Konfigurace pravidel přiřazení pro automatické přiřazování přehledů (preview)
Důležité
Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.
Vytvářejte pravidla přiřazení pro přiřazování přehledů prodejcům. Tímto způsobem zajistíte, že přehledy, které se zobrazují prodejcům, jsou pro ně relevantní. Tato pravidla také zabraňují, aby se každému prodejci zobrazoval každý přehled.
Aby se možnost Přehledy prodejců zobrazovala v pravidlech přiřazení, typ záznamu Přehledy a formulář Přehledy musí být přidán do pracovního prostoru akcelerátoru prodeje. Zjistěte, jak přidat typ záznamu a formulář.
Poznámka:
Chcete-li vědět více o pravidlech přiřazení, jděte do části Správa pravidel přiřazování pro směrování.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Konfigurace pravidla přiřazení
Přihlaste se do aplikace Sales.
V levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Nastavení Sales Insights.
V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Pravidla přidělení.
Na stránce Pravidla přiřazení v seznamu Vyberte typ výberte Přehledy (preview).
Vyberte +Nové pravidlo.
V dialogovém okně Vytvoření pravidla přiřazení zadejte následující informace:
V položce Název pravidla zadejte název pravidla.
V sekci Vyberte vhodné přiřazení přehledů prodejci nebo týmu pro toto pravidlo v seznamu Vyberte segment vyberte segment pro seskupení přehledů.
Pokud segment neexistuje, vyberte + Nový segment v seznamu Vyberte segment. Když vytváříte segmenty pro přehledy, vyberte Přehledy jako typ záznamu, což vám pomůže při výběru atributů souvisejících s entitou
msdyn_salessuggestion. Další informace o vytváření segmentů.V sekci Přidělte přehledy prodejci nebo týmu vyberte typ vlastnictví a prodejce, kterým chcete přehledy přiřadit.
Typ vlastnictví Description Tým obchodního vztahu Přiřaďte přehledy na základě stávajícího vlastnictví obchodního vztahu. Pokud má prodejce již navázaný obchodní vztah, je výhodné přiřadit přehledy tohoto obchodního vztahu stejnému prodejci.
Vyberte atribut v seznamu V rámci týmu obchodního vztahu přidělte přehledy podle toho, jak chcete přehledy přiřadit.
Přístupový tým Přiřaďte přehledy podle jednotlivců, kteří mají konkrétní přístup a oprávnění ke spolupráci na zákaznických účtech.
Přístupové týmy se používají k usnadnění týmové práce, sdílení informací a koordinaci mezi prodejci.
Po výběru vlastnictví vyberte + Atributy prodejce a přidejte primární a sekundární vlastníky pro pravidlo. Tímto způsobem definujete, komu jsou přehledy přiřazeny.
Primární vlastník:
Hvězdička vedle jména označuje primárního vlastníka.
Každé pravidlo může mít v určitou chvíli pouze jednoho primárního vlastníka.
Přehledy se vždy zobrazují v záznamech, ke kterým je přiřazen primární vlastník, a primární vlastník může provádět následující úkoly:
- Zobrazení a přijetí přehledů.
- Odmítnutí přehledů.
- Přidělte přehledy sekundárním vlastníkům nebo jiným prodejcům.
Sekundární vlastník:
- V týmu obchodního vztahu mohou sekundární vlastníci zobrazit přehledy, ale nemohou na nich pracovat, dokud je primární vlastník nepřiřadí.
- K pravidlu můžete přidat více sekundárních vlastníků nebo sekundárnímu vlastníku můžete přiřadit roli zabezpečení.
Vyberte Vytvořit pravidlo. Vytvoří se pravidlo a příslušné přehledy se zobrazí příslušným prodejcům nebo týmu.
Příklady
Tato sekce obsahuje několik příkladů scénářů, které vám pomohou porozumět pravidlům návrhů.
Scénář 1: Obchodní vztah má jednoho vlastníka nebo tým
Přiřaďte vlastníkovi obchodního účtu přehledy Contoso pro obchodní vztah, kde se potenciální výnosy pohybují mezi 0 (nula) až 30 000 americkými dolary (USD). K příslušným přehledům je přiřazen jeden vlastník a primární vlastnictví je přiděleno prvnímu identifikovanému prodejci.
Pro tento scénář nakonfigurujte pravidlo následovně:
V sekci Název pravidla zadejte Název přehledu Contoso.
Vytvoření segmentu pro výběr vhodných přehledů:
Zadejte název Přehledy Contoso a zadejte popis.
Vyberte + Přidat a zadejte následující podmínky:
- Návrh – rovná se – Contoso
- Potenciální výnos – Je menší než nebo roven – 30 000
Vyberte Vytvořit segment.
Chcete-li zobrazit přehledy, vyberte typ vlastnictví a vlastníka. Pro jednoho uživatele nebo tým vyberte Vlastník jako typ atributu v seznamui V týmu obchodních vztahů přiřaďte přehledy k.
Poznámka:
- Entita obchodního vztahu zahrnuje atributy související s uživateli. Tyto atributy zahrnují vlastní atributy. Můžete vybrat libovolný atribut, který odkazuje na jednoho uživatele nebo tým.
- Předpokládá se, že atribut Vlastník je mapován na jednoho uživatele nebo tým. Navíc, protože konfigurujete pravidlo pro jednoho uživatele nebo tým, nemusíte zadávat atributy prodejce.
Scénář 2: Konkrétní prodejci by měli obdržet přehledy v týmu
Přidělte přehledy Contoso pro obchodní vztah, který má potenciální výnosy mezi 0 (nula) až 30 000 USD, následujícím členům týmu: manažer oblasti (primární vlastnictví), specialista (sekundární vlastnictví) a obchodní zástupce (sekundární vlastnictví).
Pro tento scénář nakonfigurujte pravidlo následovně:
V sekci Název pravidla zadejte Název přehledu Contoso.
Vytvoření segmentu pro výběr vhodných přehledů:
Zadejte název Přehledy Contoso a zadejte popis.
Vyberte + Přidat a zadejte následující podmínky:
- Návrh – rovná se – Contoso
- Potenciální výnos – Je menší než nebo roven – 30 000
- Obchodní vztah. segment – Rovná se – Účet Enterprise
Vyberte Vytvořit segment.
Chcete-li zobrazit přehledy, vyberte typ vlastnictví a vlastníka:
V seznamu V rámci týmu obchodního vztahu přiřaďte přehledy k vyberte jako atribut Vlastnící tým.
Poznámka:
Předpokládá se, že atribut Tým vlastníka je mapován na tým.
Chcete-li přidat atributy prodejce, vyberte + Atributy prodejce.
Zadejte název, přidejte řádek a definujte jej jako Název – Rovná se – Správce oblasti.
Opakujte předchozí krok a přidejte řádky, které jsou definovány takto:
- Název – Rovná se – Specialista
- Název – Rovná se – Obchodní zástupce
Zde může mít role správce oblasti více uživatelů v týmu. Jeden uživatel je náhodně vybrán jako primární vlastník, kterému budou přidělovány přehledy. Všichni ostatní uživatelé ve stejné skupině jsou sekundárními vlastníky. Role specialista a obchodní zástupce mohou mít také více uživatelů. Všichni jsou považováni za sekundární vlastníky.
Související informace
Povolit Přehledy prodejců
Spravujte pravidla přiřazení pro směrování
Seskupování záznamů na základě segmentů