Sdílet prostřednictvím

Tvorba a správa faktur

  • Článek

Jakmile zákazník podá objednávku, můžete vytvořit fakturu pro vyúčtování nadcházejícího obchodu. Faktura obvykle vznikne převedením objednávky, můžete však také vytvořit fakturu, která nepochází z objednávky.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Vytvoření faktury na základě objednávky

  1. Vyberte mapu webu Ikona mapy webu. a potom zvolte Objednávky.

  2. Vyberte objednávku, z níž chcete vytvořit fakturu.

  3. Zvolte položku Vytvořit fakturu v horní části obrazovky.

    Důležité

    Je-li aplikace Dynamics 365 Sales integrována s externí aplikací pro zpracování objednávek, můžete vidět tlačítko Odeslat objednávku místo Vytvořit fakturu na příkazovém řádku objednávkového formuláře. Je to proto, že integrace umožňuje odeslání objednávky vytvořené v aplikaci Dynamics 365 Sales, po kterém je synchronizována s aplikací pro zpracování objednávek, kde pokračuje životní cyklus objednávky. Odeslaná objednávka je uzamčena pro úpravy v Dynamics 365 Sales s výjimkou integračního uživatele. Další informace: Tato funkce umožňuje integrovat zpracování prodejních objednávek

  4. Zkontrolujte obsah faktury a proveďte jakékoliv doplňky nebo opravy před odesláním zákazníkovi.

Poznámka:

Základní záznam a všechny jeho položky řádků musí používat stejnou měnu. Například pokud vaše faktura má měnu nastavenou na americké dolary, musíte použít stejnou měnu pro položky ceníku, který jste přidali k faktuře. Měnu základního záznamu (v tomto případě faktury) nelze změnit, dokud neodeberete všechny položky řádky přidružené k záznamu. Podobně pokud je faktura vytvořená z objednávky vytvořené z nabídky z příležitosti, musí používat stejnou měnu jako příležitost.

Umožňuje vytvořit fakturu.

  1. Vyberte mapu webu Ikona mapy webu. a potom zvolte Faktury.

  2. Vyberte Nový.

  3. Ve formuláři Faktura zadejte data do následujících povinných polí:

    • Jméno

    • Ceník a Měna: Vyberte ceník a měnu, které budou použity pro výpočet měny a cen produktů.

      Poznámka:

      Ve výchozím nastavení je vyžadován výběr ceníku, aby bylo možné přidávat produkty na fakturu; správce však může změnit nastavení organizace tak, aby bylo pole Ceník volitelné.

    • Ceny uzamčeny. Tohle pole je pouze ke čtení. Nastavíte Ceny uzamčeny výběrem Zamknutí cen na příkazovém řádku. Více informací: Zamkněte nebo odemkněte ceny nabídky nebo faktury, Prodejní transakce v Dynamics 365 Sales

  4. V sekci Informace o prodeji v části Potenciální zákazník vyberte zákazníka, pro kterého vytváříte tuto fakturu.

  5. Na panelu příkazů vyberte Uložit k vytvoření záznamu faktury.

  6. Chcete-li do faktury přidat produkty z vaší příležitosti, zvolte ikonu Další možnosti Další ikony příkazů a poté vyberte Získat produkty, zvolte příležitost a klikněte na tlačítko OK.

    -NEBO- Chcete-li ručně přidat další produkty, v sekci Produkty vyberte možnost Přidat produkt. Další informace najdete v části Přidání produktů do záznamu nabídky, objednávky nebo faktury. Pokud správce nakonfiguroval vylepšené prostředí pro přidávání produktů, zobrazí se tlačítko Přidat produkty. Další informace o přidávání produktů pomocí vylepšeného prostředí naleznete v části Vyhledání a přidání více produktů do nabídek, objednávek nebo faktur.

    Při přidávání produktu do nabídky, objednávky nebo faktury je třeba ručně zadat částku daně. Dynamics 365 Sales nepočítá automaticky daň u jednotlivých produktů. Celková daň však bude vypočtena automaticky na základě součtu částek daně u jednotlivých produktů v nabídce, objednávce nebo faktuře.

  7. Zvolte Uložit a zavřít.

Uzavření faktury

Fakturu uzavřete jejím zrušením nebo nastavením stavu Zaplaceno. Chcete-li to provést, otevřete fakturu, kterou chcete zavřít, a na panelu příkazů vyberte možnost Zrušit fakturu nebo Zaplacená faktura.

Odeslání faktury e-mailem

Jakmile na fakturu zadáte všechny podrobnosti, zákazníkovi můžete fakturu přímo odeslat e-mailem.

  1. Otevřete fakturu.
  2. Na panelu příkazů vyberte ikonu Další příkazy Ikona Další příkazy., vyberte možnost Odeslat e-mailem. E-mail je připraven k odeslání s přiloženou fakturou jako dokument ve formátu Word.

Typický další postup

Tlačítko šipky vpravo Uzavření příležitosti jako vyhrané nebo prohrané (prodeje)

Tlačítko Domů Zjistěte více o procesu prodeje, péči o prodej od potenciálního zákazníka k objednávce

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky
Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů
Řešení známých problémů s objednávkami