Odeslat elektronické dokumenty

Odesílání elektronických dokumentů představuje jediný bod komunikace mezi aplikacemi Microsoft Dynamics 365 Finance nebo Dynamics 365 Supply Chain Management a Elektronickou fakturací. Během každé události odeslání probíhá komunikace v obou směrech:

• Z aplikací Finance nebo Supply Chain Management do Elektronické fakturace – Aplikace Finance nebo Supply Chain Management odesílá finanční dat do Elektronické fakturace v jednotné struktuře. Podle potřeby také odesílá obsah proměnných, které byly nakonfigurovány jako součást funkcí elektronické fakturace.
• Z Elektronické fakturace do aplikací Finance nebo Supply Chain Management – V závislosti na funkcích elektronické fakturace obdrží aplikace Finance nebo Supply Chain Management aktualizace z Elektronické fakturace o výsledcích zpracování faktur, které byly dříve odeslány. Rovněž obdrží obsah proměnných, které byly nakonfigurovány jako součást funkcí elektronické fakturace.

Chcete-li odeslat elektronické dokumenty do Elektronické fakturace z Finance nebo Supply Chain Management, přejděte na Správa organizace>Periodicky>Elektronické dokumenty>Odeslání elektronických dokumentů.

Výchozím bodem je zaúčtovaná faktura. Tato faktura může pocházet z různých zdrojů. Může pocházet například z prodejních objednávek, projektových faktur nebo faktur s volným textem.

Proces odesílání lze spustit ručně nebo na pozadí.

• Ruční – V dialogovém okně Odeslat elektronické dokumenty na pevné záložce Záznamy k zahrnutí vyberte Filtr a definujte rozsah dokumentů, které je třeba odeslat. V dialogovém okně Dotaz můžete konfigurací vlastního dotazu vybrat zaúčtované faktury, které je třeba odeslat. Po provedení výběru musíte ručně spustit zpracování a počkat na jeho dokončení. Po dokončení zpracování zobrazí zpráva v centru akcí zobrazující počet elektronických dokumentů, které byly úspěšně odeslány.
• Pozadí – Spuštění na pozadí nevyžaduje přihlášení ani ponechání otevřeného dialogového okna Odeslat elektronické dokumenty. Můžete naplánovat spuštění procesu a definovat frekvenci spouštění.

Poznámka

V některých konkrétních scénářích standardní postup odesílání, který byl popsán dříve, generuje pouze elektronické faktury a ukládá je na straně služby. Faktury nejsou odeslány. Odesílání elektronických faktur vyžaduje provedení následujících dodatečných kroků.

Chcete-li odeslat vygenerované elektronické faktury v dávkovém režimu, postupujte takto.

1. Přejděte na Správa organizace>Periodické>Elektronické dokumenty>Spustit proces odeslání v kanálech exportu.
2. V poli Kanál vyberte kanál exportu a potom vyberte možnost OK. Kanál exportu musí být vytvořen předem.

Na výsledky odesílání se můžete zeptat v nabídce Správa organizace>Periodicky>Elektronické dokumenty>Protokol odesílání elektronických dokumentů. Další informace získáte v tématu Práce s protokolem odeslání elektronického dokumentu.