Správa přehledu slev a poplatků
Platí pro: Omezené nasazení – od obchodu po pro forma fakturaci.
Tento článek obsahuje přehled o nastavení funkce Sleva a poplatek v Microsoft Dynamics 365 Project Operations. V některých případech se slevy mohou vztahovat na smlouvy, které organizace uzavírají se zákazníky. Případně se organizace mohou rozhodnout účtovat další poplatky, například administrativní poplatky. Project Operations umožňuje definovat procentuální hodnoty slev a procenta poplatků na úrovni nabídky projektu nebo řádku smlouvy. Když je transakce vygenerována a schválena, systém použije příslušnou slevu nebo poplatek na základě nastavení řádku smlouvy. Poté odpovídajícím způsobem aktualizuje skutečné hodnoty. Tato funkce se vztahuje na obchodní procesy Čas a Materiál.
Poznámka:
Sleva a poplatek se vztahují pouze na typy fakturace Čas a materiál. Jakmile je funkce Sleva a poplatek povolena, nelze ji zakázat, protože transakce mohly být zpracovány na základě uplatněné slevy nebo procenta poplatku.
Předpoklady
Chcete-li používat slevy a poplatky v aplikaci Project Operations, povolte v systému funkci Sleva a poplatek.
Projektové nabídky
Projektové nabídky lze vytvářet a sdílet se zákazníky a mohou obsahovat jeden nebo více řádků nabídky, které jsou přizpůsobeny obchodním potřebám. Pro řádky nabídky projektu Čas a materiál jsou k dispozici pro úpravy pole Procento slevy a Procento poplatku. Slevy a poplatky se vztahují na všechny podrobnosti řádku nabídky vybraného řádku nabídky. Rozšířená částka na řádku nabídky projektu odráží slevy a poplatky na základě zadaných procent. Částka slevy se odečte od celkové částky na řádku nabídky, zatímco částka poplatku se k ní přičte.
Chcete-li uplatnit slevy a poplatky za projektové nabídky, postupujte takto.
Přejděte na Prodej>Prodej>Nabídky.
Výběrem možnosti Nový vytvořte projektovou nabídku.
Nastavte pole Jméno, Potenciální zákazník nebo Zákazník a Organizační jednotka a zadejte další povinné údaje.
Na kartě Řádky nabídky vyberte Přidat nový řádek nabídky a vytvořte řádek nabídky projektu.
Nastavte pole Název.
V poli Způsob účtování vyberte Čas a materiál.
Na stránce se zobrazí pole Procento slevy a Procento poplatku.
Do pole Částka nabídky můžete ručně zadat hodnotu. Případně vytvořte podrobnosti řádku nabídky na kartě Podrobnosti řádku nabídky.
Nastavte pole Procento slevy a/nebo Procento poplatku.
Hodnoty Částka slevy, Částka poplatku a Rozšířená částka se vypočítávají na základě zadaného procenta slevy a procenta poplatku.
Výběrem možnosti Uložit a zavřít zavřete stránku řádku nabídky.
Pole Analýza ziskovosti a Celkové výnosy jsou aktualizována tak, aby odrážela částky slev a poplatků.
Další informace o projektových nabídkách najdete v tématu Správa projektových nabídek.
Projektové smlouvy
Projektové smlouvy lze vytvářet ručně nebo pomocí projektových nabídek na základě dohod se zákazníky. Mohou zahrnovat jeden nebo více řádků smlouvy, které jsou přizpůsobeny obchodním potřebám. Pro řádky projektové smlouvy Čas a materiál jsou k dispozici pro úpravy pole Procento slevy a Procento poplatku. Slevy a poplatky se vztahují na všechny podrobnosti řádku smlouvy vybraného řádku smlouvy. Rozšířená částka na řádku projektové smlouvy odráží slevy a poplatky na základě zadaných procent. Částka slevy se odečte od celkové částky na řádku smlouvy, zatímco částka poplatku se k ní přičte.
Když je projektová smlouva vytvořena prostřednictvím procesu nabídky projektu, procentuální hodnoty slev a poplatků z řádků nabídky projektu se automaticky použijí na řádky projektové smlouvy, pokud jsou k dispozici.
Chcete-li uplatnit slevy a poplatky na projektové smlouvy, postupujte takto.
Přejděte na Prodej>Prodej>Projektové smlouvy.
Výběrem možnosti Nový vytvořte projektovou smlouvu.
Nastavte pole Jméno, Zákazník a Organizační jednotka a zadejte další povinné údaje.
Na kartě Řádky smlouvy vyberte Přidat nový řádek smlouvy a vytvořte řádek projektové smlouvy.
Nastavte pole Název a Projekt.
V poli Způsob účtování vyberte Čas a materiál.
Na stránce se zobrazí pole Procento slevy a Procento poplatku.
Do pole Částka smlouvy můžete ručně zadat hodnotu. Případně vytvořte podrobnosti řádku smlouvy na kartě Podrobnosti řádku projektové smlouvy.
Nastavte pole Procento slevy a/nebo Procento poplatku.
Hodnoty Částka slevy, Částka poplatku a Rozšířená částka se vypočítávají na základě zadaného procenta slevy a procenta poplatku.
Výběrem možnosti Uložit a zavřít zavřete stránku řádku smlouvy.
Pole Výkon smlouvy a Celková částka jsou aktualizována tak, aby odrážela částky slev a poplatků.
Další informace o projektových smlouvách najdete v tématu Správa projektových smluv.
Skutečné hodnoty
Skutečné hodnoty zachycují výsledky všech transakcí, které jsou prováděny nebo generovány v Project Operations. Mohou být vytvořeny nebo aktualizovány prostřednictvím časových rozvrhů, výdajů, spotřeby materiálu, deníků nebo procesů projektové faktury. Když jsou schváleny časové rozvrhy, výdaje nebo spotřeba materiálu nebo když jsou potvrzeny deníky pro smlouvu, která má příslušné slevy a/nebo poplatky, systém generuje skutečné hodnoty typu Nefakturovaný prodej. Podle potřeby také aktualizuje výši slev a poplatků. Kromě toho je rozšířená částka upravena tak, aby zohledňovala slevy a poplatky. Částka slevy se odečte od rozšířené částky, zatímco částka poplatku se k ní přičte.
Získejte další informace v článku Dopad na skutečné hodnoty u časového a materiálového zapojení.
Projektové faktury
Projektové faktury se používají k fakturaci zákazníkům a mohou obsahovat jeden nebo více řádků faktury. Když vytváříte fakturu pro transakce Času a materiálu, pokud jsou vybrány transakce Nefakturované prodeje se slevami a poplatky, systém vygeneruje fakturu, kde řádky odrážejí částky slev a poplatků. Řádky faktury obsahují samostatná pole pro částky slev a poplatků. Pokud se ke změně množství použije možnost Podrobnosti řádku faktury, částky slevy a poplatku se odpovídajícím způsobem upraví. Poté, co projektový manažer potvrdí fakturu, jsou skutečné hodnoty Nefakturovaného prodeje stornovány zápornou částkou slevy a poplatků. Poté se vygenerují nové skutečné hodnoty Fakturovaného prodeje, které odrážejí aktualizovanou slevu a poplatek.
Další informace o projektových fakturách najdete v článku Proforma projektové faktury.