaci Centrum prodeje zkontrolujte, zda splňujete následující požadavky:

Kromě toho musíte svým uživatelům udělit následující oprávnění:

  • Pokud plánujete povolit číselník pro konkrétní role zabezpečení, ujistěte se, že uživatelé, kteří potřebují přístup k číselníku, jsou přiřazeni k jedné z těchto rolí zabezpečení. Další informace o přiřazení rolím zabezpečení uživatelům.

  • Ujistěte se, že role zabezpečení uživatelů, kteří budou přistupovat k číselníku Teams, mají oprávnění ke čtení následujících záznamů:

    • Na kartě Základní záznamy mají přístup ke čtení Poznámky
    • Na kartě Vlastní entity mají přístup ke čtení Nastavení správce číselníku Teams

    Další informace, jak ověřovat oprávnění a upravit roli zabezpečení, viz Úprava role zabezpečení.

    Poznámka:

    Když povolíte číselník Microsoft Teams, přestanou fungovat ostatní telefonní systémy, které jsou připojeny k aplikaci Dynamics 365 prostřednictvím Integrační architektury kanálu Dynamics 365 pro uživatele, pro které je povolen číselník Teams. Jako správce můžete telefonní systém v Integrační architektuře kanálu deaktivovat nebo odstranit.

Konfigurace vytáčení

  1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte do Nastavení aplikace a v části Obecné nastavení vyberte položku Hovory Teams.

    Poznámka:

    Pokud jste zákazníkem Sales Professional, připojte k adrese URL organizace Dynamics 365 následující parametry, abyste otevřeli stránku s konfigurací hovorů Teams:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Příklad: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Případně můžete stránku s konfigurací přidat do mapy webu aplikace Sales Professional přidáním podoblasti.

  2. Zapněte Hovory Teams.

    Ve výchozím nastavení jsou zapnuty následující možnosti:

    • Přijímání příchozích hovorů na platformě Dynamics 365

      Umožňuje prodejcům přijímat hovory Teams v Dynamics 365 Sales. Pokud ji vypnete, prodejci budou moci uskutečňovat odchozí hovory Teams pouze z Dynamics 365.

    • Interní hovory budou vyzvánět pouze v aplikaci Teams, nikoli na platformě Dynamics 365

      Označuje, že hovory od interních uživatelů nebudou vyzvánět a nebudou v Dynamics 365 sledovány. V tomto případě budou hovory od externích kontaktů vyzvánět v Dynamics 365 a interní hovory budou vyzvánět pouze v Teams. Zaškrtávací políčko můžete zrušit, pokud chcete, aby prodejci přijímali externí i interní hovory v Dynamics 365.

    • Zobrazení zmeškaných hovorů v centru oznámení Dynamics 365 v aplikaci

      Umožňuje prodejcům vidět zmeškané hovory v centru oznámení v aplikaci Dynamics 365. Před aktivací této funkce proveďte následující akce:
      - Povolte u aplikace oznámení v aplikaci.
      - Udělte oprávnění ke čtení pro entitu Oznámení na kartě Vlastní entita pro ty role zabezpečení, které mají vidět oznámení. Snímek obrazovky karty Vlastní entita se zvýrazněnou entitou Oznámení

    • Přepojování hovorů (Preview)

      [Tato sekce představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

      Důležité

      • Toto je funkce Preview.
      • Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají doplňujícím podmínkám použití a jsou poskytnuty před oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a napsat nám své názory.

      Umožňuje prodejcům přepojit hovor Teams na jiného kolegu nebo na jeho telefonní číslo buď přímo, nebo po konzultaci s příjemcem.

      Další informace:

      Přepojení hovoru Teams (Preview)
      Konzultace a přepojení hovoru Teams (Preview)

    • Přidat lidi k hovorům (Preview)

      [Tato sekce představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

      Důležité

      • Toto je funkce Preview.
      • Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají doplňujícím podmínkám použití a jsou poskytnuty před oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a napsat nám své názory.

      Umožňuje prodejcům přidat dalšího účastníka do probíhajícího hovoru Teams. Přidaným účastníkem může být interní uživatel nebo externí kontakt.

      Další informace:Přidejte účastníka do probíhajícího hovoru Teams (Preview)

    • Volejte z názorů

      Umožňuje Dynamics 365 používat číselník Teams, když prodejci kliknou na odkaz na telefonní číslo v zobrazeních seznamu. Pokud již máte integraci s událostí Call prohlížeče, doporučujeme tuto možnost vypnout.

      Další informace:Zavolejte zákazníkovi ze seznamu

    • Pokusy o volání dokumentů

      Určuje, že pokusy o nepřijaté hovory by měly být také zaznamenávány do historie aktivit. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnutá.

      Další informace: Zobrazit Telefonní hovor aktivity

  3. V sekci Role zabezpečení výběrem jedné z následujících možností poskytněte uživatelům oprávnění pro přístup k číselníku Microsoft Teams.

    Možnost Popis
    Všechny role zabezpečení Povolí všem rolím zabezpečení přístup k číselníku Microsoft Teams.
    Konkrétní role zabezpečení

    Povolí přístup k číselníku Microsoft Teams pouze vybraným rolím zabezpečení.

    Poznámka: Ověřte, zda jsou role zabezpečení, které vyberete, přidruženy ke kořenové organizační jednotce (nejvyšší úroveň hierarchie organizační jednotky). Jinak uživatelé neuvidí číselník Teams v aplikaci Centrum prodeje. Další informace: Vytvoření nebo úprava organizačních jednotek

  4. Vyberte Upřesnit možnosti a v rozevíracím seznamu Vyberte aplikaci vyberte aplikace, ve kterých chcete číselník zpřístupnit. Ve výchozím stavu je vybrána aplikace Centrum prodeje.

    Poznámka:

    Číselník Teams není podporován pro aplikace plátna Dynamics 365.

  5. (Volitelné) Povolte záznamy hovorů a získejte přepis a přehledy v reálném čase prostřednictvím analytických nástrojů pro konverzace:

    1. Zapněte Záznam s přepisem a přehledy v reálném čase.
    2. Vyberte role zabezpečení, pro které chcete povolit záznamy.
    3. Volbou Přejít na pokročilá nastavení analytických nástrojů pro konverzace nakonfigurujte další možnosti související se záznamy hovorů, sledováním klíčových slov, shrnutím hovorů a tak dále. Další informace viz Prvotní nastavení aplikace Analytické nástroje pro konverzace.

  6. Uložte a publikujte konfiguraci.

    Zobrazí se potvrzovací zpráva a vytáčení Microsoft Teams je povoleno ve vaší organizaci pro vybrané role zabezpečení ve vybrané aplikaci.

    Poznámka:

    • Aby se změny projevily v aplikaci, musíte aktualizovat konfigurační stránku. Uživatelé musí aktualizovat svou stránku, aby viděli číselník.
    • Pokud se vytáčení nezobrazuje ve vlastní aplikaci, do které jste ho přidali, odeberte ho z aplikace, uložte změny a poté vytáčení znovu přidejte.
    • Vytáčení není podporováno pro vlastní entity. Přestože se na formulářích vlastní entity zobrazuje ikona telefonu, číselník nefunguje.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Integrace s Microsoft Teams
Volání pomocí Microsoft Teams
Hovor se zákazníkem
Zobrazení a pochopení stránek souhrnu hovoru