Uživatelská příručka aplikace Dynamics 365 for Outlook

Důležité

S platností od 1. října 2020 byla starší verze Dynamics 365 for Outlook (označovaná také jako doplněk aplikace Outlook COM) vyřazena. Microsoft neposkytne podporu ani žádné další aktualizace (včetně zabezpečení a důležitých aktualizací) doplňku aplikace Outlook COM pro aplikace Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing a Field Service).

• S platností od 4. prosince 2020 Dynamics 365 for Outlook není k dispozici pro aplikace pro Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing a Field Service). Použijte místo toho moderní Dynamics 365 App for Outlook.
• Uživatelé Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mohou nadále používat starší verzi Dynamics 365 for Outlook a ta bude i nadále dostávat důležité bezpečnostní aktualizace. Doporučujeme vám však co nejdříve přejít na moderní Dynamics 365 App for Outlook.

Pokud chcete získat další informace a kroky pro plynulý přechod, stáhněte si playbook Dynamics 365 for Outlook (doplněk COM).

• Pro aktualizaci z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní) a novější verze je preferovaný způsob použití Microsoft Dynamics 365 společně s Outlookem použít Dynamics 365 App for Outlook a doplněk Microsoft Office. Další informace: Uživatelská příručka Dynamics 365 App for Outlook.
• Konfigurace Dynamics 365 App for Outlook a Dynamics 365 for Outlook pro stejného uživatele Dynamics 365 není podporována.
• Při použití Dynamics 365 online pro aplikaci Outlook verze 9.0 v režimu offline nebudou přílohy k synchronizovaným záznamům k dispozici v režimu offline. Pokud k záznamu existuje příloha, bude příloha k dispozici, pouze pokud jste zpět online. Pokud jste přidali přílohu k záznamu v offline režimu, bude příloha synchronizována se serverem, když se vrátíte do režimu online. Chcete-li používat přílohy v režimu offline, zvažte uložení přílohy do svého zařízení.
• Offline funkce v aplikaci Dynamics 365 for Outlook verze 9.0 není v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) k dispozici.

Dynamics 365 for Outlook je ukončen a odstraněn

Od 4. prosince 2020 bude starší aplikace Dynamics 365 for Outlook (označovaná také jako doplněk modelu COM aplikace Outlook) odebrána a uživatelé už doplněk COM aplikace Outlook nebudou moci používat. K tomuto odebrání dojde podle geografického umístění a bude dodržovat týdenní plán vydání.

Jakmile je služba odebrána, uživatelé musí doplněk ručně odinstalovat. Uživatelé budou moci spustit doplněk Outlook COM, avšak žádná z funkcí nebude fungovat.

Existující uživatelé doplňku Outlook COM budou mít následující chování:

• Pás karet Dynamics 365 je zakázán.

  

• Složky organizace Dynamics 365 zobrazují prázdné stránky.

  

• V doplňku COM aplikace Outlook nebudete moci konfigurovat nové poštovní schránky. Přidáním organizace Dynamics 365 se zobrazí následující zpráva:

  

Oznámení o ochraně soukromí

Pokud chcete používat Microsoft Dynamics 365 for Outlook, musíte se přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů (e-mailové adresy a hesla). Tyto přihlašovací údaje máte možnost uložit místně, abyste k jejich zadávání nebyli vyzýváni při každém spuštění Outlooku. Pokud se rozhodnete tyto údaje uložit místně, při každém otevření Outlooku se Dynamics 365 for Outlook automaticky připojí k Microsoft Dynamics 365 (online).

Pokud máte přístup k Internetu, po prvním přihlášení a použití klienta Dynamics 365 for Outlook se vždy otevře spojení mezi vaším počítačem a aplikací Dynamics 365 (online). Připojení mezi počítačem a Dynamics 365 můžete vypnout jenom nastavením konfigurace, ale po vypnutí připojení může u aplikace Dynamics 365 for Outlook dojít k poklesu výkonu.

Pokud Dynamics 365 for Outlook použijete ke sledování e-mailu, bude vlákno e-mailu viditelné uživatelům v organizaci, kteří mají oprávnění k jeho zobrazení.

U každého přijatého e-mailu odešle Dynamics 365 for Outlook do Dynamics 365 (online) e-mailovou adresu odesílatele, e-mailovou adresu příjemce a předmět zprávy. To umožňuje aplikaci Dynamics 365 (online) ověřit, jestli má nebo nemá být konkrétní e-mail uložený ve službě Dynamics 365 (online). Při sledování položky bude její kopii udržovat služba Dynamics 365 a tato položka bude viditelná ostatním uživatelům v organizaci, kteří mají příslušná oprávnění. Pokud položku přestanete sledovat, odstraní se tato kopie automaticky z Dynamics 365 (online) jenom v případě, že ji vlastníte.

Když při používání Microsoft Dynamics 365 for Outlook přejdete do offline režimu, ve vašem místním počítači se vytvoří a uloží kopie dat, na kterých pracujete. Tato data se z Dynamics 365 (online) přenášejí do vašeho počítače pomocí zabezpečeného připojení a mezi touto místní kopií a Dynamics 365 Online se zachová propojení. Při příštím přihlášení k Dynamics 365 (online) se místní data budou synchronizovat s Dynamics 365 (online).

Pomocí rolí zabezpečení správce určuje, jestli uživatelé organizace mohou Microsoft Dynamics 365 for Outlook přepnout do offline režimu.

Nastavením Filtrů synchronizace v dialogovém okně Možnosti mohou uživatelé a správci nakonfigurovat, jaké entity se stahují při offline synchronizaci. Pomocí volby Upřesnit možnosti v dialogovém okně Filtry synchronizace mohou uživatelé a správci alternativně nakonfigurovat, která pole se stahují (a nahrávají).

Pokud Dynamics 365 (online) používáte společně s funkcí Synchronizovat s aplikací Outlook, budou se synchronizovaná data Dynamics 365 „exportovat“ do Outlooku. Mezi informacemi v Outlooku a informacemi v Dynamics 365 (online) se zachová propojení, aby informace mezi nimi zůstaly aktuální. Při synchronizaci Outlooku se stahují jenom identifikátory příslušných záznamů Dynamics 365, které se použijí, když se uživatel pokusí sledovat a nastavit související položku Outlooku. Firemní data se do zařízení neukládají.

Správce pomocí rolí zabezpečení určuje, jestli uživatelé v organizaci mají povolenou synchronizaci dat Dynamics 365 s Outlookem.