Sdílet prostřednictvím

Shrnutí stránky zákazníka

  • Článek

Tento článek popisuje, jak funkce souhrnu stránky zákazníka zobrazuje text generovaný umělou inteligencí na stránce zákazníka.

Povolením funkce Souhrn stránky zákazníka získáte souhrn účtu zákazníka vygenerovaný umělou inteligencí na stránce Všichni zákazníci . Tato funkce je poháněna Microsoft Azure OpenAI velkým jazykový model služby. Je navržen tak, aby zkrátil čas, který strávíte kontrolou podrobností o transakcích pro vaše zákazníky.

Tato funkce poskytuje následující výhody:

  • Poskytněte stav účtu zákazníka a přehledy.
  • Pomůže vám lépe se rozhodovat o zákaznících.

Předpoklady

Požadavky verzí

Souhrn stránky zákazníka vyžaduje nejnovější opravu hotfix pro Dynamics 365 Finance verze 10.0.39.

Požadavky na roli

Chcete-li zobrazit souhrnná data, musí mít uživatel alespoň jednu z následujících položek nabídky:

  • CustTrans
  • SalesTable
  • Stránka SalesAgreementListPage
  • PDSRebateAgreements (Dohody PDSRebate)
  • TAMRebateDeal

Povolit souhrn stránky zákazníka

  1. V modulu Finance otevřete pracovní prostor Správa funkcí.
  2. Na kartě Vše vyberte Souhrn stránky zákazníka.
  3. Chcete-li se dozvědět více o podmínkách umělé inteligence, vyberte Další informace.
  4. Vyberte Povolit.

Zapnutí nebo vypnutí souhrnů AI pomocí Copilot

Správci mohou určit, zda je tato funkce souhrn AI k dispozici.

  1. Přejděte na Správu funkcí.
  2. Vyhledejte Souhrn zákazníka – Souhrn stránky zákazníka.
  3. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnuta, ale lze ji vypnout.

Další informace naleznete v tématu Správa funkcí.

Zobrazení textu souhrnu

Když je v pracovním prostoru Všichni zákazníci vybrán odběratel, obsah vygenerovaný umělou inteligencí se zobrazí na záložce s náhledem Souhrn. Azure OpenAI generuje výsledky na základě dat v aplikaci Finance a zadaných výzev.

Jako vstupy používá následující data transakcí:

  • Faktury odběratele
  • Platby odběratele
  • Prodejní objednávky
  • Prodejní smlouvy
  • Rabaty
  • Neuhrazené faktury
  • Řádky zpožděné objednávky

Tato data pocházejí pouze z finančního prostředí zákazníka. Všechny výpočty se provádějí ve Finance.

Výsledky obsahují souhrn aktuálního stavu zákazníka a vybrané pohledy do zákaznického účtu.

Další informace naleznete v následujících zdrojích: