Přehled přiřazení práce
Pracovní přiřazení je funkce Dynamics 365 Sales, která automatizuje přiřazování potenciálních zákazníků, příležitostí a přehledů vašemu prodejnímu týmu. Snadno vytvořte segmenty pro seskupení a stanovení priority nových nebo aktualizovaných potenciálních zákazníků a příležitostí. Propojte segmenty se sekvencemi činností, které provedou prodejce vaším prodejním procesem. Nakonec vytvořte pravidla pro automatické přiřazování záznamů prodejcům, čímž ušetříte čas na produktivnější práci.
Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer |
Předpoklady
Ve vaší organizaci je konfigurován akcelerátor prodeje.
Komponenty přiřazení práce
Automatizace přiřazení práce je postavena na třech komponentách: segmenty, sekvence a pravidla přidělení.
Segmenty kategorizují záznamy na základě konkrétních kritérií, jako je umístění a zdroj. Můžete mít například segment pro potenciální zákazníky z veletrhů ve Spojeném království.
Sekvence jsou kroky, které prodejci provádějí na prodejní cestě. Definované sekvence pomáhají novým prodejcům být rychleji efektivnější. Zajišťují, že celý váš prodejní tým – od nejmladších prodejců až po zkušené prodejce – má stále stejné informace.
Segmenty spojují záznamy se sekvencemi. Váš prodejní proces může vypadat například takto: „Pokud potenciální zákazník pochází z veletrhu ve Spojeném království“ (segment), vždy „poslat následný s e-mailem do tří pracovních dnů“ (sekvence).
Pravidla přiřazení jsou sady podmínek, které automaticky přiřazují odpovídající záznamy prodejcům nebo prodejním týmům. Pravidla přiřazení můžete vytvořit pro příležitosti, potenciální zákazníky a přehledy.
Můžete mít například pravidlo, které přiřadí všechny potenciální zákazníky z veletrhů ve Spojeném království vašemu londýnskému prodejnímu týmu.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.