Pracovní prostor koordinátora inkasa

Koordinátoři inkasa (inkasní agenti) mají každodenní úkol kontaktovat zákazníky, kteří mají zůstatky po datu splatnosti. Než se obrátí na zákazníka, musí znát jeho splatné zůstatky, poslední přijatou platbu, částky dlužné faktury a mnoho dalších datových bodů. V minulosti museli koordinátoři inkasa (inkasní agenti) procházet různé stránky a hledat všechny tyto informace. Pracovní prostor Koordinátor inkasa jim však pomáhá ušetřit čas, protože většinu těchto informací obsahuje na jedné stránce.

Povolení pracovního prostoru Koordinátor inkasa

Chcete-li povolit pracovní prostor Koordinátor inkasa, v pracovním prostoru Správa funkcí vyhledejte a vyberte Pracovní prostor Koordinátor inkasa. Poté vyberte Povolit.

Přehled pracovního prostoru Koordinátor inkasa

Pracovní prostor Koordinátor inkasa poskytuje koordinátorům inkasa (inkasním agentům) relevantní informace o inkasech jejich zákazníků. Pokud je koordinátor inkasa nastaven jako inkasní agent, který má výchozí inkasní fond, ten se automaticky zadá do pole Fond.

Seznam Účet zákazníka je omezen na zákazníky ve fondu přiřazeném koordinátorovi inkasa (inkasnímu agentovi). Pokud nepoužíváte fondy, můžete vybrat všechny zákazníky v seznamu Účet zákazníka. Po výběru zákazníka se na stránce zobrazí pouze informace o tomto zákazníkovi.

Ve verzi 10.0.39 Dynamics 365 Finance byla přidána nová cílová stránka pro pracovní prostor Koordinátor inkasa s názvem Přehled koordinátora inkasa. Tato nová cílová stránka je navržena tak, aby pomohla koordinátorovi sbírek zaměřit se na činnosti, které jsou mu přiřazeny, a zobrazit zákazníky, kteří mají nejvyšší a nejstarší zůstatky v ostatních mřížkách. V závislosti, jaké zůstatky jsou nejdůležitější, může koordinátor inkasa získat všechny relevantní podrobnosti, aby mohl rozhodnout, kteří zákazníci vyžadují největší pozornost. Výběrem jména zákazníka v libovolné mřížce se dostanete do stávajícího pracovního prostoru Koordinátor inkasa, který byl v této verzi také aktualizován. Případně, když je v horní části stránky vybrán účet odběratele, vyberte Zobrazit podrobnosti o zákazníkovi. Výběrem Účtu zákazníka přejděte k podrobnostem na stránce Zákazníci.

Přehled koordinátora inkasa

Každá mřížka je nezávislá na ostatních, ale zákazníky z fondu zobrazí pouze v případě, že je nějaký vybrán. Aktivity přiřazené inkasnímu agentovi (jak ukazuje pole Odpovědnost) jsou v horní mřížce seřazené podle nejstaršího koncového data. Umístěte ukazatel myši na pole Účel a výběrem možnosti Další otevřete Podrobnosti aktivity. Jakoukoli aktivitu lze uzavřít zvýrazněním jednoho nebo více řádků a následným výběrem odkazu Uzavřít aktivitu nad mřížkou. Zadejte novou aktivitu pomocí možnosti Nová aktivita nad mřížkou. Tabulka nejvyšších zůstatků obsahuje 100 nejlepších zákazníků s nejvyššími zůstatky spolu s limitem úvěru, dostupným úvěrem a skóre rizika. Mřížku lze zobrazit výběrem libovolného sloupce a použitím možností řazení a filtrování. Mřížka splatných zůstatků zobrazuje zákazníky, kteří mají nejstarší splatný zůstatek, spolu se sloupci Skupina úvěru zákazníka a Stav účtu. Mřížku lze setřídit výběrem libovolného sloupce a použitím možností řazení a filtrování.

Pracovní prostor koordinátora inkasa

Tato stránka byla ve verzi 10.0.39 aktualizována, aby obsahovala samostatné karty pro Otevřené transakce, Sporné faktury, Přislíbeno zaplatit a Nevyrovnané platby. Karta Přehled obsahuje text generovaný AI, pokud je povolena funkce Shrnutí koordinátora inkasa. Tlačítko Vytvoření e-mailové připomínky vytvoří koncept e-mailu vygenerovaného AI. Další informace najdete na stránce Shrnutí koordinátora inkasa. Graf splatných zůstatků obsahuje souhrn splatných zůstatků pro aktuální částky a částky po splatnosti.

Karta Otevřené transakce obsahuje transakce zákazníků, které nebyly zcela vypořádány. Možnosti inkasa na této stránce zahrnují Změnit stav, Platba NSF, Odepsat, Vyrovnat, Znovu tisknout a Zobrazit historii inkasa. Stejné možnosti jako tyto jsou k dispozici na stránce Zobrazení podrobností o inkasech zákazníků. Pro přehlednost byl pro transakce přidán sloupec Termín splnění. Karta Sporné faktury zobrazuje všechny otevřené transakce, u kterých byl stav inkasa aktualizován na Sporný. Karta Přislíbeno zaplatit zobrazuje všechny otevřené transakce, u kterých byl stav inkasa aktualizován na Přislíbeno zaplatit. Na kartě Nevyrovnané platby se zobrazují všechny platby zákazníka, které byly zaúčtovány, ale nebyly uhrazeny na základě faktury.

Časová osa zákazníka

Sekce Časová osa zákazníka zobrazuje zaúčtované faktury, přijaté platby, odeslané upomínky a aktivity. Pomocí rozevíracího seznamu typů aktivit můžete seznam filtrovat podle konkrétních typů aktivit. Nejnovější transakce jsou zobrazeny jako první a jsou omezeny na poslední rok (365 dní) transakcí. Nezobrazené informace závisí na typu transakce. Umístěním ukazatele myši na libovolnou transakci o ní zobrazíte další podrobnosti.

• U faktur se zobrazuje datum zaúčtování, číslo faktury, částka měny transakce a datum splatnosti. Umístěním ukazatele myši použijete číslo faktury k přechodu zpět do deníku faktur.
• U přijatých faktur se zobrazuje datum zaúčtování, číslo dokladu a částka měny transakce. Umístěním ukazatele myši použijete číslo dokladu k přechodu zpět na transakce odběratele.
• U upomínek se zobrazuje datum zaúčtování, číslo upomínky, pořadí upomínky a částka upomínky spolu s měnou. Umístěním ukazatele myši použijete číslo upomínky k přechodu zpět do deníku upomínky a zobrazení výše poplatku.
• U aktivit (úkoly, schůzky, události a akce) se zobrazuje kategorie, počáteční datum/čas, typ a odpovědná osoba. Pokud byla zadána poznámka, zobrazí se Včetně uživatelské poznámky. Umístěním ukazatele myši na položku zobrazíte celou poznámku, pomocí čísla aktivity se vrátíte k aktivitě a zobrazíte počáteční datum, účel a stav uzavření.

Podrobnosti o kontaktu

Chcete-li rychle kontaktovat zákazníka, použijte Kontaktní údaje v dolní části stránky. Hodnota Kontakt inkas je převzata z karty Kredit a inkasa v záznamu zákazníka. Položka Jiný kontakt zobrazuje první kontakt na zákazníka při prohlížení kontaktů. Pomocí tlačítka E-mail začnete psát prázdný e-mail přímo na kontakt na zákazníka. Pomocí symbolu telefonu zavoláte zákazníkovi například v Microsoft Teams.

Pro snadnou orientaci jsou uvedeny kontaktní informace o organizaci zákazníka. Informace Interní tým zahrnují primární kontakt a osobu, která je uvedena v poli Odpovědný zaměstnanec na stránce Demografické údaje prodeje záznamu zákazníka.