Sdílet prostřednictvím

Používání kategorií zásobování s projektovými nákupními objednávkami a nevyřízenými fakturami dodavatele

  • Článek

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Nákupčí mohou vytvářet a udržovat katalogy položek a služeb, které lze použít v projektových nákupních objednávkách a nevyřízených fakturách dodavatele. Katalogy zásobování vám nabízejí snadný způsob, jak kategorizovat nákupy, aniž byste museli konfigurovat a používat katalog vydaných produktů. Každou kategorii zásobování lze namapovat na kategorii projektu pro transakce času, výdajů nebo položek. Po zaúčtování čekající faktury dodavatele, která používá kategorii zásobování, vytvoří systém skutečné časové, výdajové nebo materiálové projektové hodnoty, transakce projektu a položky dílčí hlavní knihy.

Minimální požadovaná verze

K použití kategorií zásobování s projektovými nákupními objednávkami pro scénáře založené na zdrojích/položkách, které nejsou na skladě aplikace Microsoft Dynamics 365 Project Operations jsou vyžadovány následující verze:

  • Řešení Project Operations Dataverse verze 4.41.0.45 nebo novější
  • Prostředí finančních a provozních aplikací verze 10.0.26 nebo novější

Spuštění map duálního zápisu pro podporu kategorií zásobování

Ujistěte se, že mapování pro entitu exportu řádku dodavatelské faktury projektu integrace Project Operations msdyn_projectvendorinvoicelines používá verzi 1.0.0.4 nebo novější.

Povolní klíče funkce pro kategorie nákupu

Chcete-li povolit funkce pro použití kategorií zásobování s nákupními objednávkami projektu, postupujte podle těchto kroků.

  1. V Dynamics 365 Finance otevřete pracovní prostor Správa funkcí.
  2. V seznamu funkcí vyhledejte funkci Používat kategorie zásobování v Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / neskladových položkách a poté vyberte položku Povolit.

Důležité

Zapnout musíte také funkci Povolit nevyřízené faktury dodavatelů v Project Operations u scénářů založených na zdrojích/položkách, které nejsou na skladě.

Mapování projektových kategorií v hierarchii kategorií Zásobování

Chcete-li namapovat kategorie projektů na kategorie zásobování v hierarchii Kategorie zásobování, postupujte podle těchto kroků:

  1. Přejděte do nabídky Zásobování a zdroje > Kategorie zásobování.
  2. Vyberte Upravit hierarchii kategorií.
  3. Vyberte požadovaný uzel hierarchie kategorií a poté na kartě Přiřadit kategorie projektů asociujte uzel s kategorií projektu z kategorie Čas, Výdaj nebo Položka projektu (tj. kategorie Výchozí čas nebo Výchozí výdaje).
  4. Zvolte Uložit.
  5. Zavřete stránku.

Poznámka:

Mapování kategorie zásobování na kategorii projektu je volitelné. Pokud kategorie nákupu není mapována, systém použije hodnotu nastavenou v poli Položka v sekci Výchozí kategorie projektu na kartě Project Operations v Dynamics 365 Customer engagement ve stránce Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu.