Práce v režimu offline pomocí klienta Dynamics 365 for Outlook
Můžete použít Microsoft Dynamics 365 for Outlook pro přístup k datům Dynamics 365 pro Customer Engagement, když jste na cestách. Pokud například cestujete na pracoviště zákazníka, můžete vyhledávat kontakty aplikací Dynamics 365, kontrolovat a přidávat nové poznámky a mnoho dalšího, aniž byste se museli připojovat k internetu.
Při přechodu do režimu offline s klientem Dynamics 365 for Outlook software zkopíruje podmnožinu dat v aplikaci Customer Engagement na pevný disk vašeho počítače. Změny provedené při práci v režimu offline jsou uloženy místně. Jakmile se k serveru připojíte znovu, budou změny automaticky synchronizovány se serverem Customer Engagement.
Offline podpora
V režimu offline jsou podporovány následující operační systémy:
Před přechodem do režimu offline
Klient Dynamics 365 for Outlook využívá filtrů synchronizace v režimu offline k určení podmnožiny dat, která se má zkopírovat na místní pevný disk, když přejdete do režimu offline. Dříve, než přejdete do režimu offline, můžete tyto filtry změnit nebo vytvořit nové filtry pro synchronizaci pouze dat, která potřebujete. Filtry lze rovněž odstranit, deaktivovat nebo aktivovat. Další informace: Výběr záznamů, s nimiž chcete pracovat v režimu offline v Dynamics 365 for Outlook
Zpropitné
Pokud máte mnoho dat, při prvním přechodu do režimu offline může docela dlouho trvat, než jsou místní data synchronizována se serverem Customer Engagement. Například v situaci oddělení služeb zákazníkům, kdy nadřazený případ může mít tisíce podřízených případů, může offline synchronizace trvat mnohem déle. Customer Engagement není k dispozici během synchronizace aplikace Dynamics 365 for Outlook. Pomocí filtrů offline synchronizace můžete omezit množství dat k synchronizaci a ušetřit tak čas.
Přechod do offline režimu
Jakmile budete připraveni přejít do offline režimu, zvolte v aplikaci Dynamics 365 for Outlook Soubor>Customer Engagement>Přechod do offline režimu.
Pokud zvolíte položku Přejít do offline režimu, klient Dynamics 365 for Outlook synchronizuje data do místního počítače pomocí filtrů synchronizace režimu offline. Po dokončení synchronizace můžete odpojit počítač od sítě.
Zpropitné
Režim offline poznáte podle některého z následujících náznaků:
- Na panelu nástrojů Customer Engagement se zobrazí tlačítko Přejít do režimu online.
- V nabídce Customer Engagement se zobrazí možnost Přejít do online režimu.
- Pokud používáte aplikaci Outlook 2010 nebo Outlook 2013, na kartě aplikace Customer Engagement je zobrazeno tlačítko Přejít do online režimu.
- Na panelu nástrojů Customer Engagement se zobrazí tlačítko Přejít do režimu online.
Přechod zpět do online režimu
Zkontrolujte, že jste připojeni k síti vaší organizace.
Vybrat Soubor>Customer Engagement>Přejít do režimu online.
Jaké funkce nejsou k dispozici v režimu offline?
Není k dispozici v režimu offline
Přeřazování záznamů
Příspěvky
Převádění nabídek na prodejní objednávky
Převádění prodejních objednávek na faktury
Správa nastavení systému
Aktualizace konfigurace systému
Správa aktivit služeb
Správa služeb
Používání kalendáře služeb a kalendáře na pracovní ploše
Úpravy článků
Úpravy nebo správa prodejní dokumentace
Změna organizací
Sdílení záznamů
Vyhledávání duplicitních záznamů
Správa systémových úloh
Spouštění některých diagnostických testů
Spouštění pravidel pracovního postupu
Vytváření rychlých kampaní a souvisejících aktivit pomocí hromadné korespondence
Sledování přiřazených úkolů
Oprava funkce nabídky
Sledovat nebo přestat sledovat v informačním kanálu aktivit
Vlastní motivy
Omezená dostupnost v režimu offline
Vytváření nebo zobrazení sestav (na základě skupin místních dat a offline dat)
Spouštění některých vlastních obchodních procesů (modulů plug-in)
Lze zobrazit, ale nikoli upravit v režimu offline
Články
Prodejní dokumentace
Šablony hromadné korespondence
Další informace, které je potřeba vědět o přechodu do režimu offline
Sdílené použití počítače. Všichni uživatelé, kteří se přihlásí místně k počítači, na kterém je nainstalovaný klient Dynamics 365 for Outlook, se potenciálně můžou dostat k datům Customer Engagement uloženým v offline databázi. Sdílené využívání počítače s klientem Dynamics 365 for Outlook se nepodporuje.
Jak aplikace Customer Engagement zpracovává změny od více uživatelů. Aplikace Customer Engagement přenese všechny dodatky a změny na server Customer Engagement ve stejném pořadí, v jakém byly zadány. Pokud jste změnili záznam při práci v offline režimu a jiný uživatel v té době změní stejný záznam, při návratu do online režimu bude změna provedená během práce v offline režimu přepsána jeho změnou.
Pracovní postupy. Při práci v režimu offline aplikace Customer Engagement zakáže oznámení pracovního postupu. Pokud mají změny provedené u obchodních vztahů v offline režimu spustit automatický proces pracovního postupu nebo systémovou úlohu, bude tento proces automaticky spuštěn po přechodu do online režimu.
Vyhledávání duplicit. Customer Engagement zakáže vyhledávání duplicit při práci offline. Vyhledávání duplicit se automaticky znovu aktivuje při návratu do režimu online. Nastavením osobních možností můžete určit, jak mají být během synchronizace zpracovány duplicitní záznamy. Další informace Nastavení osobních možností, které mají vliv na sledování a synchronizace mezi modelem řízenými aplikacemi v aplikaci Dynamics 365 a Outlook nebo Exchange
Nedoručené zprávy. Doručení e-mailových zpráv může selhat, pokud je poštovní server nefunkční, nebo může být blokováno, pokud příjemce nechce přijímat e-maily. V takovém případě aplikace Outlook uloží tuto e-mailovou zprávu do složky Koncepty, ale aplikace Dynamics 365 pro Customer Engagement vytvoří uzavřenou aktivitu. V Dynamics 365 pro Customer Engagement použijte zobrazení E-mail čekající na vyřízení pro zobrazení neodeslaných zpráv.
Při práci v offline režimu jsou odeslané e-mailové zprávy uloženy do offline fronty aplikace Outlook. Při přechodu do online režimu se je aplikace Dynamics 365 pro Customer Engagement automaticky pokusí odeslat a vytvořit aktivity. Pokud e-mailovou zprávu nelze odeslat, aplikace Dynamics 365 pro Customer Engagement ji uloží jako koncept aktivity, ale nezobrazuje ji ve složce Koncepty v aplikaci Outlook.
Bezpečnostní oprávnění v offline režimu. V offline režimu máte stejná bezpečnostní oprávnění jako v online režimu.
Přidání souvisejícího typu záznamu pomocí tlačítka Přidat (+). Pokud jste v režimu offline, nelze přidat související typ záznamu pomocí tlačítka Přidat (+). Přidejte typ souvisejícího záznamu, když jste online, a pak přejděte do režimu offline.