Položka výdajů (omezené)
Platí pro: Omezené nasazení – od obchodu po pro forma fakturaci
Základní nebo omezená správa nákladů je schopnost zaznamenávat jednoduché výdaje. Můžete zaznamenat výdaje proti projektu a poté je schvalovatel projektu zkontroluje a schválí.
Další informace o možnostech výdajů v Dynamics 365 Project Operations viz Přehled výdajů.
Zachyťte základní výdaje
Můžete zachytit své výdaje, abyste je mohli předat schvalovateli.
- přejděte na Výdaje a vyberte Nový.
- Na stránce Nový výdaj zadejte požadované informace o výdajích a poté vyberte Uložit.
Odešlete základní výdaje
Jakmile dokončíte získávání všech svých výdajů a jste připraveni je schválit, musíte je odeslat.
- přejděte na Výdaje a vyberte výdaj. Nebo vyberte všechny výdaje pomocí zaškrtávacího políčka v záhlaví.
- Vyberte položku Odeslat. Systém zpracuje vybrané položky a poté vytvoří žádosti o schválení výdajů.
Přidat přílohu
Možná budete muset poskytnout schvalovateli další dokumentaci o svých výdajích. Na časové ose záznamu výdajů můžete připojit potvrzení. Vyberte Upravit a v sekci Časová osa vyberte ikonu kancelářské sponky a přiložte potvrzení.
Odvolání základního výdaje
Pokud omylem zadáte výdaj, můžete jej odvolat. Čas potřebný k vyvolání položky výdajů závisí na fázi jejího schválení. Pokud schvalovatel dosud neschválil záznam, může k odvolání dojít okamžitě. Pokud však již byl záznam schválen, je schvalovatel požádán o schválení odvolání a zrušení transakcí.
- Přejděte na Výdaje a poté v seznamu výdajů vyberte výdaj, který chcete odvolat.
- Vyberte Odvolat. Pokud položka výdajů ještě nebyla schválena, systém ji okamžitě vyvolá. Pokud položka výdajů již byla schválena, je vytvořen požadavek na odvolání, který informuje schvalovatele, že chcete výdaj zrušit. Schvalovatel poté potvrdí, že lze provést zrušení, a záznam bude vrácen.
Odstranit základní výdaje
Výdaje, které dosud nebyly odeslány, lze smazat. Chcete-li odstranit již odeslaný výdaj, musíte jej nejprve odvolat.