Správa projektových nabídek

Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci

V Dynamics 365 Project Operations jsou projektové nabídky navrženy tak, aby pomohly vytvářet návrhy pro práci na projektu. Struktura projektové nabídky v Project Operations je strukturována pro návrhy projektu s následujícími součástmi:

• Řádky nabídky, které identifikují jednotlivé součásti práce, které budou představovat součásti na vysoké úrovni.
• Podrobnosti řádku nabídky, které identifikují a odhadují práci pro každou součást nebo řádek nabídky na vysoké úrovni. Plán nebo odhady dat a finanční aspekty práce jsou vázány na daný řádek nabídky.
• Smluvní modely a zpoplatněné součásti jsou nastaveny pro každý řádek nabídky. Toto nastavení pomáhá odhadnout rozložení příjmů, výdajů a ziskovosti pro každý řádek nabídky a celkovou nabídku.

Zobrazení všech projektových nabídek

Seznam nabídek projektu se nachází na stránce se seznamem Nabídky.

1. Přejděte na Prodej>Nabídky. Zobrazí se seznam všech vašich projektových nabídek v systému.
2. Pomocí přepínače zobrazení vyberte další filtrovaná zobrazení nabídek. Pomocí vlastních kritérií filtru můžete nakonfigurovat vlastní zobrazení a možnosti navigace.

Nabídky lze vytvářet nebo mazat z této stránky seznamu nebo stránek podrobností.

Poznámka:

Nemůžete odstranit nabídky, ke kterým jsou přidruženy projekty, úkoly, odhady, deníky a/nebo skutečné hodnoty. Také platí, že když je nabídka uzavřena jako Vyhraná nebo Prohraná, již ji nelze odstranit ani upravit.