Jak ovlivňuje zabezpečení pole synchronizaci mezi aplikacemi Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook

Zabezpečení pole v Dynamics 365 pro Customer Engagement se zabezpečením na úrovni pole může ovlivnit synchronizaci mezi Customer Engagement a Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Zvažte následující scénář.

Poznámka:

Nedoporučujeme použití zabezpečení pole v aplikacích Customer Engagement, pokud je pole nastaveno na synchronizaci. Nejlepší je NEZABEZPEČOVAT žádná pole určená k synchronizaci. Pokud se rozhodnete k zabezpečení synchronizovaných polí, budete potřebovat provést následující akce:

1. Zabezpečte pole pomocí zabezpečení na úrovni pole. Další informace: Viz „Nastavení zabezpečení na úrovni polí“ níže.
2. Změňte směr synchronizace tak, že synchronizace se nebude pokoušet aktualizovat nebo zapsat pole během synchronizace. Další informace: Řízení synchronizace pole mezi aplikacemi Dynamics 365 a Outlook nebo Exchange

Scénář: Zabraňte uživatelům ve změně Funkce

Společnost Contoso chce podpořit konzistentní zadávání data. Přestože prodejci jsou v terénu, mohou snadno vytvořit různé datové položky popisující totéž. Například stejná funkce mohla být zadána jako „Správce stavby“, „Dílovedoucí“ nebo „Mistr“. Chcete-li tomu zabránit, nastavte pole Funkce jako zabezpečené. To má důsledky pro synchronizaci.

Nastavení zabezpečení na úrovni pole

Jan, správce aplikací Customer Engagement pro společnost Contoso, nastaví zabezpečení na několik polí.

John postupoval takto:

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.

2. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

3. Rozbalte položku Entity>Kontakt.

4. Zvolil Pole a vybral položku Pracovní pozice. Existuje mnoho polí Kontakt, bude tedy třeba projít několik stránek.

5. Zvolte položku Upravit.

6. Pro Zabezpečení polí vyberte Povolit>Uložit a zavřít.

7. Zvolte Publikovat všechna vlastní nastavení.

   Jan také zabezpečil následující pole Kontakt, takže se nezobrazí v aplikacích Customer Engagement: ftpsiteurl, governmentid

Vytvoření a konfigurace profilu zabezpečení polí

Jan vytvoří profil zabezpečení polí a přiřadí k profilu členy prodejního týmu.

Profil zabezpečení polí vytvořil John takto:

1. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení.

2. Vyberte položku Profily zabezpečení polí.

3. Vytvořil profil. Zvolil Nový a zadal název.

4. Vyberte Uložit a zavřít.

5. Zvolit nový profil >Uživatelé>Přidat

6. Vyberte uživatele a pak zvolte Vybrat>Přidat.

Nastavení oprávnění k polím

Po vytvoření profilu zabezpečení polí a přidání uživatelů do tohoto profilu Jan nyní oprávnění může nastavit na pole tak, aby odpovídala požadavkům společnosti.

1. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení.

2. Vyberte položku Profily zabezpečení polí> váš profil.

3. Zvolil Oprávnění k polím> pole k zabezpečení >Upravit

4. Změňte nastavení zabezpečení pro splnění požadavků vaší společnosti a pak zvolte OK>Uložit a zavřít.

Co vidí uživatel

Petra, prodejce ve společnosti Contoso, použije Dynamics 365 for Outlook, vytvoří nový kontakt a bude jej sledovat v Customer Engagement.

Při synchronizaci s Customer Engagement si Petra všimne, že pole Funkce z kontaktu zmizelo. Je to proto, že Petra nemá práva k aktualizaci pro pole Funkce.

Petřin manažer s právy aktualizace na pole Funkce vyplní do pole správnou funkci: Správce stavby.

Petra znovu synchronizuje s aplikacemi Customer Engagement a nyní pole Funkce je v kontaktu se správným názvem.

Viz také

Zabezpečení na úrovni pole pro řízení přístupu