Sdílet prostřednictvím

Vytváření nebo úprava prodejních objednávek

  • Článek

Pomocí objednávek můžete sledovat podrobnosti o produktech nebo službách, pro které chtějí vaši zákazníci zadat objednávku.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Kdy vytvořit objednávku

Vytvořte objednávku, když je zákazník připraven koupit vaše produkty nebo služby. V Dynamics 365 Sales objednávka může pocházet od přijetí nabídky zákazníkem nebo můžete vytvořit objednávku bez přijaté nabídky, podle situace.

Prodej vám může zvýšit přidání všech produktů, které může zákazník potřebovat, do objednávky. Systém Dynamics 365 Sales může také nabízet sady produktů nebo produktové řady, pomocí kterých vám usnadní výběr produktů pro dokoupení a prodej souvisejících produktů. Pokud jste pro zákazníka již připravili nabídku, z této nabídky můžete vytvořit objednávku.

Vytvoření objednávky na základě nabídky

Objednávka obvykle vznikne převedením nabídky do získané nabídky. Začněte aktivní nabídkou. Všimněte si, že po přijetí nabídky nebude možné ji upravovat.

  1. Vyberte mapu webu a poté zvolte položku Nabídky.

  2. Vyberte nabídku, pro kterou chcete vytvořit objednávku.

  3. Na panelu příkazů zvolte Aktivovat nabídku.

  4. Po aktivaci nabídky vyberte na panelu příkazů možnost Vytvořit objednávku.

    Poznámka:

    V aplikaci Sales Professional je možnost Vytvořit objednávku k dispozici pouze v případě, že váš správce povolil vytváření objednávek z nabídek.

  5. V dialogovém okně Vytvořit objednávku je pole Datum získání nastaveno na aktuální datum. Pokud je to nutné, vyberte jiné datum.

  6. Přidejte popis a vyberte OK. Objednávka je vytvořena a všechny produkty z nabídky jsou přidány do objednávky. Ceník a měna jsou také zkopírovány z nabídky do objednávky.

    V závislosti na tom, zda jste povolili integraci zpracování prodejních objednávek, je pole Uzamčené ceny nastaveno následovně:

    • Pokud je integrace zakázána, je pole Ceny uzamčeno nastaveno na Ano.

    • Pokud je integrace povolena, pole Prices Locked je nastaveno na výchozí hodnotu zadanou pro sloupec ispricelocked v tabulce Objednávka. Pokud jste sloupec neaktualizovali, pole Ceny uzamčeny je nastaveno na Ne. Další informace: Zamkněte nebo odemkněte cenu za objednávku nebo fakturu

Umožňuje vytvořit objednávku.

Můžete vytvořit také objednávku, která je založena na komunikaci se zákazníkem, namísto přijaté nabídky.

  1. Vyberte mapu webu a potom vyberte Objednávky.

  2. Vyberte Nový.

  3. Ve formuláři Objednávka zadejte data do následujících povinných polí:

    • Name (Název): Je třeba zadat název o délce nejvýše 100 znaků. Název by měl být výstižný a jedinečný. Ve výchozím nastavení jsou tyto záznamy v seznamu záznamů seřazeny podle názvu.
    • Ceník a Měna: Vyberte ceník a měnu, které budou použity pro výpočet měny a cen produktů.

    Poznámka:

    • Volba ceníku je ve výchozím nastavení povinná, aby bylo možné přidat produkty k objednávce. Správce však může změnit nastavení organizace tak, aby bylo pole Ceník volitelné.
    • Základní záznam a všechny jeho položky řádků musí používat stejnou měnu. Například pokud vaše objednávka má měnu nastavenou na americké dolary, musíte použít stejnou měnu pro položky ceníku, který jste přidali k objednávce. Měnu základního záznamu (v tomto případě objednávka) nelze změnit, dokud neodeberete všechny položky řádky přidružené k záznamu.

  4. V sekci Informace o prodeji v části Potenciální zákazník vyberte zákazníka, pro kterého vytváříte tuto objednávku.

  5. Na panelu příkazů vyberte Uložit k vytvoření záznamu objednávky.

  6. Chcete-li do objednávky přidat produkty z vaší příležitosti, vyberte ikonu Další možnosti Další ikony příkazů a poté vyberte Získat produkty, vyberte svou příležitost a vyberte OK.

    -NEBO- Chcete-li ručně přidat další produkty, v sekci Produkty vyberte možnost Přidat produkt. Další informace najdete v části Přidání produktů do záznamu nabídky, objednávky nebo faktury. Pokud správce nakonfiguroval vylepšené prostředí pro přidávání produktů, zobrazí se tlačítko Přidat produkty. Další informace o přidávání produktů pomocí vylepšeného prostředí naleznete v části Vyhledání a přidání více produktů do nabídek, objednávek nebo faktur.

    Poznámka:

    • Při přidávání produktu do nabídky, objednávky nebo faktury je třeba ručně zadat částku daně. Dynamics 365 Sales nepočítá automaticky daň u jednotlivých produktů. Celková daň však bude vypočtena automaticky na základě součtu částek daně u jednotlivých produktů v nabídce, objednávce nebo faktuře.

  7. Do oblasti Informace o dopravě zadejte podrobnosti o přepravě.

  8. Do oblasti Adresy zadejte dodací a fakturační adresy.

  9. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka:

  • Objednávku uzavřete jejím splněním nebo zrušením. Za splněné jsou považovány dodané produkty nebo služby. Měli byste zrušit objednávky pro všechny produkty nebo služby, které nejsou dodány.
  • Pokud jste upravili maximální počet znaků pro atribut Popis v entitě Objednávka, ujistěte se, že jste odpovídající změnu provedli také v entitě Uzavřít nabídku. To je nezbytné, aby se zabránilo potenciálním chybám nebo zkrácení dat, když systém zkopíruje Popis z entity Objednávka do entity Zavřít objednávku.
  • Nelze nastavit stav více objednávek na splněno najednou.
  • Nelze aktualizovat ani změnit objednávku po jejím uzavření, nebo pokud byla částečně nebo úplně splněna.

Typický další postup

Snímek obrazovky tlačítka šipka vpravo Vytvořte nebo upravte fakturu

Snímek obrazovky s tlačítkem Úvod Zjistěte více o procesu prodeje, péči o prodej od potenciálního zákazníka k objednávce

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamůProdejní transakce v Dynamics 365 Sales