Spravujte sekvence

Spravujte sekvence v Akcelerátoru prodeje zobrazením podrobností a klonováním, aktivací, úpravami, odstraňováním a používáním značek.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Prodejce Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Zobrazení podrobností o sekvencích a souvisejících záznamech

1. Přihlaste se do své prodejní aplikace a v levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Osobní nastavení.

2. V Akcelerátoru prodeje vyberte Sekvence.

3. Na stránce Sekvence vyberte a otevřete sekvenci, jejíž detaily (například aktivity a přiřazené záznamy) chcete zobrazit.

   Zpropitné

   Alternativně najeďte kurzorem nad sekvenci a poté vyberte Další možnosti>Zobrazit sekvenci.

   Sekvence se otevře a na kartě Designer můžete zobrazit aktivity definované pro sekvenci.

   

4. Chcete-li zobrazit seznam připojených záznamů, vyberte kartu Připojený záznam. V tomto příkladu vybíráme sekvenci s typem záznamu zájemce. Prostřednictvím tohoto zobrazení můžete také odebírat a spojovat záznamy se sekvencí. Více informací: Připojení sekvence k záznamům

   • Oddíl Spojené segmenty uvádí segmenty, které jsou spojeny se sekvencí.
   • Oddíl Připojené záznamy zobrazuje seznam záznamů, které jsou připojeny k sekvenci, s následujícími informacemi ve sloupcích:
     • Postup: Zobrazuje počet kroků, které byly v záznamu dokončeny.
     • Aktuální krok: Ukazuje krok, který má být dokončen.
     • Uplynulé dny: Zobrazuje počet dní od přesunu záznamu do aktuálního kroku.

   

5. Chcete-li zobrazit vlastnosti sekvence, jako je název, popis, typ záznamu a vlastník, vyberte Vlastnosti. Pokud je sekvence v aktivním stavu, můžete pouze zobrazit informace. Chcete-li aktualizovat název nebo popis, musíte sekvenci deaktivovat. Typ záznamu ani informace o vlastníkovi nemůžete kdykoli upravit.

   

   Otevře se podokno Vlastnosti.

   

Další informace: Zobrazení podrobností o sekvenci a připojených záznamech

Klonování a úprava sekvence

Klonování sekvence usnadňuje úpravy, uložením změn vytvoříte novou sekvenci. Klonování sekvence také stáhne úplnou kopii dat sekvence, která klonujete v daném okamžiku, včetně všech kroků a konfigurací. Po provedení úprav můžete klonovanou sekvenci uložit, aktivovat a použít ji na záznamy.

1. Přihlaste se do své prodejní aplikace a v levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Osobní nastavení.

2. V Akcelerátoru prodeje vyberte Sekvence.

3. Otevřete sekvenci, kterou chcete klonovat, a vyberte příkaz Vytvořit kopii.

   Zpropitné

   Alternativně najeďte kurzorem nad sekvenci a poté vyberte Další možnosti>Vytvořit kopii.

   

4. V dialogovém okně Vytvořit kopii zadejte název sekvence a popis.

   

5. Vyberte jednu z následujících možností:

   • Uložit a upravit: Stisknutím tohoto tlačítka otevřete editor sekvencí a podle potřeby přidáte kroky. Další informace najdete v následující sekci.
   • Uložit a zavřít: Vyberte toto tlačítko k uložení a vytvoření sekvence.

Postup úpravy sekvence

1. Otevřete sekvenci, kterou chcete upravit.

   Poznámka:

   Pokud je sekvence v aktivním stavu, můžete provést jednu z následujících akcí:

   • Deaktivujte sekvenci nebo vytvořte kopii.
   • Zvolte Upravit sekvenci.

2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Chcete-li přidat aktivitu, proveďte krok 4 z článku Vytváření a připojování sekvencí pro sebe.
   • Chcete-li upravit aktivitu, vyberte ji. V pravém podokně proveďte požadované úpravy a pak vyberte Uložit.

3. (Volitelné) Pokud chcete, aby byla bylo možné sekvenci připojit k záznamům, vyberte možnost Aktivovat.

4. Vyberte Uložit a poté ukončete návrháře sekvence.

Další informace: Klonování a úprava sekvence

Odstranění sekvence

1. Přihlaste se do své prodejní aplikace a v levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Osobní nastavení.

2. V Akcelerátoru prodeje vyberte Sekvence.

3. Na stránce Sekvence umístěte ukazatel nad sekvenci, kterou chcete odstranit, a poté vyberte Více možností>Odstranit.

4. V potvrzovacím okně, které se objeví, vyberte Trvale odstranit.

   Poznámka:

   Pokud odstraňujete sekvenci, která je v aktivním stavu, zobrazí se potvrzovací zpráva, že sekvence bude deaktivována a smazána. Vyberte Deaktivovat a odstranit.

   

Používání a odstranění značek ze sekvencí

Značky vám pomohou rychle filtrovat a identifikovat sekvence ze seznamu podle kategorií, které definujete. Další informace o značkách najdete v článku Správa značek pro sekvence.

Použití značek na sekvenci

S rolí Prodejce nemůžete vytvářet, upravovat ani odstranit značky. Pokud však váš manažer prodeje nebo správce vytvořil značky, můžete je použít na sekvence.

1. Přihlaste se do své prodejní aplikace a v levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Osobní nastavení.

2. V Akcelerátoru prodeje vyberte Sekvence.

3. Vyberte sekvenci, na kterou chcete použít značky, a poté vyberte příkaz Upravit značky.

   Poznámka:

   Můžete také vybrat možnost Upravit značky otevřením sekvence.

   

4. V podokně Úprava značek sekvence vyberte Přidat značky k sekvenci.

   

5. Vyberte značky, do které chcete použít na sekvenci.

   Vámi vybrané značky jsou zvýrazněny modře a jsou uvedeny také v sekci Vybrané značky spolu s jejich cestou v hierarchii.

   

6. Vyberte Přidat.

   Značky jsou uvedeny v sekvenci, včetně cesty v hierarchii. Chcete-li zobrazit celou cestu, umístěte ukazatel myši na značku.

   

7. Vyberte Použít.

Odebrání značek ze sekvence

1. V prodejní aplikaci přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení Sales Insights.

2. V poli Akcelerátor prodeje vyberte Sekvence.

3. Vyberte sekvenci, ze které chcete odebrat značky, a poté vyberte Upravit značky.

4. V sekci Značky sekvence vyberte ikonu X vedle značky a poté vyberte Použít.

Značka je odebrána ze sekvence.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Co je Akcelerátor prodeje?
Vytvářejte a spojujte sekvence pro sebe
Používání a odstranění značek ze sekvencí