Přehled schválení

Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci

Odeslání času, výdajů a využití materiálu prochází schvalovacím pracovním postupem. Po schválení položek jsou transakce zaznamenány ve skutečných hodnotách nebo je čas zaúčtován v rozvrhu.

Pracovní postup schválení

Když vytvoříte a odešlete záznam o čase, výdaji nebo použití materiálu, vytvoří se záznam o schválení. Schvalovatel nebo manažer projektu záznam zkontroluje a schválí. Pokud položka souvisí s projektem, skutečné údaje se vytvoří, až bude schválen. To umožňuje sledování nákladů a fakturace.

Schválit záznam

Stránka Schválení umožňuje přepínat mezi různými pohledy, takže můžete prohlížet různé typy schválení.

1. Přejděte na stránku Schválení a vyberte Výdaje, Čas, Využití materiálu nebo Odvolání.
2. Zkontrolujte každé schválení a vyberte ty, které chcete schválit.
3. Vyberte Schvalovat, chcete-li schválit vybrané položky. Systém tyto záznamy zpracuje a vytvoří skutečná data.

Odmítnout záznam

Jako schvalovatel projektu možná budete muset zaslat záznam zpět uživateli k opravě.

1. Přejděte na stránku Schválení stránka a vyberte záznam, který chcete odmítnout.
2. Vyberte Odmítnout.
3. Volitelně přidejte komentář do dialogového okna Komentáře k odmítnutí k informování uživatele, proč je položka odmítnuta.
4. Vyberte OK. Záznam bude vrácen uživateli.

Zrušit schválení

V některých případech možná budete muset zrušit dříve schválený záznam. Zrušení dříve schváleného záznamu bude mít finanční dopad.

Schvalování požadavků na odvolání

V některých případech může být nutné, aby konzultant odvolal dříve schválený záznam. Zrušení dříve schváleného záznamu bude mít finanční dopad. Schvalovatel projektu je povinen schválit odvolání, aby transakci vrátil ve skutečných hodnotách.

Zadejte schvalovatele projektu

Každý projekt má několik členů projektového týmu. Můžete určit, kteří členové týmu jsou také schvalovateli projektu.

1. Přejděte na stránku Projekty stránku a otevřete projekt ze seznamu.
2. Na kartě Tým vyberte člena týmu, který bude schvalovatelem projektu, a poté vyberte Upravit.
3. Nastavte pole Schvalovatel projektu na Ano.
4. Zvolte Uložit.
5. Opakováním kroků 2 a 4 přidejte další schvalovatele projektu.

Nakonfigurujte správce uživatele

1. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení>Uživatelé.
2. Vyberte uživatele, kterému přiřazujete manažera, a v oblasti Informace o organizaci vyberte správce ze seznamu.
3. Zvolte Uložit.